«Одна стратегия — две инвест-идеи.

В инвестициях я придерживаюсь умеренно-агрессивного подхода. Хотя в сравнении с теми, кто торгует «с плечами» или активно шортит, стратегия может выглядеть и консервативной. Вот две идеи, в которые я сейчас инвестирую сам (конечно, в разумных долях):

«Интер РАО - консервативная идея.

Target: 2x / +100% (Цена + Дивиденды) Горизонт: Долгосрок/ возможная переоценка - ориентировочно конец 2028. Ликвидация позиции лесенкой при сильной эйфории.

Для меня Интер РАО — это классический Value Investing (инвестирование в фундаментально недооцененные активы). Бумага торгуется с существенным дисконтом к своей фундаментальной стоимости. В консервативной части портфеля я привык к сдержанным прогнозам, но здесь вижу большой потенциал, который , вероятно, раскроется на дистанции. Это чистая инвестиция, а не краткосрочный трейдинг.

Суть идеи: Я ставлю на фундаментальную недооценку. Компания накопила огромную «денежную подушку», которая рано или поздно будет распределена или эффективно инвестирована (склоняюсь пока ко 2му). Моя цель — Total Return (совокупный доход) в два раза за счет роста котировок и стабильного потока дивидендов.

Управление рисками: Я не использую Stop-loss (приказы на ограничение убытков). Если рынок накроет паника и цена пойдет вниз без реального ЧП внутри компании, я буду использовать просадку для усреднения позиции. Моя главная защита — это не выход по стопам, а широкая диверсификация всего портфеля.

Ключевые риски:

1. Фискальный риск : Увеличение налоговой нагрузки, которое может «съесть» часть прибыли.

2. Инфраструктурный риск : Угрозы физическим объектам (БПЛА), что актуально для любого индустриального гиганта сейчас.

Итог: Спокойное накопление качественного актива. Жду удвоения капитала на горизонте нескольких лет за счет переоценки и дивов.

СПБ БИРЖА - агрессивная идея. Target: +100% → +200% Горизонт : 2027–2028

Я рассматриваю СПБ Биржу как ставку на восстановление). Сейчас мультипликаторы адекватные: без перегрева, но и без «мусорного» дисконта. В отличие от того же «Новатэка», здесь нет риска физического уничтожения активов — сценарий «Усть-Луги» тут невозможен.

Тут 2 идеи:

1. Торговля квазикриптоактивами.

Я жду, что государство прижмет крипторынок и заставит абсолютное большинство платить налоги. Мосбиржа как бенефициар для этого слишком неповоротлива, а вот СПБ — идеальный бенефициар. Как только они станут легальным хабом для цифровых активов, это будет ракета. Я жду удвоения только на этом .

1. Ставка как на «Миркоин» (+200% суммарно). Для меня эта бумага — proxy (доверенный инструмент) на мир. Я ориентируюсь на перемирие в середине 2028-го (хоть предсказать это, конечно, невероятно сложно), но инсайдеры могут начать закупать гораздо раньше. В отличие от тяжелого сырьевого сектора, СПБ Биржа и спекулятивно отыграет геополитический позитив как «миркоин».

Моя тактика: Я не гадаю, где дно. Если случится жесткая распродажа без потери смысла идеи, я не паникую, а жду разворота и докупаю чуть выше уровней поддержек.

Итог: Жду +100% на релизе крипто-кейса и итоговые +200%, если оба драйвера сработают одновременно.

И конечно, это не ИИР*! Тут как со здоровьем — никакой врач так не заинтересован в вашем благополучии, как вы сами!

Ну что повелись на деда-инфоцыгана? Он так СПБ-биржу и запампил, а чего имеем теперь. Снова на дне, а он всë закрыл об хомяков и сидит ладошки потирает. Хитрый индюк. 🙄 Без негатива и ничего против я не имею, но это чистая правда.

📖 История из жизни: или почему все умные — «задним» умом? 🤔

Какой корень в слове «аналитики»? А что будет, если из корня убрать пару букв? Пусть каждый додумает сам, но мне ясно одно: аналитики и инвест-менеджеры — не наши друзья. 🚫

У каждого может быть своё мнение, я свою точку зрения не навязываю, но могу обосновать. Я люблю рассказывать длинные истории — меня за это всегда подстёбывают близкие. И эта история не будет исключением! 😄

🚗 Диалог с отцом в машине

Когда я учился в школе, отец иногда возил меня туда или забирал. В основном я добирался сам — сквозь вьюгу и морозы (так принято рассказывать однако, кстати, в моём случае правда), но сейчас не об этом.

В общем, ездил я с отцом, и каждый раз он слушал радио «Бизнес ФМ». И каждый раз я слышал:

📻 «Индекс РТС упал на столько-то пунктов», «Индекс ММВБ вырос на столько после сегодняшних торгов», «Доллар укрепился, потому что США... бла-бла-бла».

Само собой, я не понимал, что такое индексы — мне было лет 12–14. Но одно я усвоил уже тогда: существует какая-то биржа, на ней торгуют бумагами компаний, и на этом можно заработать. 💰

В моём детском мозге сложилась простая логическая цепочка:

Каждый день умные дядьки по радио рассказывают, почему выросло одно и упало другое. Значит, взрослые могут на этом заработать, не так ли? Дядьки-то вон какие умные! Слушаешь радио, что-то покупаешь/продаёшь — зарабатываешь. Всё понятно.

Я решил обсудить этот вопрос с батей. Я подумал тогда, что взломал систему и, возможно, я гениален! 🤣

Я: — Бать, слушай: по радио же говорят — то выросло по такой причине, а эти бумаги упали по такой. Может, слушать этих дядек, покупать и продавать, что они там говорят? И можно денег заработать, получается?

Отец: — Понимаешь, сынок, мы с тобой ездим иногда в машине. Ты обратил внимание, что часто мы едем куда-то именно вечером?

Я: — Ну да, обратил. И что?

Отец: — А вот что: вечером биржа закрыта.

Я: — Ну и чего?

Отец: — Всё просто: биржа работает с утра до вечера. Именно в эти часы можно что-то купить или продать. А вечером, когда ты слышишь все эти умные слова — биржа уже закрыта. «Ведущие аналитики», которых ты слышишь, обсуждают всё постфактум.

Я: — Постфактум? Это какой такой постфактум?

Отец: — Это после того, как всё уже произошло. Все события, которые они проговаривают, — это просто вещи, которые уже случились. А дальше обрати внимание, как они разговаривают: «Индекс может вырасти до 2000 пунктов». Но мы должны понимать: индекс может и не вырасти. Это всего лишь предположение, которое ничего не гарантирует.

Я: — Бать, ну это же аналитики, специалисты, они же умные, учатся там где-то...

Отец: — Сынок, запомни одно: задним умом все умные — и всё кажется лёгким и очевидным. 💡

😅 Вместо выводов: спустя годы

На момент диалога я, конечно, не понял всего сказанного. Я просто почувствовал досаду и «поражение»: мою гениально крутую мысль не поняли, а можно было денег поднять! 💸

Сейчас, спустя годы, всё стало прозрачным и понятным. Да, безусловно, к некоторому мнению можно прислушиваться. Но брать на веру прогнозы типа:

«Нефть может подняться до 150–200$» — хм, спасибо за отличный прогноз, а что, если нет? 🤷

🔥 Самое архиважное

Большинство (или по крайней мере очень многие) аналитики НЕ ТОРГУЮТ НА БИРЖЕ. Вы только представьте, какой абсурд! 🤯

Вроде человек всю жизнь посвящает изучению рынка — но не торгует на рынке. Ну бред же? Полнейший!

На этом этапе мне кажется, это всё, что нужно знать об аналитиках. Кстати, всякие инвест-менеджеры — примерно того же «поля ягоды», только они ещё и на проценте с ваших покупок. То есть им вообще не важно, что будет с вашими деньгами. Важно продать вам продукт, а дальше — хоть трава не расти, как говорится. 🌿

✨ P.S.

Реально хороший продукт (бумага) не нуждается в рекламе. Помните: ваши деньги — ваша ответственность! 💪

А у меня — про финансы, инвестиции и экономию! 📊💡

СПБ Биржа в конце апреля запускает «неоактивы» — по сути, бессрочные фьючерсы на зарубежные акции и криптовалюты. 🚀

В первой партии: AMD, Amazon, Coinbase, Netflix, Tesla, а также индексы Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron. Механика интересная: внутри дня — 0 комиссий, плата только за перенос позиции на следующий день. Для открытия позиции нужно только гарантийное обеспечение рублями или бумагами, что даёт встроенное плечо без необходимости покупать валюту. Первым доступ предоставит Т-Инвестиции.

Крипто-неоактивы — только для квалифицированных инвесторов, остальные — после прохождения тестирования. Торги будут идти с 7:00 до полуночи по будням и с 10:00 до полуночи в выходные.

СПБ Биржа продолжает адаптироваться под новые реалии, предлагая российским инвесторами альтернативные пути на глобальные рынки. По сути, это расчётные фьючерсы в рублях, без поставки базового актива и без использования иностранной инфраструктуры — так что расчёт полностью внутри российской юрисдикции.

Экспертное резюме: Новый инструмент может быть удобен для активной торговли без комиссий внутри дня, но главный вопрос — насколько ликвиден будет этот рынок и как будет рассчитываться плата за перенос позиций. Поживём — увидим. 🧐

А вы готовы тестировать? Или пока в режиме наблюдателя? 👇