Новый год начался позитивно для Альфа-Рейтинга. Накопленная доходность лидеров продолжает увеличиваться. Анализируем итоги января.

Что такое Альфа-Рейтинг

Это сервис, который даёт комплексную оценку акций на основе собственной методологии. Инвестору больше не нужно мониторить разные источники информации: все ключевые данные об эмитенте собраны и учтены в одном месте. Рейтинг помогает быстро находить акции с хорошим потенциалом роста и избегать инвестиций в бумаги с повышенными рисками.

Каждая акция получает оценку от 1 до 10 баллов. Компании, получившие от семи баллов, считаются надёжными и перспективными, оценка ниже трёх баллов свидетельствует о повышенных рисках, которых лучше избегать. Раз в неделю рейтинг пересчитывается, и итоговая оценка бумаги меняется.

Подробности об Альфа-Рейтинге можно узнать в отдельном материале.

Какая доходность

Для оценки результативности Альфа-Рейтинга мы составляем два портфеля: в портфель лидеров собраны акции, получившие от семи баллов, а из бумаг с тремя баллами и ниже собран портфель аутсайдеров.

С начала 2023 года по январь 2024 года накопленная доходность портфеля лидеров составила 93,2%. Портфель аутсайдеров потерял 2,1% за это время, а Индекс МосБиржи вырос на 31,1%.

Альфа-Рейтинг начал рассчитываться и публиковаться в марте 2024 года. До этого момента проводился бэктест, всё, что после — рассчитывалось в реальном времени.

За это время лидеры не уступали рынку и аутсайдерам ни разу, даже несмотря на продолжительное снижение рынка акций в прошлом году. По состоянию на январь 2025 года, доходность лидеров Альфа-Рейтинга вновь стала положительной — 0,6%. Лидеры быстрее рынка вышли в плюс, так как Индекс МосБиржи и портфель аутсайдеров остаются в минусе.

В январе доходность лидеров и аутсайдеров оказалась одинаковой — +3,4%. Это хороший результат, учитывая, что в январе многие низколиквидные акции сильно выросли. Несмотря на это, лидеры продолжают подтверждать своё положение в рейтинге.

В портфеле лидеров постоянными компонентами остаются бумаги:

• •

  Сбербанк

• •

  ЛУКОЙЛ

• •

  Роснефть

• •

  Т-Технологии

• •

  Яндекс

• •

  ИКС 5

Эти акции также являются фаворитами аналитиков Альфа-Инвестиций, подробности в Стратегии 2025.

Где найти Альфа-Рейтинг

В настоящее время найти рейтинг можно следующими способами:

1. В приложение Альфа-Инвестиции на Android можно открыть интересующую акцию и увидеть её рейтинг или сразу посмотреть весь список.

2. На сайте Альфа-Инвестор можно найти рейтинг на главной странице или перейти по ссылке.

3. В приложение на IOS или в веб-версии пока можно увидеть рейтинг только в конкретном инструменте.

Альфа-Инвестиции