Чтобы определить активы, которые с большей вероятностью смогут опередить рынок, достаточно посмотреть на их Альфа-Рейтинг. Это новый сервис Альфа-Инвестиций, который даёт комплексную оценку акций на основе собственной методологии. Проверяем его эффективность на примере двух модельных портфелей и называем новых фаворитов.

Как это работает

Рейтинг сочетает анализ прошлых показателей с оценкой перспектив бумаги. Инвестору уже не нужно мониторить разные источники информации: все ключевые данные об эмитенте собраны и учтены в одном месте. Рейтинг помогает быстро находить акции с хорошим потенциалом роста и избегать инвестиций в бумаги с повышенными рисками.

Каждая акция получает оценку от 1 до 10 баллов. Компании, получившие от семи баллов, считаются надёжными и перспективными. Оценка ниже трёх баллов — признак повышенных рисков, которых лучше избегать. Раз в неделю рейтинг пересчитывается, и итоговая оценка бумаги меняется.

Подробности об Альфа-Рейтинге можно узнать в отдельном материале.

Результат портфелей в 2024 году

Эффективность рейтинга легко проверить по поведению двух модельных портфелей: в портфель лидеров собраны акции, получившие семь и более баллов, а из бумаг с тремя баллами и ниже собран портфель аутсайдеров.

Каждую неделю фиксируется динамика лидеров и аутсайдеров, которая учитывается в накопленной доходности портфелей.

С начала 2023 по 28 декабря 2024 года наш портфель лидеров прибавил 80,8%, в то время как Индекс МосБиржи вырос на 24,9%. А портфель аутсайдеров потерял 7,5%.

Сам рейтинг мы начали рассчитывать в марте 2024 года. Если учитывать только период публикации данных, то с марта по декабрь 2024 года портфель лидеров потерял лишь 5,8%, Индекс МосБиржи — 13,9%, аутсайдеры — 19,9%.

Что даёт рейтинг

Альфа-Рейтинг помогает инвесторам:

● Быстро находить акции с хорошим потенциалом роста.

● Избегать инвестиций в акции с повышенными рисками.

● Получать всю ключевую информацию об акциях в одном месте.

● Легко сравнивать компании из одного сектора.

● Принимать обоснованные решения о покупке или продаже активов.

Среди постоянных лидеров рейтинга можно выделить акции Сбербанка, Татнефти, Роснефти, ЛУКОЙЛа, Яндекса и Хэдхантера. Эти акции пересекаются с нашими фаворитами из стратегии на 2025 год.

Сейчас рейтинг доступен клиентам в приложении Альфа-Инвестиций и на сайте Альфа-Инвестор. Если у вас старая версия приложения, рекомендуем обновить его. Рейтинг можно найти в разделе для конкретной акции, на втором экране вкладки «Обзор».

Альфа-Инвестиции