Аналитики Альфа-Инвестиций оценивают результаты инвестиционных идей и ищут актуальные возможности.

Результаты

После публикации последнего дайджеста было закрыто 5 инвестиционных идей:

✔ Долгосрочная идея от аналитиков А-Клуба в акциях НОВАТЭКа принесла 21% почти за полный год и достигла цели, с учётом двух полученных дивидендов.

✔ Была ещё одна идея с акциями НОВАТЭКа, но уже от аналитиков Альфа-Инвестиций и с более коротким сроком — доходность составила 14% благодаря одному усреднению и одной выплате дивидендов.

✔ Срок реализации идей по фьючерсам на доллар-рубль подошёл к концу, и идея была закрыта с результатом 0,7% в цене контракта. От стандартного уровня гарантийного обеспечения доходность составила порядка 2,5% чуть больше чем за месяц. При этом была открыта новая идея, так как перспективы ослабления рубля сохраняются — о ней ниже.

✔ В идеях с акциями Яндекса (-1,6%) и Роснефти (-6%) сработали стоп-приказы.

🔥 Топ самых доходных идей, реализованных в 2025 году:

Актуальные идеи

Индекс МосБиржи временно превышал уровень 2850 пунктов благодаря росту стоимости нефти, но развить подъём у покупателей не получилось. Геополитическая ситуация остаётся неопределённой, в частности, нет понимания, когда продолжатся мирные переговоры. При этом рынок не уходит в коррекцию и остаётся в рамках среднесрочного восходящего канала. В такой ситуации инвесторам лучше оставаться в позиции и иметь страховку на негативный случай — менее волатильные акции или позиции шорт в слабых бумагах.

Полюс

Это шорт-идея, цена акций может быть под давлением в краткосрочной перспективе. В случае повышения налоговой нагрузки на золотодобытчиков и коррекции мировых цен на золото капитализация Полюса существенно снизится.

Перейти к продаже и описанию идеи: акции Полюса, текущая доходность — около 12%.

ДОМ.РФ

Идея реализовывалась по плану, но возросший интерес к сырьевым рынкам временно оттянул внимание от бумаг внутреннего контура и произошла коррекция. Ей можно воспользоваться для входа или наращивания позиции. Напомним, что идея сосредоточена не только на росте цены, но и на получении потенциальных дивидендов и дальнейшем закрытии дивидендного гэпа. Выплаты могут составить около 247 руб.

Перейти к покупке и описанию идеи: акции ДОМ.РФ, текущая доходность — около 8,8% без учёта дивидендов.

Фьючерсы на доллар-рубль

Снижение ключевой ставки, временная отмена продажи валюты до принятия нового бюджетного правила — ключевые драйверы для ослабления рубля.

Перейти к покупке и описанию идеи: фьючерсы на доллар-рубль, текущая доходность — около 3,8% от цены контракта или порядка 14% от стандартного гарантийного обеспечения.

Больше по теме: Три идеи с фьючерсами: золото, рубль, газ