18:30 Индекс МосБиржи завершает вторую половину недели в плюсе, восстановиться полностью от просадки с начала недели ему не удалось. Нефть смогла подняться выше $73 за баррель. Официальные курсы ЦБ РФ с 30 ноября — 107,7409 руб. за доллар и 114,3149 руб. за евро.

ТГК-2 (+0,9%). В I полугодии 2024 года компания получила 11,8 млн руб. чистого убытка по МСФО. Выручка при этом выросла на 6,1%, до 30 632,7 млн рублей.

17:30 Рост рынка акций замедлился. Вероятно, инвесторы становятся менее активными перед выходными. Индекс МосБиржи остаётся в плюсе и находится рядом с 2560 пунктами. Голубые фишки торгуются в плюсе.

Выручка экспортёров в рублях и «дружественных» валютах превышает 80%, сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции в пятницу. ЦБ ранее сообщал, что доля доллара и евро в выручке крупнейших российских экспортёров снизилась в сентябре 2023 года до 17%, остальная часть выручки приходилась на рубль и «дружественные» валюты, прежде всего, юань.

Акции Аэрофлот (-4,5%) всё ещё снижаются после отчёта. Росавиация сообщила, что пассажиропоток за 10 месяцев 2024 года вырос на 6,2%, до 95,7 млн человек.

16:00 Рынок акций консолидируется вблизи 2570 пунктов, причин для продолжения роста в моменте недостаточно. Практически все компоненты индекса растут. В лидерах роста — акции Магнита после объявления дивидендов, Норникель и Северсталь, хуже рынка: Сегежа, Русагро и Аэрофлот.

Центробанк не видит нужды в экстренных мерах денежно-кредитной политики из-за волатильности курса, ситуация стабилизируется — заявил зампред Банка России Филипп Габуния. Тем временем курс доллара на форекс упал до 106 руб., на срочном рынке его оценивают в 107,5 руб., а пара CNY/RUB торгуется на отметке 14,7 руб.

15:00 Индекс МосБиржи сохраняет положительную динамику, большинство его компонентов торгуется в зелёной зоне.

Магнит (+5,6%). Акции вышли в лидеры роста после рекомендации совета директоров по дивидендам. Компания хочет выплатить 560 руб., или 12,4% от текущей стоимости бумаг в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Чтобы получить выплату, нужно купить акции до 8 января 2025 года включительно.

Транснефть (-2%). Компания решила не публиковать отчёт по МСФО за 9 месяцев, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь компании Георгий Каптелин.

14:00 Рынок акций остаётся в плюсе, растёт большинство компонентов Индекса МосБиржи во главе с Газпромом, Норникелем и Селигдаром. Курс доллара на форекс — 107,7 руб., нефть торгуется рядом с $72,1 за баррель.

Банки РФ в январе-октябре 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 4 трлн 322,8 млрд руб., что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из информации ЦБ.

Аэрофлот (-2,5%). За 9 месяцев 2024 года чистая прибыль составила 59,9 млрд руб., против убытка в прошлом году. Скорректированная чистая прибыль достигла 48,6 млрд руб. Выручка оказалась немного выше консенсус-прогноза и составила 259,3 млрд руб. Чистый долг группы на 30 сентября 2024 года равен 569,4 млрд руб., что на 9,7% ниже показателя на 31 декабря 2023 года.

13:00 Индекс МосБиржи растёт на 1,1%, пара CNY/RUB — на отметке 14,75 руб.

• •

  Среди отраслевых индексов в лидерах аутсайдер вчерашнего дня — электроэнергетика (+1,7%). Активно растёт сектор металлов и добычи (+1,6%), выигрывающий от слабого рубля. Среди аутсайдеров — сектор транспорта (-0,4%), главным образом из-за падения акций Аэрофлота (-1,8%)

• •

  Курс рубля сегодня близок к значениям вчерашнего дня, волатильность существенно снизилась. При этом за последний час инициатива была на на стороне покупателей иностранной валюты: курс CNY/RUB вырос на 0,5%. К цене закрытия вчерашнего дня рост более сдержанный, в пределах 0,3%, и он может быть неустойчивым.

• •

  С 1 декабря «курсовая» экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена. Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлён до конца 2024 года. Это умеренный позитив для производителей угля: Мечел ао (+2,8%), ап (+2,8%) и Распадская (+2,4%).

• •

  Интер РАО (+0,6%) за 9 месяцев 2024 года заработала 110,9 млрд руб. (+14% год к году), из которых 60 млрд руб. приходится на процентные доходы от «кубышки». EBITDA компании снизилась до 114,7 млрд руб. (-9,8%), выручка выросла до 1,09 трлн руб. (+12,5%).

12:00 Индекс МосБиржи ускорил подъём, возглавляют рост Самолет, Мечел, ПИК, Магнит. Нефть остаётся в минусе. В цене растут большинство тяжеловесов в составе индекса, особенно из нефтегазового сектора. В аутсайдерах — МКБ, ЛУКОЙЛ, Аэрофлот и Сегежа. Важных корпоративных событий не прослеживается.

Ситуация на 11:00 мск

Торги в пятницу стартовали со снижения Индекса МосБиржи, однако позже он отскочил от минимума начала торгов. Волатильность на рынке невысокая. Покупатели перехватили инициативу, и индекс поднялся до уровня 2550 пунктов. При этом цель на сегодня не уйти ниже 2500 пунктов. В этом случае и при стабильном внешнем фоне на следующей неделе восстановление может продолжиться. При этом геополитические риски остаются в силе, а инвесторы могут быть менее активны перед выходными.

Нефть сегодня вновь торгуется рядом с $72,5 за баррель марки Brent, курс доллара к рублю находится возле отметки 108,5 руб. на рынке форекс.

• •

  В лидерах снижения сегодня — акции Сегежи, Мечела, Аэрофлота и Позитива.

• •

  В плюсе торгуется примерно половина акций, возглавляют рост Русагро, Самолет, Селигдар и Полюс из-за подорожания золота. Большинство представителей нефтегазового сектора также растут в цене.

• •

  Яндекс (-0,4%). Компания стала владельцем НьюПэй, которое развивает сервис оплаты товаров и услуг через QR-код СБП. Сделка позволит расширить набор платёжных инструментов и сценариев оплаты через сервис Яндекс Пэй.

На валютном рынке юань торгуется в районе 14,7 руб., доллар на срочном рынке оценивается в 107,8 руб. Индекс гособлигаций (RGBI) сегодня снижается.

Московская биржа с 20 декабря включит в базу расчёта индексов МосБиржи и РТС акции Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК, при этом депозитарные расписки Ozon будут исключены, говорится в сообщении торговой площадки.

В базу расчёта Индекса голубых фишек войдут обыкновенные акции МосБиржи и Хэдхантера, а бумаги ММК и Магнит его покинут.

События сегодня

• •

  Последний день перед закрытием дивидендного реестра банка Авангард (68,16 руб.) и ИНАРКТИКА (20 руб.).

• •

  Аэрофлот и Интер РАО опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал.

• •

  ЦБ РФ представит обзор финансовой стабильности за II–III кварталы 2024, а также ежеквартальный обзор о ключевых показателях НПФ.

Альфа-Инвестиции