Индекс МосБиржи к концу основной торговой сессии смог закрыться в плюсе, несмотря на жёсткую денежно-кредитную политику ЦБ и падение цен на нефть.

На рынке облигаций во вторник также наблюдались позитивные настроения. Однако говорить о формировании устойчивого положительного тренда пока рано. В фокусе внимания остаётся статистика по инфляции в ближайшие месяцы.

На валютном рынке рубль продолжает удерживать сильные позиции по отношению к альтернативным валютам, несмотря на падение цен на нефть.

Госдума во II чтении приняла законопроект, который позволяет ЦБ РФ с 1 сентября запустить эксперимент по созданию в РФ площадки для использования криптовалют в международных расчётах, а также по биржевым торгам криптовалютой и создать оператора по расчётам в цифровых валютах.

В деталях:

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии закрылся на уровне 2944,8 п., прибавив 1,3%. Среди секторов лучшую динамику показали акции транспортного сектора (+3,6%). Слабее всех выглядели бумаги строительных компаний (+0,1%).

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи были бумаги Глобалтранса (+6,8%), ВТБ (+6,4%), Аэрофлота (+4%), ТКС Холдинга (+3,5%) и Новатэка (+2,9%).

В лидерах снижения среди ликвидных бумаг были акции Татнефти (-1,8% ао, -1% ап), Европлана (-1,7%), ПИКа (-1,7%) и МосБиржи (-0,6%).

Лучше широкого рынка выглядели акции ВТБ (+6,4%). Чистая прибыль банка в I полугодии 2024 года составила 277 млрд руб. (рентабельность 24,3%), во II квартале — 154,7 млрд руб. Годовой прогноз относительно прибыли существенно повышен: до 550 млрд руб. Менеджмент банка заинтересован в выплате дивидендов уже за 2024 год. В базовом сценарии ожидалась выплата дивидендов за 2025 год.

Лидером по объёму торгов сегодня были акции Яндекса (+1%). Компания отчиталась за II квартал. Выручка выросла на 37% год к году, скорректированный показатель EBITDA прибавил 19,1% (47,6 млрд руб.) — лучше наших прогнозов. Но самое важное: совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в 80 руб. Это будут первые выплаты в публичной истории компании. Доходность около 2%. Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе.

В ТОП-5 бумаг по росту также вошли акции Аэрофлота (+3,6%). Во II квартале компания получила чистую прибыль 42,2 млрд руб. против убытка 48 млрд руб. годом ранее.

Депозитарные расписки HeadHunter сегодня выросли на 3%. Вчера компания сообщила, что запустит оферту на обмен акций и расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер». Торги будут приостановлены с 12 августа, а плановая дата начала торгов уже после листинга МКПАО «Хэдхантер» и завершения всех процедур — 23 сентября.

Чистый убыток головной компании Газпрома по РСБУ в I полугодии 2024 года составил 480,6 млрд руб. против 255 млрд руб. убытка за первые шесть месяцев 2023 года. Однако компания рассчитывает дивиденды из консолидированной отчётности по МСФО, где учитываются все направления бизнеса. Акции Газпрома (+1,5%) отреагировали снижением, но по итогам основной торговой сессии смогли закрыться в плюсе.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (+1,2%) по РСБУ в I полугодии 2024 года снизилась на 25,4% г/г и составила 345,8 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 17,7%, до 1,5 трлн руб., а себестоимость продаж увеличилась почти в 1,5 раза, до 1,03 трлн руб.

Сегодня стартовали торги акциями девелопера АПРИ. К концу основной торговой сессии стоимость бумаг составила 9,99 руб. (+3% к цене размещения). Компания разместила бумаги по верхней границе объявленного диапазона — 9,7 руб. за акцию. В ходе IPO компания привлекала 0,9 млрд руб., а доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 9%.

Индекс ОФЗ во вторник прибавил 0,2%, до 103,2 п., а средневзвешенная доходность по индексу составила 16,5%. В условиях высоких ставок завтра Минфин проведёт аукцион по размещению только флоатера — ОФЗ-ПК серии 29025.

На биржевом валютном рынке пара юань/рубль во вторник подорожала на 0,4%, до 11,85 руб. Официальные курсы валют от ЦБ РФ на завтра: доллар США — 86,33 руб., евро — 93,29 руб., юань — 11,84 руб.

Цены на нефть марки Brent во вторник потеряли около 1% и торговались на уровне $78 за барр. Давление на нефтяной рынок оказывают опасения инвесторов относительно спроса на фоне слабой динамики ВВП Китая.

Альфа-Инвестиции