Рынки сегодня
27
апреля
Суббота
Индекс риска
Умеренный
Итоги недели. Хорошие отчёты и дивиденды омрачены заседанием ЦБ
На этой неделе в центре внимания инвесторов были заседание Банка России, дивиденды Сбербанка и МТС, а также отчёты компаний.
Индекс МосБиржи с начала недели теряет полпроцента, на днях прошла техническая коррекция. После продолжительного роста с конца марта инвесторы зафиксировали часть позиций.
Цена нефти выросла на 1%, до $88 за баррель.
Индекс ОФЗ завершает неделю в минусе после жёсткого заседания Банка России. Прогноз по инфляции на год ухудшился, а ключевая ставка может сохраняться высокой более продолжительное время.
Банк России сохранил ставку, но ухудшил прогноз, в том числе по инфляции. Регулятор третий раз с начала 2024 года сохранил ставку на уровне 16%. Инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким. Для возвращения инфляции к цели 4% высокая ключевая ставка будет оставаться дольше, чем ожидалось ранее. При этом регулятор не исключил даже повышения ставки и сохранения её на текущем уровне до конца года. В этой ситуации интересными выглядят флоатеры, и мы составили подборку самых интересных таких облигаций.
Сбербанк и МТС объявили долгожданные дивиденды, но реакция инвесторов была разной. Обе компании объявили выплаты по итогам 2023 года в рамках ожиданий: 33,3 руб. и 35 руб. на акцию, что эквивалентно доходности 10,8% и 11,4% соответственно. Однако акции Сбера по итогу недели выросли в ожидании не меньшей выплаты по итогам 2024 года, то бумаги МТС остаются под давлением. Однако телеком-компания объявила новую политику. Теперь целевой показатель дивидендов составляет не менее 35 руб. в течение каждого календарного года.
Читать также: Кто выплатит дивиденды в мае
ММК вернулся к выплате дивидендов вслед за Северсталью и НЛМК и рекомендовал 2,752 руб. на акцию (5%). В последний раз выплаты были в январе 2022 года. Дивиденды оказались гораздо ниже ожиданий. Например, аналитики Альфа-Банка прогнозировали 5-6 руб. на акцию. Окочнательное решение акционеры примут 30 мая, а последний день для покупки акций под дивиденды — 7 июня.
Европлан объявил первые дивиденды после IPO — 25 руб. на акцию (2,4%). Акционеры примут решение 31 мая, а купить акции под дивиденды можно до 10 июня. В следующие годы, по нашим ожиданиям, компания может распределяться до 80% прибыли. Ранее она уже выплатила 31,67 руб. за 9 месяцев 2023 года.
ЮГК (Южуралзолото) вместе с публикация результатов 2023 года заявила, что вопрос выплаты дивидендов совет директоров рассмотрит в мае и вынесет на годовое общее собрание акционеров. Оно пройдёт до конца июня. ЮГК — наш фаворит среди золотодобытчиков.
Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере 38,3 руб. Ранее компания уже пообещала дивиденды по итогам 2023 года в размере 191,51 руб. на акцию. Обе рекомендации будут отнесены к одной выплате. В итоге общая дивидендная доходность достигла 12,2% по текущим котировкам — это одна из самых привлекательных дивидендных доходностей сейчас на бирже. Финальное решение будет приниматься на собрании акционеров 7 июня.
Татнефть рекомендовала дивиденды по итогам IV квартал 2023 года в размере 25,17 руб. на акцию (3,5%), что выше прогноза рынка в 23,76 руб. Решение акционеры примут 3 июля, а купить акции под дивиденды можно до 3 июля 2024 года. Ранее компания уже выплачивала дивиденды за I полугодие и 9 месяцев 2023 года, общая сумма составила 62,71 руб.
Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 руб. на акцию, доходность — 6,2%. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды 447 руб. Акции компании остаются нашим фаворитом в секторе.
Займер рекомендовал выплатить за I квартал 2024 года 4,58 руб. на акцию, доходность — 2%. Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 6 июня 2024 года.
Чистая прибыль Сбербанка в I квартале 2024 года выросла на 10,5% квартал к кварталу и оказалась выше прогноза аналитиков Альфа-Банка, предполагавшего 394 млрд руб. На квартальной основе процентные и комиссионные доходы сократились на 4,9% и 12,5% соответственно. Отчёт не стал сюрпризом для инвесторов.
Результаты Яндекса по итогам I квартала 2024 года превзошли наши ожидания. Рост выручки замедлился, как и ожидалось, после нескольких кварталов непрерывного роста свыше 50%. Но EBITDA оказалась гораздо выше прогноза Альфа-Банка в 26,57 млрд руб. из-за резко поднявшейся рентабельности.
Результаты X5 Group превзошли ожидания. Рентабельность EBITDA (6,3%) оказалась выше прогноза (5,9%) благодаря оптимизации расходов. С учётом сильных операционных показателей ритейлер чувствует себя весьма уверенно, но инвесторы пока не могут участвовать в росте компании. С 5 апреля торги расписками приостановлены из-за корпоративных процедур и, по оценкам компании, могут возобновиться лишь осенью 2024 года.
Результаты Северстали также оказались выше ожиданий рынка. Снижение продаж металлопродукции частично компенсировали рост цен реализации и рост доли в общих продажах товаров с высокой добавленной стоимостью (ВДС).
Также на неделе свои результаты за I квартал опубликовали Мать и Дитя, Делимобиль, Займер, ММК, Норникель, Русагро и Европлан. Результатами за 2023 год поделились ЦИАН, Самолет и ЮГК.
МТС Банк подвёл итоги IPO — размещение стало рекордным по объёму спроса и количеству заявок инвесторов. Цена размещения составила 2500 руб. за акцию, а сегодня торгуются в районе 2600 руб.
Девелопер АПРИ может выйти на биржу уже летом 2024 года. Привлечённые средства компания планирует направить на реализацию новых проектов. Группа АПРИ с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где лидирует по объёму возводимого жилья с долей рынка около 30% в 2023 году. За время работы компания ввела в эксплуатацию более 500 тыс. кв.м недвижимости.
Группа Arenadata может выйти на биржу в конце 2024 года и привлечь до 5 млрд руб. Компания — один из крупнейших российских разработчиков ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных.
Альфа-Инвестиции
Котировки рынка
—
—
—
—
Итоги недели. Хорошие отчёты и дивиденды омрачены заседанием ЦБ
27 апреля 2024
Ход торгов. Конец длинной недели
27 апреля 2024
Премаркет. Субботние торги
27 апреля 2024
Итоги торгов. Рынок не испугался высокой ставки
26 апреля 2024
Ход торгов. Выкупаем просадку
26 апреля 2024
Премаркет. Заседание ЦБ и IPO МТС Банка
26 апреля 2024
Итоги торгов. Вновь позитивные настроения
25 апреля 2024
Ход торгов. Коррекция приостановилась
25 апреля 2024
Премаркет. Что будет с рынком до майских
25 апреля 2024
Итоги торгов. На рынке консолидация
24 апреля 2024
Популярно сейчас
27 апреля 2024
Что купить инвестору на 50 тысяч рублей
27 апреля 2024
Какой курс рубля ждать в мае
26 апреля 2024
+341%: рассказываем об основных инвестстратегиях на российском рынке
Как начать инвестировать
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым тарифом «Инвестор»
Или пользуйтесь Альфа-Инвестициями Онлайн в любимом браузере
А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа-Карту
Ещё об инвестициях
🤓 Что такое акции и как на них можно заработать?
Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов.
🤓 Что такое облигации и как на них заработать?
Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход.
🤓 Что такое фонды и как на них заработать?
Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход.
🤓 Почему стоит покупать валюту на бирже?
На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас.
📈️️ Другие предложения для инвестиций
Самостоятельная торговля
Индивидуальное брокерское обслуживание
Инвестиции в драгоценныеметаллы
Готовые инвестиционные решения
Доверительное управление инвестициями
Готовые инвестиционные решения
Обучение и квалификация
Роботы и терминалы
Торговый терминал Альфа-Инвестиции
Обучение торговому терминалу Альфа‑Инвестиции
Обучение работе с торговыми роботами
Роботы для торговли фьючерсами
Полезная информация
Полезные статьи об инвестициях
Декларации о рисках и информационные документы
Дисклеймер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией