3 июля компания АПРИ объявила о намерении провести IPO на Московской бирже и рассчитывает попасть во второй эшелон.

Само IPO ожидается в течение лета 2024 года. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% капитала компании.

Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Через подачу предварительной заявки инвесторы смогут получить прогнозируемую аллокацию и выставить в книгу объём реальной заявки без завышения. Это позволит планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения выхода компании на биржу.

О компании

АПРИ — крупнейший застройщик в Челябинской области по объёму ввода жилья и объёму текущего строительства.

Девелопер специализируется на промышленных и туристических регионах. Компания реализует комплексные проекты от эконом- до премиум-класса, фокусируясь на сценариях жизни и инфраструктуре для покупателей жилья.

С 2024 года АПРИ расширил портфель проектов на коммерческую недвижимость. Сейчас реализуются проекты индустриальных парков и всесезонного мультикурорта. Продажи коммерческой недвижимости обеспечили порядка 44% выручки за первые четыре месяца 2024 года.

Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% чистой прибыли компании по МСФО.

Больше по теме: IPO: что нужно знать частным инвесторам.

Альфа-Инвестиции