Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для Альфа-Банк (Беларусь) на 20 млн евро

23.04.2013

Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для Альфа-Банк (Беларусь) в размере 20 млн евро сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту составила Euribor(3m)+5.25% годовых. Таким образом, установлен новый рыночный ориентир для коммерческих банков Республики Беларусь.

Совместными организаторами сделки выступили ОАО «Альфа-Банк» (Россия), ставший также букраннером, АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft m. b. h. (Германия), ЗАО АКБ «Новикомбанк» (Россия), Amsterdam Trade Bank N. V. (Нидерланды), ОАО АКБ «Связь-Банк» (Россия), ЗАО «Коммерческий Банк «Русский Славянский Банк» (Россия), Ведущим менеджером — АО «Trasta Komercbanka» (Латвия). Агентом по кредиту стал АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft m. b. h. (Германия).

«Нам удалось закрыть сделку в условиях сложной конъюнктуры на международном рынке долгового капитала, усугубленной кризисом на Кипре, — отметил Управляющий директор ОАО „Альфа-Банк“ (Россия) Александр Гуня. — Сделка стала доказательством того, что качественный заемщик может привлечь публичное финансирование в текущей непростой макроэкономической ситуации».

«Сделка стала успешным дебютом Альфа-Банка (Беларусь) на международном рынке синдицированного кредитования, — заявил директор Департамента международных и фондовых операций Альфа-Банка (Беларусь) Сергей Муханов. — Международное признание и авторитет Консорциума Альфа-Групп и Альфа-Банка (Беларусь) позволили успешно закрыть сделку и привлечь ресурсы по очень привлекательной для белорусского рынка стоимости, задав качественный бенчмарк для дальнейших заимствований. Мы удовлетворены результатами размещения — эффективная стоимость заимствования на несколько процентных пунктов ниже стоимости аналогичных заимствований других белорусских банков».

«Этот синдикат является нашим первым шагом на международном рынке капитала, — отметил руководитель инвестиционного подразделения банка. — Будут и следующие».