Карты
Вклады
Кредиты
Ипотека
Инвестиции
Ещё

Инвестиционный дайджест №15

С 22 июля по 5 августа

Картинка баннера

В этом дайджесте

  • Новости: триллион долларов на инфраструктуру США, Robinhood теперь на бирже, новый шанс купить Amazon.

  • Тренды: логистика растёт вместе с электронной коммерцией, игры уходят в облака и на мобильные платформы.

  • Инвестиционные идеи: заработать с лидером кибербезопасности Palo Alto Network.

Главные новости рынка

  1. В США потратят 1 трлн $ на модернизацию городов Перед выборами Джо Байден объявил о планах потратить 2 трлн $ на дороги, мосты, общественный транспорт, железную дорогу и другую инфраструктуру в стране. В начале августа программа была принята и прошла на согласование в Сенат, расходы на первый этап оценены в 1 трлн $. Такие большие инвестиции государства — хороший шанс на рост выручки для многих публичных компаний. Например, из-за роста заказов увеличить доходы могут изготовитель стройтехники Caterpillar, а также производители стройматериалов Vulcan Materials и Martin Marietta Materials. Это крупные, но не единственные игроки в сегменте строительства. Другие компании также подключатся к модернизации американских городов.

  2. Robinhood теперь на бирже 29 июля инвестиционная онлайн-платформа Robinhood провела публичное размещение акций. В первый же день котировки упали на 8%, но потом цена взлетела, 4 августа в моменте акции прибавляли почти 100%. Robinhood популярен из-за удобного приложения, простого доступа к большому количеству биржевых операций и отсутствия комиссий. Основной доход компания получает от перепродажи заявок пользователей на покупку или продажу финансовых инструментов брокерам и инвестиционным фондам. Изнанка такой популярности Robinhood — повышенная волатильность акций. После полётов цен акционеры платформы объявили о подготовке повторного размещения акций. На этой новости котировки снова начали снижаться. В ближайшее время такая неустойчивость, вероятно, останется с этими бумагами. Инвесторам будет достаточно сложно принять рациональное решение об их покупке.

  3. Новый шанс купить Amazon Выручка Amazon за II квартал не оправдала ожиданий рынка, прогнозы до конца года ослабли. Компания рассчитывает на рост выручки в III квартале всего на 10–16%. До этого показатель превышал 30%. В день отчётности котировки Amazon теряли около 7% из-за эмоциональной реакции инвесторов. В то же время долгосрочные перспективы компании остаются позитивными. Рынок электронной коммерции продолжает вытеснять офлайн-покупки и, по мнению аналитиков, будет уверенно прибавлять ещё несколько лет. А значит, и у Amazon остаётся долгосрочный потенциал для роста.

Тренды рынка

  1. Логистика растёт вместе с электронной коммерцией Аналитики ожидают продолжения роста розничных онлайн-продаж и после пандемии. В этом году годовой прирост рынка электронной коммерции может оказаться выше 20%, а через 5 лет его объём, возможно, превысит 16–20 трлн $. Это идёт на пользу сервисам доставки, которые обеспечивают покупателям дополнительный комфорт. Основные участники этой тенденции — американские логисты FedEx и UPS. Сейчас как раз складывается неплохой момент для покупки их акций. Спрос на услуги доставки пока превышает предложение. Вместе с ним прибавляет и выручка FedEx и UPS.

  2. Игры уходят в облака и на мобильные платформы Благодаря развитию облачных технологий и скоростного интернета 5G мобильный гейминг может конкурировать с традиционными играми на приставках и компьютерах. Теперь не обязательно иметь мощный ПК или консоль последней модели. Достаточно, чтобы у гаджета был быстрый интернет. Простой доступ к играм приводит к росту количества пользователей, а крупный гейм-бизнес получает дополнительную поддержку. Другой тренд игровой индустрии — поглощение мобильными играми рынка видеоигр. По итогам 2020 года их доля — 57%. К 2030 году объём этого сектора может даже утроиться. С учётом всех этих тенденций для инвесторов могут быть интересны долгосрочные вложения в акции разработчиков мультиплатформенных игр и облачных сервисов, предоставляющих к ним доступ. Например, Activision Blizzard, Electronic Arts, Microsoft и Nvidia. Также сделать диверсифицированную ставку на этот тренд можно с помощью ПИФ «Технологии».

Инвестиционные идеи

Заработать с лидером кибербезопасности Palo Alto Network

  • Удалённый режим работы создал новые возможности для хакеров. Каждый год их доходы от атак растут, как и расходы компаний на кибербезопасность. Palo Alto — один из лидеров обеспечения защиты компьютеров, ИТ-систем и данных. Клиентами компании уже являются корпорации из Fortune 30. Расширение статьи бюджета на безопасность в корпоративном секторе приведёт к дополнительной выручке в Palo Alto Networks.

  • Компания извлекает выгоду из растущего спроса на облачные платформы безопасности. У Palo Alto таким продуктом является Prisma Cloud. Сейчас такие решения приносят 60% доходов. Выручка этого сегмента в последний отчётный квартал выросла на 33%.

  • Продукты Palo Alto Networks пользуются большим спросом. По данным последней отчётности, портфель заказов вырос на 27%. Компании также удаётся показывать завидную выручку, темпы её роста превышают 20%. Бизнес успешно зарабатывает на традиционных продуктах киберзащиты, а также инвестирует в инструменты нового поколения, связанные с облачными платформами.

Акции ・ USD

Amazon

Amazon

за 5 лет

+ 34,7 %

Акции ・ USD

Microsoft Сorporation

Microsoft Сorporation

за 5 лет

+ 37,6 %

ПИФ ・ RUB

ТЕХНОЛОГИИ 100

за 3 года

+ 77,8 %

Откройте брокерский счёт

Нужен, чтобы покупать ценные бумаги и валюту на бирже

Укажите точно как в паспорте
Иконка щита

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией