Что такое pre-IPO

Это привлечение акционерного капитала для непубличных компаний на внебиржевом рынке. Выход из инвестиции для инвестора возможен через IPO или M&A

Оставить заявку

Что получает компания?

Полное сопровождение команды Альфа‑Банка

•

Помощь партнёров и инвесторов

•

Лучшие практики корпоративного управления

•

Повышение репутации бизнеса и узнаваемости бренда

Первый шаг к публичности

Сохранение независимости управления

Масштабирование бизнеса до выхода на IPO

Оставить заявку

Наши кейсы

РАЗМЕЩЕНИЕ

750 МЛН ₽

Бери Заряд

Объём привлечённого капитала в ходе pre-IPO составил 750 млн ₽

РАЗМЕЩЕНИЕ

750 МЛН ₽

Бери Заряд

•

Собранный спрос — более 750 млн ₽ за 3 дня

•

Рекорд по скорости сбора средств в pre-IPO в РФ

•

Одно из крупнейших pre-IPO в России за последние годы

РАЗМЕЩЕНИЕ

565 МЛН ₽

Ultimate Education

Объём привлечённого капитала в ходе pre-IPO составил 565 млн ₽

РАЗМЕЩЕНИЕ

565 МЛН ₽

Ultimate Education

•

Лидер цифрового образования в России и СНГ

•

Топ-100 самых быстрорастущих технологических компаний России

•

Собранный спрос — 565 млн ₽, несмотря на сложный рынок в конце 2024 года

ВЫХОД ИНВЕСТОРОВ

IRR ~33%

Бери Заряд

Обеспечен выход из инвестиций в ходе продажи компании Яндексу

ВЫХОД ИНВЕСТОРОВ

IRR ~33%

Бери Заряд

•

Первый в России выкуп акций миноритариев через брокера

•

Миноритарные инвесторы в сделке получили доходность ~33% годовых

•

Доходность pre-IPO сделки существенно превысила доходность индексов MOEX и IPO за 7 месяцев

Как провести pre-IPO размещение

Напишите на почту

Свяжемся с вами и подробно расскажем о возможностях проведения сделки

Согласование подхода и стратегии

Обсудим детали и продумаем стратегию подготовки к pre-IPO

Успешное размещение

Проведём pre-IPO в кратчайшие сроки и привлечём необходимый спрос

Напишите нам на почту

Для получения подробной информации и консультации направьте презентационные материалы о вашем бизнесе по адресу pre‑ipo@alfabank.ru — мы свяжемся с вами в удобное для вас время

Pre-IPO в России

Pre-IPO также называют акционерным краудинвестингом, внебиржевым размещением акций непубличных компаний. В России такой тип размещения активно развивается и регулируется отдельным законодательством об Инвестиционных платформах № 259-ФЗ

В международной практике инвестирование в развивающиеся непубличные компании возможны на разных стадиях. На ранних этапах инвестируют фонды посевных инвестиций или «ангельские» инвесторы, готовые к сверхвысоким рискам по отдельным проектам. За период активного роста компания может привлекать инвестиции несколько раз так называемыми «раундами». На этапе IPO доступ появляется у всех инвесторов, что может вести к переоценке стоимости компании из-за высокого спроса

Альтернативным вариантом для инвесторов, готовых к риску, является поздняя стадия развития компании — Pre-IPO. На этом этапе стартап ещё не переоценён и вместе с тем уже обладает стабильным денежным потоком, отчётностью, регулярным аудитом, оценкой стоимости и планами по выходу на IPO

Читать всё