В течение дня Индекс МосБиржи дважды менял направление. После новостей по ставке он вернулся к росту и завершил сессию в плюсе.

Лучше рынка себя показали преимущественно металлурги и крупные IT-фишки, а также отдельные бумаги в потребительском секторе и транспорте.

Главная новость дня: ЦБ сохранил ставку на высоком уровне (16%) и повысил среднегодовой прогноз ней, что означает более поздний переход к смягчению кредитно-денежной политики.

Жёсткость регулятора сыграла в пользу рубля: доллар, евро и юань завершают день в минусе, теряя до 0,8%. Также в пользу рубля играет нефть: Brent прибавляет 0,4%.

В деталях

• •

  Индекс МосБиржи закрепился выше отметки 3450 пунктов, продолжая закрывать просадку последних дней. Рынок на неделе успел сходить на новый годовой максимум около 3490 п., затем упасть к отметке 3420 п., и теперь снова двигается наверх.

• •

  Среди ликвидных фишек лучший результат по итогам дня у акций Аэрофлота (+4%). Они обновили годовой и двухлетний максимумы в отсутствие значимых новостей, зато на фоне резкого увеличения объёма сделок — двукратный рост за сутки.

• •

  Из менее спекулятивных историй стоит отметить синхронный подъём тяжеловесов цветной и чёрной металлургии. Вопреки сильному рублю растут Полюс (+1,1%), НЛМК (+1%), ММК (+0,8%). Это технический отскок вслед за широким рынком.

• •

  Стабильно в плюсе держатся две главные технологические бумаги: Яндекс (+1,1%) и Ozon (+1,7%). Инвесторы с оптимизмом смотрят на IT-сектор, который слабо зависит от размера ставки: у обеих компаний нет крупных долгов.

• •

  Хуже рынка сегодня чувствуют себя компании, обременённые крупными займами (по нескольку годовых EBITDA). Это также может быть реакцией на сохранение ставки: ВК (-1,2%), ПИК (-1,1%), АФК «Система» (-0,6%), Газпром (-0,8%), РУСАЛ (-0,6%).

• •

  Крупнейшие нефтяники в среднем выросли на уровне Индекса МосБиржи. Хуже всех себя показали префы Сургутнефтегаза (-0,4%), лучше всех — акции ЛУКОЙЛа (+0,7%).

• •

  Рубль против доллара сегодня вырос: пара USD/RUB потеряла ещё 40 копеек, или порядка 0,5%. В моменте снижение доходило до 91,2 руб. впервые с середины марта. Суммарно валюта падает уже девятую сессию подряд.

• •

  Индекс гособлигаций RGBI негативно отреагировал на жёсткую риторику ЦБ, потеряв более чем 0,4%. Это крупнейшая просадка внутри дня более чем за месяц. Бенчмарк растерял весь прирост последних двух недель.

• •

  На международных рынках картина располагает к росту: нефть, металлы, а также аграрное сырьё прибавляет в цене. Также в зелёной зоне основные западные площадки, включая США, Европу и Латинскую Америку. В Азии тоже позитивный фон: Китай, Япония и Корея завершили пятницу приростом до 2%.

Альфа-Инвестиции