Рынок акций уже третью сессию подряд закрывается в минусе. Сегодня появились новости о 14-ом пакете антироссийских санкций ЕС, в который войдут 20 физлиц и 22 компании. Санкции также затронут поставки СПГ, экспорт гелия и нефтяные танкеры. Новый пакет хотят согласовать к 27 июня.

Кроме того, рынок акций сдерживают высокие процентные ставки и резкое укрепление рубля (негатив для экспортёров).

Рынок облигаций продолжает снижаться на фоне более длительного сохранения жёстких денежно-кредитных условий, чем это ожидалось ранее.

На валютном рынке рубль в среду продолжил укрепляться к юаню — до 11,12 руб. — минимум с июня 2023 года. Цены на нефть марки Brent торговались чуть выше $85 за барр.

В деталях:

• •

  Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии потерял 2,8%, опустившись до 3027,5 п. Почти все акции в рамках Индекса МосБиржи закрылись снижением.

• •

  В среду наблюдалась повышенная торговая активность. Объём торгов составил 96 млрд руб. против 64 млрд руб. во вторник.

• •

  Все секторальные индексы закрылись в «красной» зоне. Слабее выглядели акции ИТ-сектора (-4,2%), где больше всех потеряли бумаги OZON (-5,6%) и МКПАО «ВК» (-5,2%).

• •

  В лидерах снижения в составе Индекса МосБиржи по объёму торгов были акции Сургутнефтегаза (-6,6% ап). Фактор укрепления рубля для них особенно негативен, так как сохранение такого курса в конце года может привести к бумажным убыткам (переоценка валютной кубышки), которые снизят дивиденды за 2024 год.

• •

  Акции Северстали потеряли 2,7% по итогам основных торгов в среду. Вчера бумаги упали на 14% после дивидендного гэпа. Как видим, спрос в бумагах после просадки невысокий. Вероятно, сказываются ожидания сокращения дивидендной базы (свободного денежного потока — FCF) из-за обширной инвестпрограммы.

• •

  Акции Группы «Мать и дитя» (-3,6%) сегодня торговались с дивидендами последний день. На одну акцию выплачивается 141 руб., доходность 14,6% по текущей цене.

• •

  Акционеры Россети Ленэнерго (-6,2% ао; -1,97% ап) одобрили дивиденды за 2023 год. Размер дивидендов на обыкновенную акцию составит 0,4249 руб., на привилегированную — 22,2453 руб. Дивидендная доходность — 2,3% и 10,2% соответственно. Дата закрытия реестра по дивидендам — 2 июля.

• •

  Индекс ОФЗ в среду потерял 0,5% и закрылся на уровне 105,8 п. — минимум с марта 2022 года. ЦБ РФ будет поддерживать высокие ставки дольше, чем предполагалось, что будет оказывать давление на рынок.

• •

  Сегодня Минфин РФ провёл аукционы ОФЗ после почти месячного перерыва, вызванного неблагоприятной конъюнктурой рынка. Ведомство разместило выпуск ОФЗ-ПК 29025 на 20,7 млрд руб. при спросе 248 млрд руб. с ценой отсечения 97,3% от номинала. Однако аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26245 с погашением в 2035 году не состоялся, так как заявок по приемлемой цене не поступило.

• •

  На валютном рынке рубль в среду продолжил укрепляться. Пара CNY/RUB торговалась на уровне 11,22 руб. (-2%) по состоянию на 19:00 мск. Официальные курсы валют ЦБ РФ на завтра: доллар США — 82,62 руб., евро — 89,09 руб., юань — 11,16 руб.

• •

  Цены на нефть марки Brent сегодня консолидировались на уровне чуть выше $85 за барр. Золото торговалось вблизи отметки вчерашнего закрытия — $2344 за унцию.

Альфа-Инвестиции