14:30 Нефть ускорила рост на фоне новостей из Ливии, где из-за внутриполитического конфликта вновь объявлен форс-мажор на месторождениях, экспортных терминалах и других объектах нефтяной инфраструктуры. Объём выпадающего предложения может составить около 0,9 млн баррелей в дополнение к уже остановленным 0,3 млн баррелей в сутки из-за форс-мажора на месторождении Эль Шарара. Цены на нефть Brent растут на 2,1% до $81,2 за баррель.

Тем временем, российский рынок ускоряется. Индекс МосБиржи прибавляет 4%.

13:25 На Омском НПЗ, принадлежащем Газпром нефти (+2%), зафиксировано возгорание площадью порядка 1 тыс. кв.м. Пресс-служба НПЗ сообщает, что средства автоматизированного тушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме.

Интерфакс опубликовал консенсус по прибыли Роснефти (+1,8%) во II квартале 2024 года. Оценка составила 348 млрд руб., расчётный дивиденд за период может достичь 35,2 руб. на акцию. Аналитики ждут роста квартальной выручки на 25,7% год к году, а также увеличения EBITDA — на 7,5% год к году. Официальных данных от самой компании пока не было.

Ситуация на 12:00 мск

Российский рынок начал неделю с роста, Индекс МосБиржи прибавляет 2,6%. Катализатором стали:

— низкие цены, сформировавшиеся после пяти недель распродаж

— позитивный внешний фон: нефть почти вернулась к $80 за баррель Brent

— решение ЦБ, которое закрывает лазейку для перевода в Россию бумаг из-за рубежа.

Предположительно этот переток акций мог оказывать давление на рынок Акции активно растут, но тренд может быть неустойчивым. В частности, акции Мечела, который опубликовал плохой отчёт за полугодие, после роста почти на 9% вновь торгуются в минусе примерно на 2,4%.

Инвесторам следует отдавать предпочтение акциям компаний, у которых есть драйверы роста.

• •

  Новатэк (+6,3%). Акции в лидерах роста среди ликвидных бумаг. Мы отмечали такую возможность в утреннем обзоре. Решение ЦБ может сказаться на бумагах компании сильнее других, потому что депозитарные расписки Новатэка до сих пор торговались во внешнем контуре. Долгосрочный взгляд на акции позитивный.

• •

  Московская биржа (+2,6%) опубликовала отчёт за II квартал. Чистый процентный доход вырос в 2,4 раза. Чистая прибыль выросла на 61%. На фоне высоких процентных ставок прибыль и дивиденды биржи в 2024 году могут быть высокими. Взгляд на акции позитивный.

• •

  М.Видео (-5,8%). Компания отчиталась об убытке в I полугодии на уровне 8,5 млрд руб. Это рекордный убыток в истории. Акции и облигации компании могут оказаться под давлением.

• •

  НоваБев (-3,9%). Акции продолжают снижаться после увеличения числа бумаг в восемь раз. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 12,5 руб. на акцию. Дивидендная доходность всего 1,7%. Это мало, поэтому новость также негативна для котировок.

Цены на ОФЗ после небольшого периода стабильности вновь снижаются. Причина в том, что инфляция по-прежнему остаётся высокой, и ЦБ может ещё раз повысить ключевую ставку осенью. По длинным бумагам максимальная доходность выросла до 16,1%. Потенциал для роста доходности ещё есть.

Валютная пара CNY/RUB сегодня снижается на 1,4%. На фоне налогового периода и последствий санкций на валютном рынке сохраняются определённые дисбалансы. Волатильность может сохраняться на этой неделе.

Альфа-Инвестиции