На рынок акций в среду пришла коррекция после четырёх дней непрерывного роста. Все сектора по итогам основной торговой сессии закрылись в минусе.

На рынке облигаций в среду наблюдались умеренно позитивные настроения, но торговая активность по-прежнему низкая. Основное внимание инвесторов направлено на предстоящее заседание ЦБ РФ 26 июля, на котором регулятор может повысить ключевую ставку до 18%.

Цены на нефть марки Brent в среду продолжили торговаться выше $86 за барр. На валютном рынке рубль незначительно ослаб к юаню на фоне снижения объёма продаж валюты ЦБ РФ в июле в рамках бюджетного правила.

В деталях

Индекс МосБиржи потерял 0,4%, опустившись до 3203 п. Объём торгов по индексу составил 66,5 млрд руб. — среднее значение за месяц.

Лучшую динамику в составе Индекса МосБиржи показали акции Совкомфлота (+1,2%). Акционеры компании одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию. Доходность составит 9%, а с учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов — 14%.

В лидерах снижения среди ликвидных бумаг были расписки Globaltrans (-4,2%). Давление на котировки оказала слабая статистика по объёмам грузооборота на железной дороге в июне. Подробнее о ситуации на рынке ж/д перевозок читайте здесь.

МосБиржа (-0,8%) опубликовала данные о росте числа розничных инвесторов в июне 2024 года до 32,4 млн человек (+446 тыс.). В общей сложности инвесторы открыли 57,7 млн счетов (+942 тыс. за июнь). Около 3,6 млн частных инвесторов в июне заключили сделки на Московской бирже против в 3,8 млн в мае.

Акционеры ИВА (-0,8%), МКПАО ТКС Холдинг (-0,4%) и Ленты (+0,9%) приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Индекс ОФЗ (RGBI) в среду прибавил 0,2%, до 106,7 п. Однако сдерживающим фактором для дальнейшего восстановления рынка облигаций выступают высокие проинфляционные риски. Так, недельная инфляция (с 25 июня по 1 июля) составила 0,66% против 0,22% неделей ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,13% (против 8,3% на конец мая) на фоне индексации тарифов ЖКХ.

Сегодня Минфин РФ провёл аукционы двух выпусков ОФЗ. В жёстких монетарных условиях наибольший интерес у участников рынка по-прежнему вызывают гособлигации с плавающим купоном. Флоатер — ОФЗ-ПК 29025 (13 лет) — был размещён на сумму 54 млрд руб. при спросе в 192 млрд руб. по средневзвешенной цене 96,9%. Тогда как ОФЗ-ПД 26248 (16 лет) с фиксированным купоном была распродана на сумму 14,8 млрд руб. при спросе 42,4 млрд руб. с доходностью 15,48%.

На валютном рынке в среду пара CNY/RUB подорожала на 0,7%, до 11,9 руб. Минфин РФ сегодня рассказал о плановом размере нефтегазовых доходов в июле и объёме операций по покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила. В период с 5 июля по 6 августа объём ежедневных сделок по продаже валюты Центробанком снизится с 8 до 3 млрд руб. То есть поддержка национальной валюты сократится.

Официальные курсы валют Банка России на завтра: доллар США — 87,95 руб., евро — 94,58 руб., юань — 11,89 руб.

Нефть марки Brent в среду торговалась выше $86 за барр. Поддержку нефтяным котировкам оказывает высокий спрос на топливо на фоне автомобильного сезона. Так, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США (данные EIA) сократились на 12,2 млн барр. в сутки (прогноз: -0,4 млн барр. в сутки).

Альфа-Инвестиции