ЮМГ объединяется с сетью клиник «Скандинавия» – крупнейшей сетью частных многопрофильных клиник в Санкт-Петербурге и одной из лидирующих в РФ.

Объединение бизнесов будет структурировано путём размещения дополнительных обыкновенных акций ЮМГ по закрытой подписке в пользу ООО «Севергрупп», текущего владельца сети клиник «Скандинавия». «Севергрупп» осуществит оплату уставного капитала ЮМГ в форме имущества – 100% долей в ООО «Ава-Петер» (Скандинавия), взамен получив миноритарную долю в объединённой компании.

Параметры размещения акций по закрытой подписке

• ЮМГ разместит дополнительный выпуск обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу «Севергрупп». Акционеры ЮМГ, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций.

• Ожидается, что в рамках подписки будет размещено около 33 млн акций по цене подписки 766,2 руб. за одну акцию, которая основана на шестимесячной средневзвешенной цене акции ЮМГ.

• ООО «Севергрупп» планирует осуществить оплату уставного капитала ЮМГ в форме имущества — 100% долей в ООО «Ава-Петер» при условии получения одобрения со стороны ФАС.

• В результате сделки изменения состава контролирующих акционеров ЮМГ не произойдёт.

Мнение аналитиков Альфа-Инвестиций

Инвесторы негативно отреагировали и на новость об объединении, акции снижаются на 3% к уровню закрытия пятницы. Новости о допэмиссии акций ЮМГ появились ещё 26 декабря, с тех пор бумаги упали более чем на 11%. Участники рынка скептически отнеслись к планам компании, так как допэмиссия предполагает размытие капитала и снижение потенциальных дивидендов на одну акцию.

Ранее ЮМГ приобрела 75% сети «Семейный доктор». Первая реакция котировок была негативной, однако акции быстро восстановились и даже обновили локальные максимумы. Объединение со «Скандинавией» ещё один шаг для ЮМГ в сторону развития в массовом сегменте.

О компании «Скандинавия»

Сеть клиник «Скандинавия» — одна из ведущих частных компаний в сфере здравоохранения в РФ и лидер в Санкт-Петербурге. Клиники расположены в трёх городах России: Санкт-Петербурге, Вологде и Казани. Открыто 23 отделения с 80 направлениями работы.

«Скандинавия» предоставляет своим клиентам полный спектр медицинских услуг. В составе многопрофильной клиники есть амбулаторно-поликлиническое отделение, многопрофильный хирургический госпиталь, отделение педиатрии, травматологическое отделение и круглосуточный травмпункт, диагностическое отделение, стоматология, отделение пластической хирургии и косметологии, родильный дом, отделение реабилитации, а также аптеки.

Альфа-Инвестиции