Альфа-Банк осуществил выпуск субординированных необеспеченных евробондов на 225 млн долларов США

02.12.2005

Альфа-Банк (Ba2/BB-/B+) осуществил первый выпуск субординированных необеспеченных евробондов на 225 млн долларов США со структурой сделки 10NC5 (LT2), то есть со сроком погашения через 10 лет и опционом на выкуп через 5 лет.

Еврооблигации размещены по цене 100% от номинала, имеют полугодовой купон, ставка которого равна 8,625% годовых (+ 418,5 сверх UST).

Barclays Capital и UBS Investment Bank выступили в качестве организаторов и букраннеров выпуска.

Данный выпуск получил рейтинги «Ва3» (Moody’s), «В» (Standard & Poor’s) и «B-» (Fitch).

«Это первый выпуск субординированных еврооблигаций, осуществленный частным российским банком, — прокомментировал сделку Главный управляющий директор Альфа-Банка Петр Шмида. — Выпуск субординированного долга позволит банку улучшить структуру своего капитала, так как в соответствии с российскими и международными нормативами данный долг учитывается в составе капитала второго уровня, и будет способствовать дальнейшему росту банка».

Сделка привлекла огромный интерес со стороны инвесторов со значительным превышением первоначальной суммы подписки. В выпуске приняло участие более 70 институциональных инвесторов, включая банки (11%), управляющие компании (45%), хедж-фонды (10%), страховые компании (4%) и розничных инвесторов (30%).

Еврооблигации были приобретены инвесторами из Великобритании (35%), США-офшор (12%), Швейцарии (20%), Азии (9%), Австрии (6%), Италии (5%), Греции (4%), Германии (4%) и других стран (5%).