ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели📌

Всю неделю рынок акций провел в боковике – 2600-2700 по индексу ММВБ, в итоге закрылся у нижней границы - 2625. Пока позитив от поездки Президента в Китай, снижение инфляции (годовая замедлилась до 5,36%), высокие цены на нефть уравновешивают негатив от укрепления рубля и возможный рост инфляции в мире.

📊 Широкий рынок показал падение - 2/3 акций закрылись ниже 0.

🌐 Сектора закрылись в минусе за исключением сектора Телекомов. Основной вклад – продолжение роста акций МГТС MGTSP на решение о выкупе части «префов». И рост акций MTSS – высокая дивдоходность 15% поддерживает акции. В антилидерах – акции Fix Price после дивидендного гэпа в 17%.

💰 Объёмы торгов были выше прошлой недели, но в целом остаются ниже средних уровней.

❗ Итог недели Рынок акций остается слабым, интерес сохраняется в отдельных бумагах, прежде всего в дивидендных. Нежелание рисковать видно по рынку ОФЗ - раньше ОФЗ бурно бы отреагировали на снижение инфляции, а сейчас стоят без движения. Остается только ждать более серьёзных драйверов для роста⏰

📈Топ 4: Рост Сектор MGTSP 39,3 Телекоммуникации FESH 6,7 Машин. и транспорт VKCO 4,8 IT FLOT 4,8 Машин. и транспорт

📉Топ 4: Падение Сектор FIXR -19,8 Потребительский EUTR -15,5 Машин. и транспорт SMLT -14,7 Недвижимость MRKS -9,6 Электроэнергетика

💰Топ 4: Объем* Сектор GAZP 7 Энергетика SBER 5,9 Финансы T 3,2 Финансы VTBR 2,7 Финансы

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели📌

Ожидаемо рынок начал неделю на позитиве: новости о перемирии подтолкнули индекс ММВБ вверх - к отметке 2700. Однако к середине недели драйвер иссяк, и индекс откатился ниже 2650. На недельном графике (основная сессия) сформировалась 10-я красная свеча подряд. Но если смотреть относительно закрытия предыдущей недели, индекс всё же закрылся в плюс. Это подтверждается и динамикой широкого рынка💡

📊 Широкий рынок - более 60% акций закрылись выше нуля.

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели📌

Рынок продолжает демонстрировать удивительную слабость, игнорируя снижение ключевой ставки и данные по инфляции (точнее - дефляцию на этой неделе). Индекс ММВБ в пятницу закрыл основную сессию ниже отметки 2600, но вечером отскочил на новостях о праздничном перемирии до 11 мая.

📊 Широкий рынок акций - соотношение рост и падение за неделю составило примерно 40 на 60.

🌐 Сектора - почти все в минусе. Единственный, кто закрыл неделю уверенным плюсом - Электроэнергетика. Сильнее всего пострадали Телекомы: лидер падения - Таттелеком, причём половина снижения пришлась на дивидендный гэп, остальное - движение после гэп. Дивидендный сезон продолжается, но участвовать в нём при таком настрое рынка не хочется: даже Лукойл после отсечки падал 4 дня подряд.

💰 Объёмы торгов из за майских праздников упали ещё ниже - 40% от среднего уровня.

❗ Итог недели Акции падают уже 9-ю неделю подряд (основная сессия ММВБ закрывается снижением). Многие проводят параллели с 2008 годом: возможно, рынок закладывает более серьёзное влияние мировых событий - например, разгон глобальной инфляции. Но почему российский рынок падает раньше других, будучи сейчас гораздо менее связанным с ними? Загадка 🤔

Можно ждать и держать всё в кэше, а можно смотреть на объективные факторы: цену на нефть, спред между ключевой ставкой и инфляцией, финансы компаний. И часть капитала уже сейчас вкладывать в интересные акции и облигации.

Возможно, пятничный отскок на новостях о перемирии станет поддержкой, и на следующей неделе подрастём. Статистически шансы на дальнейшее непрерывное падение уже невелики. Все видят одну и ту же картину - и многие готовы поддержать рост 💸

📈Топ 4: Рост Сектор LSNG 15,9 Электроэнергетика TGKB 11,7 Электроэнергетика AQUA 9,1 Потребительский OKEY 8 Потребительский

📉Топ 4: Падение Сектор TTLK -20 Телекоммуникации FESH -10,6 Машин. и транспорт LENT -10,3 Потребительский RNFT -7 Энергетика

💰Топ 4: Объем* Сектор SBER 5,3 Финансы VTBR 3,5 Финансы GAZP 3,4 Энергетика LKOH 3,3 Энергетика

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

💡 Главное Рынок акций завершил неделю значительным падением - Индекс ММВБ снизился на 2,7% и закрылся ниже отметки 2700.

📊 Детали 🔹 Широкий рынок: падение по всему фронту бумаг - менее 10% в плюсе. 🔹 Сектора все в минусе. Сильнее всего пострадал Сырьевой сектор - особенно досталось металлургам. Более устойчивыми к падению остаются Энергетики, Финансы, Телекомы. Отчасти их поддерживают ожидаемые дивиденды и высокая нефть. 🔹 Объёмы торгов остаются ниже среднего, за исключением всплеска на сильном падении в среду.

❗ Итог За неделю акции сходили сильно ниже поддержки в районе 2700. Ключевая ставка и высокая нефть не помогли. Если же посмотреть на недельный график Индекса (основная сессия), то эта неделя стала 8-м снижением подряд. Картина не настраивает на покупки, несмотря на устойчивость ряда секторов (Финансы, Энергетики). Риски дальнейшего снижения остаются. При этом среднесрочно многие акции находятся на интересных фундаментальных уровнях, а дивидендный сезон только начинается - тоже будет поддержкой.

Устоим или пойдём ниже, на что ставите❓

📈ТОП 4 - Рост OKEY 8,3 Потребительский ASTR 6,6 IT MSTT 2,4 Машин. и транспорт LKOH 0,8 Энергетика

📉 ТОП 4 - Падение ETLN -10,6 Недвижимость NKHP -10,2 Машин. и транспорт IVAT -10,1 IT SMLT -9,5 Недвижимость

💰ТОП 4 - Объем* SBER 6,5 Финансы GAZP 5,3 Энергетика VTBR 5 Финансы LKOH 4 Энергетика

• •

  среднедневной оборот (без ПТ, СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

💡Главное: Снижение ключевой ставки на 0,5% и ужесточение прогноза ЦБ привели к распродажам в пятницу. Индекс ММВБ растерял накопленный за неделю рост и закрылся ниже 2750.

📊 Детали: 🔹 Широкий рынок: лёгкий перевес в пользу снижения (рост/падение ≈ 45 на 55). 🔹 Сектора закрылись разнонаправленно. В лидерах - Электроэнергетика и Энергетика, нефтегаз частично отыграл потери. Остальные - в минусе. Важное замечание: 1) МКБ занижает показатели Финансового сектора, без него сектор закрылся в небольшом плюсе; 2) Эталон занижает сектор Недвижимости. 🔹 Объёмы торгов ниже средних (и на росте, и на падении) уже 4-ю неделю подряд. Лидерство Евротранса говорит многое о текущем рынке ...

❗Итог: Несмотря на пятничный откат, рынок третью неделю в боковике. Ключевая ставка ниже на 0,5%, нефть - выше $100, поэтому сильного падения не жду, но и для роста нужны сильные драйверы. Ждём вестей с Ближнего Востока.

📈ТОП 4 - Рост MSRS 11,3 Электроэнергетика LEAS 7,5 Финансы FESH 6,2 Машин. и транспорт EUTR 4,9 Машин. и транспорт

📉 ТОП 4 - Падение CBOM -17,1 Финансы ETLN -9,3 Недвижимость SGZH -7,7 Сырье ALRS -5,4 Сырье

💰ТОП 4 - Объем* EUTR 10,3 Машин. и транспорт SBER 7,5 Финансы VTBR 7,3 Финансы ROSN 4 Энергетика

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

Новость об открытии Ормузского пролива в пятницу привела к падению цен на нефть и акций нефтегазовых компаний. В итоге индекс ММВБ откатился ближе к отметке 2720 - ниже закрытия прошлой недели и это уже пятая неделя подряд в минусе 📉

📊 Широкий рынок показывает баланс - закрытие рост/снижение примерно 50 на 50. Рынок снова становится интереснее: он уже не просто ходит широким фронтом вверх или вниз.

🌐 Сектора закрылись разнонаправленно. В лидерах - Финансы, но без учёта скачка МКБ, лидирует сектор Недвижимости вместе с Самолётом, который частично покрыл потери предыдущих недель. В аутсайдерах по-прежнему нефтегазовые компании, а также сектор Машиностроение и транспорт с Евротрансом.

💰 Торговые объёмы пока остаются ниже среднего, но радует, что интерес перетекает из Энергетики в другие сектора.

❗ Несмотря на падение Индекса, прошедшая неделя показала лучшее закрытие акций за последние 5-6 недель. Кроме того, вышли отличные данные о нулевой недельной инфляции, а Президент намекнул на необходимость поддерживать экономику. Исходя из этого, высоки шансы увидеть снижение ключевой ставки на 0,5% и более в следующую пятницу. На ожиданиях снижения ставки в ОФЗ и банках уже видна поддержка, ожидаю ее сохранения и на следующей неделе.

Топ 4: Рост Сектор CBOM 52,7 Финансы SMLT 12,2 Недвижимость UGLD 11,9 Сырье VTBR 5,5 Финансы

Топ 4: Падение Сектор EUTR -17,9 Машин. и транспорт SGZH -9,9 Сырье TATN -7,1 Энергетика NVTK -5,5 Энергетика

Топ 4: Объем* Сектор SBER 8,1 Финансы VTBR 6,6 Финансы ROSN 5,3 Энергетика SMLT 4,9 Недвижимость

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

Как сохранить капитал на падающем рынке❓

Рынок продолжает скользить вниз на минимальных объемах📉 Новых драйверов не видно ни для роста, ни для падения.

Заработать сейчас сложно, поэтому моя главная задача - сохранить капитал и моральный настрой к моменту разворота.

✅ Какие действия помогают в этом:

1️⃣ Ничего не делать. 2️⃣ Переаллоцировать капитал в сильные и ликвидные акции (сейчас это банки - Сбер, ВТБ, ДОМ.РФ и нефтегаз - Роснефть, Татнефть, Газпром). Либо покупать широкий рынок через индексы или фонды, где банки и нефтегаз - значимая доля. 3️⃣ Покупать длинные ОФЗ (как защитный актив с высоким потенциалом роста) - сейчас процентный риск предпочтительнее кредитного риска. 4️⃣ Держать часть капитала в фондах ликвидности. 5️⃣ Участвовать только в спекуляциях, где есть объем и сильный интерес «здесь и сейчас» - не сработало ждем дальше новую возможность.

А вы как сохраняете свой капитал?🤔

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

Четвёртую неделю подряд акции завершают снижением. 📉

Высокие цены на нефть поддерживали рынок, но после затухания активной фазы ближневосточного конфликта нефть пошла вниз. А вместе с ней и нефтегазовые компании. Они начали падать ещё при $100 за баррель, сейчас лишь ускорились.

В итоге индекс ММВБ снизился на 1,3%, вплотную к 2700 пунктам. Негатива добавили разговоры о налоге на сверхприбыль - видимо, его введут в ближайшее время.

📊 Широкий рынок: более 2/3 акций в минусе. Продажи идут по всему фронту, сильные корпоративные события поддерживают отдельные акции: SFIN - дивиденды или FESH - совместное предприятие СП «Росатома» и DP World. Остальное стоит или плавно идёт вниз.

🌐 Сектора в основном в минусе. Электроэнергетика не удержала лидерство. Телекомы и финансы в плюсе только за счёт TTLK, MGTSP и SFIN. Аутсайдеры: нефтегаз и недвижимость с лидером падения SMLT.

💰 Объёмы торгов - на минимальных уровнях, несмотря на обновление минимумов.

❗ Низкие объёмы = выжидательная позиция. На рынке в основном спекулянты, перетягивающие деньги друг у друга. На следующей неделе рынки могут всколыхнуть две новости: исход ближневосточного конфликта и решение по налогу на сверхприбыль.

Топ 4: Рост Сектор SFIN 19,2 Финансы FESH 13,2 Машин. и транспорт TTLK 9 Телекоммуникации MGTSP 6,2 Телекоммуникации

Топ 4: Падение Сектор SMLT -14,5 Недвижимость EUTR -11,4 Машин. и транспорт GCHE -10,9 Потребительский RNFT -8,4 Энергетика

Топ 4: Объем* Сектор SBER 7,8 Финансы GAZP 7,4 Энергетика ROSN 6,9 Энергетика VTBR 5 Финансы

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌

Рынок акций продолжил нисходящее движение третью неделю подряд. Индекс ММВБ замедлил снижение, потеряв 1% против 2,6% неделей ранее. Подскочив в понедельник выше 2800, индекс затем всю неделю простоял ниже этого уровня. Высокие цены на нефть и газ перестали поддерживать рынок - коррекция затронула даже нефтегазовый сектор.

📊 Широкий рынок показывает сохранение продаж широким фронтом. Около 2/3 акций закрылись ниже 0.

🌐 По секторам видно, что поддержку начинают оказывать отдельным секторам и акциям. В лидерах недели - Электроэнергетика. В аутсайдерах оказались нефтегазовые компании несмотря на высокие цены на нефть, однако если смотреть с начала марта или года, Энергетики остаются в лидерах с запасом.

💰 Торговые объёмы были ниже среднего, несмотря на новые минимумы в индексе и акциях.

❗ Глядя на объёмы и движение рынка за неделю, можно сделать вывод, что рынок ждёт развития конфликта на Ближнем Востоке: либо перехода в более тяжёлую фазу с серьёзными потерями для сторон и влиянием на мировую экономику, либо отката к договорённостям, что, судя по новостям, пока маловероятно. Ждём развязку.

Топ 4: Рост Сектор VTBR 10,4 Финансы RUAL 9,8 Сырье PIKK 9,5 Недвижимость MRKP 8 Электроэнергетика

Топ 4: Падение Сектор UGLD -9,8 Сырье LEAS -8,9 Финансы AQUA -7,8 Потребительский BANE -7,5 Энергетика

Топ 4: Объем* Сектор VTBR 9,9 Финансы GAZP 7,6 Энергетика ROSN 7,5 Энергетика SBER 5,1 Финансы

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌

Российский рынок завершил неделю масштабной распродажей. Индекс ММВБ пробил уровень 2850 в понедельник и закрыл пятидневку ниже 2800, потеряв 2,6%. Высокие цены на нефть и газ перестали поддерживать - коррекция затронула даже нефтегазовый сектор.

📊 Широкий рынок демонстрирует падение широким фронтом. В моей выборке из 119 акций лишь 8 закрылись в плюсе (всего 7%).

🌐 Все сектора в «красной зоне». Наибольшие потери понесли ИТ-компании, сектор недвижимости и металлурги (сырьевой сектор).

💰 Торговые объемы оставались на среднем уровне.

❗ Фактор неопределенности остается. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ежедневно усиливает волатильность и давление на глобальные рынки. Строить долгосрочные прогнозы сейчас сложно: с одной стороны, многие бумаги выглядят интересно на текущих уровнях, что создает предпосылки для отскока; с другой - новая порция негатива может увести рынок ниже. Стоит следить за валютой ($SiM6, $CRM6): продолжение роста на фоне сохранения бюджетного правила, будет намеком на снижение интереса к рублю и российским активам (акциям и облигациям).

Топ 3 Рост Сектор FESH 9,9 Машин. и транспорт TTLK 7,1 Телекоммуникации UGLD 4,8 Сырье

Топ 3: Падение Сектор DIAS -16,4 IT SMLT -12,5 Недвижимость MVID -11,3 Потребительский

Топ 3: Объем* Сектор GAZP 17,9 Энергетика ROSN 10,2 Энергетика NVTK 9,6 Энергетика

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.