«Альфа-Банк» выступил организатором размещения биржевых облигаций «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 объемом 15 млрд. рублей

29.09.2016

27 сентября состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 (идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г.).

Размещаемый объем выпуска составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения — 15 лет. Номинальная стоимость бумаг — 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения — 100% от номинала.

Первичный ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 находился на уровне 9.45-9.7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.67-9.94% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.

«По итогам успешно проведенной маркетинговой кампании удалось создать высокий спрос со стороны инвесторов, превысив планируемый объем заявок», — отметил начальник отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок. В результате букбилдинга ориентир был установлен по нижней границе и составил 9.45% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.67% годовых.

Предварительная дата размещения — 29 сентября. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение — на ФБ ММВБ, Первый уровень листинга.