Акции нефтяных компаний — в лидерах роста

18:20 Цены на нефть взлетели почти на 8% и в моменте превысили $80 за баррель. Согласно сообщениям СМИ, танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось. На этом фоне Индекс МосБиржи поднялся к отметке 2225 пунктов.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар — 76,4 руб., евро — 87,4 руб., юань — 11,2 руб.

17:00 Альфа-Индекс снизился с 42 до 40.

16:30 На рынке акций произошёл всплеск волатильности на фоне выступления президента США. Дональд Трамп отметил, что в последние недели был достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В то же время он считает, что удары по объектам инфраструктуры на территории РФ могут ускорить процесс урегулирования. Президент США заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в среду. По ситуации с Ираном он допустил отсутствие сделки с Тегераном и возможность новых ударов со стороны США в ближайшую ночь.

16:10 Продолжился подъём на рынке облигаций. Индекс ОФЗ сегодня вырос на 1,5% и приблизился к уровню 113 пунктов. Доходности наиболее длинных выпусков гособлигаций опустились до 16–16,2% годовых против 16,6% в начале недели.

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил прогнозы, согласно которым рост ВВП России в 2026 и 2027 годах составит 1,1%.

16:00 Индекс МосБиржи остаётся ниже уровня 2200 пунктов. Хуже рынка выглядят акции металлургов. Помимо рухнувших из-за отказа от дивидендов бумаг Полюса (-25%), на фоне снижения цветных металлов существенно падают бумаги Норникеля (-7,3%) и РУСАЛа (-6,1%). Среди аутсайдеров также акции ЕвроТранса (-13%) из-за сообщений о техническом дефолте. В лидерах с ростом на 2–4%: РуссНефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Группа Позитив, Магнит и Хэдхантер.

13:40 Альфа-Индекс упал с 43 до 42.

12:50 Инвестиции физлиц на фондовом рынке МосБиржи в июне составили 264,1 млрд руб. Из них на вложения в акции пришлось 30,2 млрд руб., облигации — 231 млрд руб., БПИФы — 2,9 млрд руб. Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на МосБирже по итогам июня составило 41,9 млн (+265 тыс.).

12:20 Общие отгрузки НоваБев (-0,8%) за II квартал составили 3,7 млн декалитров (-6% г/г) на фоне стремления сетей к оптимизации рабочего капитала и сокращению товарных запасов. Количество торговых точек сети ВинЛаб в июне достигло 2225, а объём продаж увеличился на 9,7% г/г.

Ситуация на 12:00 мск:

Значение Альфа-Индекса на утро — 43/100.

Рыночный сентимент, проанализированный А-Клубом с использованием нейросети:

Инфраструктурные риски и возможная пауза в снижении ключевой ставки давят на сентимент. Определённую поддержку рынку оказали отмена аукциона ОФЗ и рост нефтяных котировок, однако общая волатильность не уходит.

• •

  Индекс МосБиржи остаётся недалеко от уровня 2200 пунктов. Локальную поддержку рынку оказывает рост цен на энергоносители.

• •

  Лучше рынка выглядят акции нефтяного сектора: РуссНефть (+5%), Роснефть (+3,5%), ЛУКОЙЛ (+2,8%) и Татнефть (+2,5%). Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось. Цены на нефть выросли.

• •

  В лидерах снижения — акции Полюса (-25%). Менеджмент намерен рекомендовать совету директоров приостановить дивиденды до 2030 года в связи с тем, что компания будет сфокусирована на реализации масштабных инвестпроектов. Такая рекомендация связана с высокой стоимостью долгового финансирования, ростом производственных издержек, в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки и снижающейся ценой на золото, а также с рисками пересмотра графиков реализации инвестпроектов.

• •

  Также хуже рынка выглядят: ЕвроТранс (-10%), Казаньоргсинтез ао (-8,6%), Норникель (-6,4%) и РУСАЛ (-6,4%).

• •

  Газпром (+0,5%) сообщил об атаке на компрессорную станцию «Краснодарская», которая задействована в цепочке поставок газа по газопроводу «Голубой поток». Оперативные меры позволили избежать нарушения поставок, отметили в компании.

На валютном рынке курс рубля укрепляется на 0,8%. Пара CNY/RUB опустилась до отметки 11,2 руб.

На рынке облигаций продолжилось восстановление. Сильнее всего растут наиболее длинные выпуски ОФЗ. МосБиржа сегодня сообщила, что по итогам июня частные инвесторы вложили в облигации 231 млрд руб. Сделки с долговыми бумагами совершали 794 тыс. человек (+44,4% год к году).

Из важных событий сегодня отметим, что Росстат в 19:00 мск опубликует данные о недельной инфляции. Ждём сохранения высоких темпов роста индекса потребительских цен из-за взлёта цен на топливо.

Внешний фон в среду смешанный. Фьючерсы на нефть Brent прибавляют более 5% и поднялись выше $78 за баррель. Цены большинства металлов снижаются. Фьючерсы на ключевые западные индексы — в минусе.