24 ноября Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных облигаций, уже третий в 2025 году. Сумма выпуска составила 10 млрд рублей, срок до погашения — 7 лет, первый колл-опцион предусмотрен через 5,25 лет. Ставка первого купона составляет 20%, последующие купоны будут рассчитываться по ставке среднего значения ключевой ставки Банка России + 3,5%, длительность купонных периодов — 30 дней.

Инструмент локальных субординированных облигаций всегда был редким для российского рынка. В конце прошлого года Банк России усилил требования к этим облигациям, установив минимальный размер одной облигации на уровне 100 млн рублей вместо ранее действовавших 10 млн рублей, что серьёзно ограничило круг потенциальных инвесторов. Альфа-Банк первым на рынке собрал спрос от розничных инвесторов. Более того, в ходе сбора заявок спрос существенно превышал зарегистрированный объем выпуска.

«В настоящий момент Альфа-Банк с запасом соблюдает нормативы достаточности капитала. При этом у банка очень амбициозные планы по росту активов как на розничном, так и на корпоративном рынке и по наращиванию своей доли в ближайшие годы. Для реализации этих целей мы решили заранее подготовить комфортный запас капитала. Успешные результаты этого размещения отражают наши ожидания, и мы не исключаем, что в дальнейшем Альфа-Банк будет снова выходить на рынок с такими выпусками», — прокомментировал итоги размещения руководитель Казначейства Сергей Сидельников.

После согласования с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.