Новые облигации. Самые интересные выпуски

В приложении Альфа-Инвестиций инвестор может приобрести облигации не только на Московской бирже, но и в рамках первичного размещения напрямую у эмитента. Рассказываем, какие облигации можно купить на этой неделе.

Преимущества участия в первичном размещении

• •

  Высокая доходность. Эмитенты при первичном размещении часто дают инвесторам доходность чуть выше, чем на вторичном рынке, чтобы повысить интерес к выпуску. Иногда такие выпуски даже растут в цене сразу после размещения.

• •

  Большой объём. Как правило, на вторичном рынке бывает сложно быстро купить облигации на большой объём (свыше 1 млн руб.). При первичном размещении такой проблемы нет, особенно если сам выпуск достаточно большой.

• •

  Сделка проходит по номинальной цене. При первичном размещении инвестор точно знает, сколько потратит на покупку облигаций. Если он рассчитывает держать бумаги до погашения, то при покупке по номиналу ему будет проще оценить потенциальный доход.

Как купить облигации

Купить облигации при первичном размещении можно в приложении Альфа-Инвестиции в разделе Рынки — Размещения.

Какие облигации можно купить на этой неделе

Составили список самых интересных выпусков, которые можно купить в приложении Альфа-Инвестиций на этой неделе.

КарРус, 001Р-04 (Делимобиль) — рейтинг А+(RU)

По облигациям «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) предусмотрен плавающий купон в размере «Ключевая ставка+спред», где спред — не более 350 б.п. Книга заявок по облигациям предварительно откроется 15 октября с 11:00 до 15:00 мск. Срок обращения облигации — два года, купонный период — 30 дней. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет 29,6 тыс. автомобилей (по состоянию на 30 июня 2024 г.). Компании присвоен кредитный рейтинг А+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом. Новый выпуск облигаций выглядит достаточно привлекательно по доходности в своей кредитной рейтинговой группе, а в случае роста ключевой ставки купон будет ещё выше.

Эталон-Финанс, 002Р-02 — рейтинг ruА-

Книга заявок по облигациям Эталон-Финанс объёмом не менее 5 млрд руб. предварительно откроется 10 октября. По трёхлетнему выпуску предусмотрен плавающий купон «Ключевая ставка + спред». Ориентир спреда — не более 330 б.п. Выплата купона — ежемесячно. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

АО «Эталон-Финанс» — один из крупнейших девелоперов в России, реализующий жильё в бизнес- и комфорт- сегментах. У компании высокие объёмы текущего строительства, долговая нагрузка находится на приемлемом уровне. Кредитный рейтинг — ruА- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.

Монополия, 001Р-01 — рейтинг ВВВ+(RU)

Ведущий игрок на рынке цифровых грузоперевозок размещает дебютный выпуск облигаций. Книга заявок будет закрыта 8 октября, а техническое размещение запланировано на 11 октября. По выпуску предусмотрен плавающий купон «Ключевая ставка + спред», где ориентир по спреду — не выше 375 б.п. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Монополия развивает логистическую платформу, которая объединяет участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. По итогам 2023 года выручка составила 52,4 млрд руб. (+71% год к году), а EBITDA — 3,5 млрд руб. (+174% год к году). Компании присвоен кредитный рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

АБЗ-1, 002Р-01 — рейтинг ruВВВ+

Крупнейший производитель асфальтобетонной продукции в Северо-Западном регионе 7 октября (с 11:00 до 15:00 мск) откроет книгу заявок по выпуску облигаций серии 002Р-01. Тип купона — переменный, определяющийся по формуле «Ключевая ставка + спред». Ориентир спреда — не более 400 б.п. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

АО «Асфальтобетонный завод №1» реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. У компании уже есть четыре выпуска облигаций в обращении, это будет пятый выпуск. Кредитный рейтинг — ruВВВ+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.

Альфа-Инвестиции