ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

💡Главное: Снижение ключевой ставки на 0,5% и ужесточение прогноза ЦБ привели к распродажам в пятницу. Индекс ММВБ растерял накопленный за неделю рост и закрылся ниже 2750.

📊 Детали: 🔹 Широкий рынок: лёгкий перевес в пользу снижения (рост/падение ≈ 45 на 55). 🔹 Сектора закрылись разнонаправленно. В лидерах - Электроэнергетика и Энергетика, нефтегаз частично отыграл потери. Остальные - в минусе. Важное замечание: 1) МКБ занижает показатели Финансового сектора, без него сектор закрылся в небольшом плюсе; 2) Эталон занижает сектор Недвижимости. 🔹 Объёмы торгов ниже средних (и на росте, и на падении) уже 4-ю неделю подряд. Лидерство Евротранса говорит многое о текущем рынке ...

❗Итог: Несмотря на пятничный откат, рынок третью неделю в боковике. Ключевая ставка ниже на 0,5%, нефть - выше $100, поэтому сильного падения не жду, но и для роста нужны сильные драйверы. Ждём вестей с Ближнего Востока.

📈ТОП 4 - Рост MSRS 11,3 Электроэнергетика LEAS 7,5 Финансы FESH 6,2 Машин. и транспорт EUTR 4,9 Машин. и транспорт

📉 ТОП 4 - Падение CBOM -17,1 Финансы ETLN -9,3 Недвижимость SGZH -7,7 Сырье ALRS -5,4 Сырье

💰ТОП 4 - Объем* EUTR 10,3 Машин. и транспорт SBER 7,5 Финансы VTBR 7,3 Финансы ROSN 4 Энергетика

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

Новость об открытии Ормузского пролива в пятницу привела к падению цен на нефть и акций нефтегазовых компаний. В итоге индекс ММВБ откатился ближе к отметке 2720 - ниже закрытия прошлой недели и это уже пятая неделя подряд в минусе 📉

📊 Широкий рынок показывает баланс - закрытие рост/снижение примерно 50 на 50. Рынок снова становится интереснее: он уже не просто ходит широким фронтом вверх или вниз.

🌐 Сектора закрылись разнонаправленно. В лидерах - Финансы, но без учёта скачка МКБ, лидирует сектор Недвижимости вместе с Самолётом, который частично покрыл потери предыдущих недель. В аутсайдерах по-прежнему нефтегазовые компании, а также сектор Машиностроение и транспорт с Евротрансом.

💰 Торговые объёмы пока остаются ниже среднего, но радует, что интерес перетекает из Энергетики в другие сектора.

❗ Несмотря на падение Индекса, прошедшая неделя показала лучшее закрытие акций за последние 5-6 недель. Кроме того, вышли отличные данные о нулевой недельной инфляции, а Президент намекнул на необходимость поддерживать экономику. Исходя из этого, высоки шансы увидеть снижение ключевой ставки на 0,5% и более в следующую пятницу. На ожиданиях снижения ставки в ОФЗ и банках уже видна поддержка, ожидаю ее сохранения и на следующей неделе.

Топ 4: Рост Сектор CBOM 52,7 Финансы SMLT 12,2 Недвижимость UGLD 11,9 Сырье VTBR 5,5 Финансы

Топ 4: Падение Сектор EUTR -17,9 Машин. и транспорт SGZH -9,9 Сырье TATN -7,1 Энергетика NVTK -5,5 Энергетика

Топ 4: Объем* Сектор SBER 8,1 Финансы VTBR 6,6 Финансы ROSN 5,3 Энергетика SMLT 4,9 Недвижимость

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

Как сохранить капитал на падающем рынке❓

Рынок продолжает скользить вниз на минимальных объемах📉 Новых драйверов не видно ни для роста, ни для падения.

Заработать сейчас сложно, поэтому моя главная задача - сохранить капитал и моральный настрой к моменту разворота.

✅ Какие действия помогают в этом:

1️⃣ Ничего не делать. 2️⃣ Переаллоцировать капитал в сильные и ликвидные акции (сейчас это банки - Сбер, ВТБ, ДОМ.РФ и нефтегаз - Роснефть, Татнефть, Газпром). Либо покупать широкий рынок через индексы или фонды, где банки и нефтегаз - значимая доля. 3️⃣ Покупать длинные ОФЗ (как защитный актив с высоким потенциалом роста) - сейчас процентный риск предпочтительнее кредитного риска. 4️⃣ Держать часть капитала в фондах ликвидности. 5️⃣ Участвовать только в спекуляциях, где есть объем и сильный интерес «здесь и сейчас» - не сработало ждем дальше новую возможность.

А вы как сохраняете свой капитал?🤔

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

Четвёртую неделю подряд акции завершают снижением. 📉

Высокие цены на нефть поддерживали рынок, но после затухания активной фазы ближневосточного конфликта нефть пошла вниз. А вместе с ней и нефтегазовые компании. Они начали падать ещё при $100 за баррель, сейчас лишь ускорились.

В итоге индекс ММВБ снизился на 1,3%, вплотную к 2700 пунктам. Негатива добавили разговоры о налоге на сверхприбыль - видимо, его введут в ближайшее время.

📊 Широкий рынок: более 2/3 акций в минусе. Продажи идут по всему фронту, сильные корпоративные события поддерживают отдельные акции: SFIN - дивиденды или FESH - совместное предприятие СП «Росатома» и DP World. Остальное стоит или плавно идёт вниз.

🌐 Сектора в основном в минусе. Электроэнергетика не удержала лидерство. Телекомы и финансы в плюсе только за счёт TTLK, MGTSP и SFIN. Аутсайдеры: нефтегаз и недвижимость с лидером падения SMLT.

💰 Объёмы торгов - на минимальных уровнях, несмотря на обновление минимумов.

❗ Низкие объёмы = выжидательная позиция. На рынке в основном спекулянты, перетягивающие деньги друг у друга. На следующей неделе рынки могут всколыхнуть две новости: исход ближневосточного конфликта и решение по налогу на сверхприбыль.

Топ 4: Рост Сектор SFIN 19,2 Финансы FESH 13,2 Машин. и транспорт TTLK 9 Телекоммуникации MGTSP 6,2 Телекоммуникации

Топ 4: Падение Сектор SMLT -14,5 Недвижимость EUTR -11,4 Машин. и транспорт GCHE -10,9 Потребительский RNFT -8,4 Энергетика

Топ 4: Объем* Сектор SBER 7,8 Финансы GAZP 7,4 Энергетика ROSN 6,9 Энергетика VTBR 5 Финансы

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

Рынок акций продолжил нисходящее движение третью неделю подряд. Индекс ММВБ замедлил снижение, потеряв 1% против 2,6% неделей ранее. Подскочив в понедельник выше 2800, индекс затем всю неделю простоял ниже этого уровня. Высокие цены на нефть и газ перестали поддерживать рынок - коррекция затронула даже нефтегазовый сектор.

📊 Широкий рынок показывает сохранение продаж широким фронтом. Около 2/3 акций закрылись ниже 0.

🌐 По секторам видно, что поддержку начинают оказывать отдельным секторам и акциям. В лидерах недели - Электроэнергетика. В аутсайдерах оказались нефтегазовые компании несмотря на высокие цены на нефть, однако если смотреть с начала марта или года, Энергетики остаются в лидерах с запасом.

💰 Торговые объёмы были ниже среднего, несмотря на новые минимумы в индексе и акциях.

❗ Глядя на объёмы и движение рынка за неделю, можно сделать вывод, что рынок ждёт развития конфликта на Ближнем Востоке: либо перехода в более тяжёлую фазу с серьёзными потерями для сторон и влиянием на мировую экономику, либо отката к договорённостям, что, судя по новостям, пока маловероятно. Ждём развязку.

Топ 4: Рост Сектор VTBR 10,4 Финансы RUAL 9,8 Сырье PIKK 9,5 Недвижимость MRKP 8 Электроэнергетика

Топ 4: Падение Сектор UGLD -9,8 Сырье LEAS -8,9 Финансы AQUA -7,8 Потребительский BANE -7,5 Энергетика

Топ 4: Объем* Сектор VTBR 9,9 Финансы GAZP 7,6 Энергетика ROSN 7,5 Энергетика SBER 5,1 Финансы

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌

Российский рынок завершил неделю масштабной распродажей. Индекс ММВБ пробил уровень 2850 в понедельник и закрыл пятидневку ниже 2800, потеряв 2,6%. Высокие цены на нефть и газ перестали поддерживать - коррекция затронула даже нефтегазовый сектор.

📊 Широкий рынок демонстрирует падение широким фронтом. В моей выборке из 119 акций лишь 8 закрылись в плюсе (всего 7%).

🌐 Все сектора в «красной зоне». Наибольшие потери понесли ИТ-компании, сектор недвижимости и металлурги (сырьевой сектор).

💰 Торговые объемы оставались на среднем уровне.

❗ Фактор неопределенности остается. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ежедневно усиливает волатильность и давление на глобальные рынки. Строить долгосрочные прогнозы сейчас сложно: с одной стороны, многие бумаги выглядят интересно на текущих уровнях, что создает предпосылки для отскока; с другой - новая порция негатива может увести рынок ниже. Стоит следить за валютой ($SiM6, $CRM6): продолжение роста на фоне сохранения бюджетного правила, будет намеком на снижение интереса к рублю и российским активам (акциям и облигациям).

Топ 3 Рост Сектор FESH 9,9 Машин. и транспорт TTLK 7,1 Телекоммуникации UGLD 4,8 Сырье

Топ 3: Падение Сектор DIAS -16,4 IT SMLT -12,5 Недвижимость MVID -11,3 Потребительский

Топ 3: Объем* Сектор GAZP 17,9 Энергетика ROSN 10,2 Энергетика NVTK 9,6 Энергетика

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌

Вторую неделю индекс ММВБ остается в боковике 2850-2900 пунктов. Ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,5% не стало драйвером для выхода из диапазона. По итогам пяти дней индекс символически снизился на 0,25%, удержавшись выше отметки 2850.

📊 Широкий рынок показал легкое снижение (соотношение 45/55 в пользу падающих бумаг).

🌐 Сектора. Большинство секторов ушло в минус. В плюсе оказались Электроэнергетика и Энергетика, которую поддерживает цена нефти выше $100. Худший результат - у Сырьевого сектора, аутсайдеры - золотодобытчики вместе с ЮГК.

💰 Торговые объемы демонстрировали сильную волатильность, несмотря на отсутствие направленного движения.

❗ На следующей неделе жду выхода индекса ММВБ из диапазона 2850-2900. Все внимание на ключевой драйвер - ситуацию на Ближнем Востоке. Высокие цены на энергоносители поддерживают наш рынок, но их дальнейший рост усиливает риски глобальной инфляции, что ставит под сомнение продолжение цикла снижения ключевой ставки.

Топ 4: Рост Сектор NKHP 12,7 Машин. и транспорт MSRS 8,8 Электроэнергетика KAZT 6,6 Сырье PHOR 6 Сырье

Топ 4: Падение Сектор UGLD -11,9 Сырье ENPG -9,8 Сырье SELG -8,1 Сырье POSI -6,7 IT

Топ 4: Объем* Сектор ROSN 14,4 Энергетика NVTK 9,8 Энергетика GAZP 9,8 Энергетика SBER 8,2 Финансы

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌

В понедельник нефть поднялась выше $110, что привело к открытию индекса ММВБ с гэпом выше 2900. Однако уже к обеду все «достижения» были растеряны. Со среды, несмотря на восстановление нефти, акции перестали так бодро на нее реагировать, а объемы торгов упали. В итоге индекс закрылся небольшим ростом на 0,6%, что выглядит довольно скромно на фоне роста нефти выше $100.

💼 Широкий рынок закрылся с небольшим перевесом растущих бумаг (примерно 55/45 в пользу роста).

🌐 Все сектора закрылись в плюсе в пределах 1%. Основное внимание по-прежнему приковано к сектору энергетики, на который приходится около 60% оборота.

🏆 В лидерах роста – акции IVAT, которые в пятницу выстрелили на 15%.

💰 Объемы торгов в начале недели держались, но со среды упали в два раза.

❗ На следующей неделе наш рынок по-прежнему будет бурно реагировать на изменение цен на нефть. При сохранении текущих уровней или их повышении мы можем увидеть движение за 2900 по индексу ММВБ. Тем более в пятницу состоится заседание ЦБ, на котором ожидается снижение ключевой ставки.

Топ 4: Рост Сектор IVAT 9,9 IT ROSN 7,2 Энергетика LENT 6,8 Потребительский SFIN 6,6 Финансы

Топ 4: Падение Сектор FESH -3,5 Машин. и транспорт KAZT -3,4 Сырье YAKG -3,3 Энергетика ALRS -2,8 Сырье

Топ 4: Объем* Сектор ROSN 23,2 Энергетика NVTK 11,4 Энергетика GAZP 10,5 Энергетика LKOH 9,6 Энергетика

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 Акций (рост, падение, объем): итоги недели📌

Конфликт в Иране взвинтил цены на нефть и газ и привел к росту волатильности на российском рынке акций. Индекс ММВБ подрос на 2% - растем, и вроде все хорошо. Но если смотреть на широкий рынок и в разрезе секторов, то виден спекулятивный интерес в секторе Энергетики, остальные сектора в минусе. Кто-то видит перекладку в нефтяной сектор, но, судя по цифрам, это скорее волна избегания риска – продажа акций и уход в безрисковые активы.

💼 Широкий рынок в минусе – менее 25% акций закрылись выше нуля.

🌐 Сектора. Из секторов только Энергетика в плюсе. А также ряд компаний, отыгрывающих возможную девальвацию из-за изменения бюджетного правила (РУСАЛ, ФосАгро ...).

🏆 В лидерах роста - акции Русснефти и других нефтяных компаний. ГТМ в лидерах падения уже 3ю неделю подряд.

💰 Объемы торгов были в 1,5 раза выше среднего уровня.

❗ На следующей неделе волатильность сохранится. Если конфликт в Иране будет набирать обороты, можем увидеть продолжение фиксации позиций в акциях. Если же ситуация стабилизируется, конфликт может поддержать рынок не только в секторе Энергетики за счет снижения санкционного давления.

Топ 4: Рост Сектор RNFT 21,2 Энергетика YAKG 18,7 Энергетика ROSN 18,6 Энергетика TATN 18,4 Энергетика

Топ 4: Падение Сектор GTRK -15,6 Машин. и транспорт MRKS -12,1 Электроэнергетика ROLO -9,2 Сырье EUTR -9 Машин. и транспорт

Топ 4: Объем* Сектор ROSN 23,2 Энергетика GAZP 12,8 Энергетика LKOH 12,8 Энергетика NVTK 12 Энергетика

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.