В понедельник, 10 февраля, в составе Альфа-Рейтинга произошла ребалансировка. Рассказываем, какие бумаги попали в рейтинг, а какие выбыли из него.

Минус телекомы

Из состава Альфа-Рейтинга были исключены акции Россети Центр, Россети Московский регион и Таттелеком. Это низколиквидные акции, подверженные периодическому росту волатильности. Фундаментальный и технический анализ по ним ограничен, поэтому было принято решение убрать их из Альфа-Рейтинга.

На место ушедших компаний были добавлены три новых:

• •

  Делимобиль — один из крупнейших в России сервисов краткосрочной аренды автомобилей. В настоящее время акции имеют общий балл 4,3 из-за снижения стоимости и отсутствия дивидендной истории. Тем не менее консенсус-прогноз предполагает рост акций до 30% на горизонте 12 месяцев.

• •

  НМТП — крупнейший в России и третий в Европе по объёму грузооборота портовый холдинг. Акции получили 5,8 балла. Сильные стороны: стабильное финансовое состояние и хорошая дивидендная история. При этом в настоящее время акции не выделяются ничем особенным, а потенциал роста ограничен 20% судя по консенсус-прогнозу.

• •

  Инарктика — крупнейшая российская компания по выращиванию и товарной реализации лосося и форели с полным циклом производства. Компания успешно справилась с санкциями и может нарастить производство в будущем. Однако в рейтинге акции набрали лишь 5,1 балла. Потенциал роста, согласно консенсусу, ограничен в пределах 18% от текущих значений.

Что такое Альфа-Рейтинг

Это сервис, который даёт комплексную оценку акций на основе собственной методологии. Инвестору больше не нужно мониторить разные источники информации: все ключевые данные об эмитенте собраны и учтены в одном месте. Рейтинг помогает быстро находить акции с хорошим потенциалом роста и избегать инвестиций в бумаги с повышенными рисками.

Каждая акция получает оценку от 1 до 10 баллов. Компании, получившие от семи баллов, считаются надёжными и перспективными, оценка ниже трёх баллов свидетельствует о повышенных рисках, которых лучше избегать. Раз в неделю рейтинг пересчитывается, и итоговая оценка бумаги меняется.

В настоящее время в состав рейтинга входят 85 компаний, ещё две временно не учитываются из-за приостановки торгов на фоне редомициляции (Циан и Русагро).

Для оценки результативности Альфа-Рейтинга мы составляем два портфеля: в портфель лидеров собраны акции, получившие от семи баллов, а из бумаг с тремя баллами и ниже собран портфель аутсайдеров.

С начала 2023 года по январь 2024 года накопленная доходность портфеля лидеров составила 93,2%. Портфель аутсайдеров потерял 2,1% за это время, а Индекс МосБиржи вырос на 31,1%.

Подробнее об Альфа-Рейтинге можно узнать в отдельном материале.

Где найти Альфа-Рейтинг

В настоящее время найти рейтинг можно найти следующими способами:

1. В приложении Альфа-Инвестиций на Android можно открыть интересующую акцию и увидеть её рейтинг или сразу посмотреть весь список.

2. На сайте Альфа-Инвестор на главной странице или перейти по ссылке.

3. В приложении на IOS или в вэб-версии пока можно увидеть рейтинг только в конкретном инструменте.

Альфа-Инвестиции