Состояние портфеля на 31.05.2026 и планы по покупкам на июнь 2026

Последний день мая, почти треть времени конкурса в Альфа-Инвесторе позади – самое время поделиться месячными итогами.

За последние 12 месяцев доходность портфеля составила 3,55%, что в сравнении с показателем индекса Мосбиржи за аналогичный период, снизившийся на 5,09%, считаю неплохим результатом.

Опять же, доходность могла бы и выше, если бы не мои краткосрочные спекулятивные идеи в акциях, а именно - снижение цены акций ВК и "Роснефти".

Про ВК я писал отдельный пост несколько дней назад – надеюсь, что падение акций ВК на 4,25% будет иметь временный характер, и за второй и третий кварталы компания сможет продолжить показывать хорошие операционные результаты. Целевая цена – 290-300 рублей за акцию.

С Роснефтью всё сложнее. Покупал акции с прицелом на потенциальный рост в связи с наземным вторжением американцев в Иран. И да, как бы ни били украинцы по нашим НПЗ, цена на нефть всё равно резко скакнёт вверх, потому что наземную кампанию против персов за одну неделю не провести.

Полагаю, что до промежуточных выборов в Конгресс США конфликт на Ближнем Востоке вряд ли возобновиться, а вот после – вполне возможно. Так что продолжу держать Роснефть до осени, но и увеличивать долю этого эмитента не планирую.

Долю облигаций в 78% как минимум буду держать, но скорее всего в июне их доля только увеличиться до 85%. Точно буду подкупать ОФЗ, по корпоративным облигациям есть определённые идеи, посмотрю ещё, кого конкретно возьму. О покупках, конечно же, будет объявлено дополнительно в этом скромном бложике😊

Что называется «на сдачу» продолжу докупать АКММ и TLCB. Если с фондом денежного рынка от «Альфа-Банка» всё всем, полагаю, понятно, то TLCB – это проекция на потенциальное падение рубля, которое, убеждён, рано или поздно случится. Главное – не стать посторонним наблюдателем на этом инвестиционном празднике жизни, когда бОльшая часть розничных инвесторов будет зарабатывать как не в себя.

А у вас, уважаемые читатели, какие планы по покупкам на июнь?

$ROSN $MKPAOVK $OFZ-PD 26238 $AKMM