АЛРОСА

$ALRS сегодня пришел подарок от альфы 10 акций алросы. и самое интересное, я не знаю за что!!! обыскал все приложение, так и не нашел за какие заслуги...

📊 Итоги дня

Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на 2136 пунктах, плюс 2,76%. РТС прибавил 2,86%, до 857,5. От минимумов понедельника рынок вырос больше чем на 13%, часть нисходящих трендов последних месяцев уже пробита. Нефтянка вытащила индекс: $ROSN +2,77%, $LKOH +2,64%, Татнефть +2,02%, Новатэк +1,77%. А вот металлурги и добытчики разгромлены: $ALRS минус 6,17%, Полюс минус 4,75%, $GMKN минус 3%, $MAGN минус 3,6%, НЛМК минус 1,8%. IT тоже красный: VK минус 4,22%, Позитив минус 2,74%.

🛢 Нефть выше психологической отметки

Вечером Brent подскочил на 7%, впервые с мая пробив 100 долларов, до 101. WTI прибавил 6,4%, до 92,4. Причина в эскалации вокруг Ирана, Трамп накануне снова пригрозил Тегерану ударами. Нефтегазовые доходы бюджета за январь-июль составят 4,9 трлн рублей против 5,5 трлн год назад, но в июле одном взлетят на 85% к июню, до 1,9 трлн, как раз на этом ралли.

🤝 Манила и звонок с Зеленским

Утром встреча Лаврова с Рубио в Маниле заняла около получаса. Лавров настаивал на неприемлемости накачки Киева оружием и подтвердил готовность к урегулированию на условиях Анкориджа. Рубио же назвал разногласия по способу завершения войны непреодолимыми и сказал, что нужны новые предложения. Рынок на этом факте откатил от хаев на 2,5%, слишком много позиций набрали заранее под ожидания. Днём подробности звонка Уиткоффа и Кушнера с Зеленским развернули рынок обратно: президент Украины допустил трёхстороннюю встречу с США и Россией уже этим летом, возможно в США в ближайшие дни. Индекс отыграл откат и обновил максимум дня.

⚖️ ЕС принял 21 пакет санкций

Послы ЕС согласовали урезанный пакет: полный запрет на перевозку российского СПГ не прошёл, его заблокировала Греция. В список включили 94 российских и 4 иностранных банка, 33 кредитных организации, три НПЗ, семь золотодобытчиков и крупного алмазодобытчика, отсюда и провал Алросы. Расширили ограничения на металлургию, 41 танкер, производителей дронов, 14 криптоплатформ. Потолок цен на нефть заморозили на 44 долларах вплоть до июля 2027 года. Отдельным пунктом в пакет попали сама Мосбиржа и зампред ЦБ.

💰 Минфин готовит почву под флоатеры

На фоне паузы в аукционах ОФЗ с 20 июля Минфин зарегистрировал два новых выпуска ОФЗ-ПК на 1,5 трлн рублей суммарно, купон привязан к RUONIA. Пауза при этом сохраняется, это скорее технический шаг про запас. RGBI отреагировал вяло, плюс 0,02%.

🎯 Ждем заседания ЦБ завтра

Рост на 13% за неделю почти целиком держится на геополитической надежде и нефти, фундаментальной переоценки компаний здесь почти нет. Завтра опорное заседание ЦБ с обновлённым прогнозом по ставке, и рынок уже отыграл довольно мягкий сценарий наперёд. При таком заходе в решение риск смещён вниз: любая более осторожная риторика по инфляции обрушит именно те бумаги, что выросли сильнее всего на ожиданиях. Новые позиции под ставку сейчас брать поздно, разумнее дождаться завтрашнего решения.

Как думаете, ЦБ удивит рынок завтра или всё пройдёт по уже заложенному сценарию?

Давайте обсудим в комментариях. Спасибо, что читаете. Всем добра и профита! Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)

📊 Утренние торги без позитива

Индекс приоткрылся в плюсе, сейчас уже в отрицательной зоне. Рост сделали три бумаги. $ROSN +1,86%, $OZON +1,47%, Транснефть-ап +0,42%. Остальной рынок топчется на месте или сползает. Газпром при этом в минусе на 0,44%, хотя нефть у соседей по сектору дорожает куда быстрее, чем газ. Металлурги просели заметнее: Полюс $PLZL минус 1,55%, Алроса $ALRS минус 2,34%, ГМКНорникель минус 0,59%. Фьючерсы с утра смотрели в минус: контракт на индекс МосБиржи около минус 0,2-0,4%, РТС держался почти у нуля. По сути в плюсе только нефтянка.

🛢 Нефть решает всё

Вот и разгадка. Brent сегодня утром впервые с 11 июня перевалила за 96 долларов за баррель, до 96,31. На прошлой неделе баррель уже прибавил около 16%, в моменте поднимаясь к 120 долларам на новостях об обострении на Ближнем Востоке и блокировке Ормузского пролива. Роснефть получает премию к цене здесь и сейчас, у остальных секторов такой прибавки нет.

Ждем решения от ЕС - потолок цен на нефть из России держат замороженным на 44,1 доллара именно до сегодняшнего дня. Формула пересматривает планку раз в полгода от средней цены Urals, и при котировках Brent под 90 с лишним пересчёт поднял бы потолок кратно выше текущего уровня. Постпреды весь месяц тянули время, обсуждая заморозку аж до января 2027 года. Решение должно появиться сегодня.

🤝 Манила: переговоры уже позади

Лавров и Рубио встретились и разошлись. Переговоры заняли 35 минут, инициативу проявила американская сторона, с российской стороны участвовали замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин. Содержательных деталей по итогам пока не публиковали, встреча прошла по графику без сюрпризов. Для рынка это скорее в плюс: один из двух рисков дня снят.

🗞 Новости по бумагам

Софтлайн: ЦБ раскрыл инсайдерскую торговлю акциями компании ещё летом 2024 года, бывший замгендиректора продал крупный пакет через "Алварус капитал" до публикации новости о допэмиссии.

Хэндерсон: АКРА присвоило акциям высший, пятизвёздочный рейтинг за корпоративное управление.

Глоракс: основатель Андрей Биржин вернулся на пост гендиректора, Андрианов стал первым заместителем.

С сегодняшнего дня Мосбиржа запускает премиальные опционы на акции Озон.

📅 Календарь дня

Сегодня решение ЕЦБ по ставке в 15:15 мск, число заявок по безработице в США в 15:30. На наш рынок влияют слабо, зато двигают доллар опосредованно.

Куда важнее недельная инфляция. С 14 по 20 июля цены прибавили 0,17%, как и неделей раньше. С начала месяца плюс 0,60%, с начала года 4,82%. Годовая оценка подросла до 5,84% с 5,62%, это эффект базы: год назад цены в эти недели почти стояли. Топливо тянет индекс цен вверх, бензин плюс 1,66%, дизель плюс 1,87%, темпы замедлились против недели ранее. Овощи по сезону дешевеют, огурцы минус 3%, помидоры минус 3,6%. Это завтра, 24 июля, ляжет на стол ЦБ на опорном заседании.

🎯 Что ждать в течение дня

Ставка уже в цене, рынок отыграл её заранее, и сейчас драйвер один, нефть. Манила прошла спокойно, без сенсаций, этот риск для котировок снят. Остаётся решение ЕС по потолку цен, оно ещё способно качнуть рынок к вечеру. Физики активно набирают шорты, поэтому даже небольшой позитив по нефтянке выжимает индекс наверх через выкуп коротких позиций. Если нефть развернётся вниз, рынок сдуется быстро.

Как думаете, Brent удержится выше 90 до конца недели или откатится обратно к 80?

Давайте обсудим в комментариях. Спасибо, что читаете. Всем добра и профита! Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)