К вечеру четверга рынок акций РФ закрылся в небольшом плюсе, отыграв все утренние потери на фоне масштабных санкций США и Великобритании.

Рынок облигаций, напротив, продолжил снижение. Инвесторы опасаются, что на заседании в июле ЦБ РФ может повысить ставку до 17-18%.

Внешний фон умеренно негативный. На валютном рынке юань к рублю торговался на уровне 12,23 руб. (на 19:00 мск). На срочном рынке рубль по отношению к доллару США укрепился на 0,7% до 88,79 руб. (июньский фьючерс).

Установленный курс ЦБ на завтра (14 июня 2024 года): USD/RUB = 88,21 руб., EUR/RUB = 94,83 руб., CNY/RUB = 12,04 руб.

В деталях

• •

  Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии закрылся на уровне 3172 п. (+0,02%), хотя ещё утром его значение доходило до 3032 п. В четверг наблюдалась высокая торговая активность. Объём торгов составил 99 млрд руб., что выше среднего значения за месяц.

• •

  Лучше рынка выглядели акции строительных компаний (+1,6%) и сектора телекоммуникаций (+1,3%), хуже рынка — бумаги транспортного (-0,6%) и нефтегазового секторов (-0,5%).

• •

  Голубые фишки показали чуть более сильную динамику (+0,03%), чем акции компании средней и малой капитализации (-0,09%).

• •

  В лидерах снижения среди ликвидных бумаг были акции Мосбиржи (-3,1%). С начала открытия торгов бумаги компании снижались на более чем 15%, однако в течение дня они смогли отыграть часть потерь. Полагаем, что текущие санкции не окажут сильного влияния на бизнес Мосбиржи. Поскольку комиссионные доходы на валютном рынке за I квартал 2024 года составили 13,3% (5,7% от всех операционных доходов), то Мосбиржа может потерять лишь часть из них.

• •

  Вчера Минфин США объявил о новых санкциях против России, которые затронули более 300 физических и юридических лиц. В частности, санкции затронули Мосбиржу (-3,1%), Совкомфлот (-2,4%), Новатэк (-2,5%), Селигдар (-2,2%). По итогам основной торговой сессии акции всех эмитентов вошли в топ-5 лидеров снижения в рамках индекса Мосбиржи.

• •

  Сегодня стало известно, что Великобритания также ввела очередные санкции против РФ. Под британские санкции попали дочерние компании и совместные предприятия Новатэка (-2,5%), арктическая «дочка» Росатома, Ингосстрах, совладелец ИТ-компании Группа Астра (+2,1%), СПБ Биржа (+0,9%). Всего ограничения затронули 42 российских и связанных с РФ физлиц и структур (компании из Китая и ОАЭ).

• •

  Индекс ОФЗ (RGBI) потерял 0,3%, снизившись до 107,5 п. на фоне растущих опасений относительно повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании. Доходность ОФЗ на один год выросла на 33 б.п. до 16,11%, на пять и 10 лет — на 10 б.п. (до 15,22% и 14,94% соответственно). Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке (16, 17 или 18%), что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил в четверг, 13 июня, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

• •

  На валютном рынке торги долларом США и евро на Мосбирже не проводились в связи с санкциями против Мосбиржи и НКЦ. При этом валютная пара CNY/RUB (юань/рубль) торговалась в обычном режиме.

• •

  По итогам основной торговой сессии рубль по отношению к юаню остался на уровне 12,23 руб. На срочном рынке рубль по отношению к доллару США укрепился на 0,7% до 88,8 руб. (июньский фьючерс). Установленный курс ЦБ на завтра (14.06.2024 г.): USD/RUB = 88,21 руб., EUR/RUB = 94,83 руб., CNY/RUB = 12,04 руб.

• •

  Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчётности кредитных организаций по результатам заключённых межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

• •

  Данные внебиржевого рынка, по расчётам ЦБ, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.

• •

  Цены на нефть марки Brent потеряли 0,3%, опустившись до $82,4 за барр. Золото подешевело на 1,6% до $2317 за унцию.

Альфа-Инвестиции