На рынке акций сохраняются умеренно негативные настроения на фоне высоких рублёвых ставок и крепкого рубля. Индекс МосБиржи к концу основной торговой сессии закрылся в небольшом минусе, оставаясь ниже отметки в 3000 п.

Рынок облигаций в четверг продолжил своё восстановление на фоне роста надежд инвесторов на более мягкую риторику регулятора с учётом замедления инфляции и экономики. Лучшую динамику показали длинные выпуски ОФЗ со сроком погашения от 10 лет.

На биржевом валютном рынке рубль по отношению к юаню укрепился на 0,5%, до 11,78 руб. Внешний фоне нейтральный. Цены на нефть Brent продолжили торговаться выше $80 за барр.

В деталях:

Индекс МосБиржи в четверг потерял 0,2% и закрылся на уровне 2935,7 п. (на 18:50 мск). Объём торгов по индексу упал до 39 млрд руб. — минимум с мая 2024 года.

Среди секторов лучше рынка выглядели бумаги металлургического сектора (+0,5%), в аутсайдерах рынка были акции IT-сектора (-0,9%).

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи были бумаги Банка Санкт-Петербург (+1,9%), Европлана (+1,4%), МосЭнерго (+1,4%), Globaltrans (+1,2%) и Полюса (+0,8%).

Лидеры снижения — Мечел (-2,7% ао), Аэрофлот (-2%), Роснефть (-1,9%), Ozon (-1,8%) и Сегежа (-1,8%).

Ozon (-1,8%) объявил о запуске сервиса финансирования для бизнеса. Ранее кредиты выдавались только продавцам на маркетплейсе, теперь они будут доступны любым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сумма займа — от 10 тыс. до 300 млн руб. Компания активно развивает финтех-направление, выручка которого в I квартале 2024 года увеличилась в 3,2 раза г/г (до 14,6 млрд руб.).

Компания ЮГК (Южуралзолото) (+2,2%) утвердила новую дивидендную политику. Дивиденды будут рассчитываться исходя из размера чистой прибыли по МСФО, скорректированной на курсовую разницу, а также прибыли или убытков от переоценки основных средств. Компания будет стремиться к выплатам не реже одного раза в год (допускаются промежуточные выплаты). Если значение NetDebt/EBITDA менее 3х, на дивиденды будет направлено 50% прибыли, если более 3х — дивиденды не выплачиваются.

Выручка ИВА (+2%) по итогам I полугодия 2024 года выросла на 48% год к году и составила 1,1 млрд руб. в результате увеличения количества заказчиков и развития экосистемы продуктов и сервисов.

Акции застройщика **АПРИ **к вечеру четверга выросли на 14,8%. Это уже третья торговая сессия, сопровождающаяся ростом котировок, после проведения IPO. В прошлую пятницу компания разместила акции на МосБирже по 9,7 руб. за бумагу. По итогам основной торговой сессии в четверг их стоимость составила 11,59 руб. за акцию (+19,5% к цене размещения на IPO).

С 2 августа МосБиржа включит акции инвестиционного холдинга ЭсЭфАй (SFI) (-0,4%) в список бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии (с 19:00 до 23:50 мск).

МосБиржа с 14 августа остановит торги расписками HeadHunter (-6,8%) в связи с предстоящей реорганизацией компании. Последний торговый день по бумагам (в «стакане Т+1») — 9 августа 2024 года.

Индекс ОФЗ в четверг вырос на 1% и закрылся чуть выше 105 п. Средневзвешенная доходность к погашению по индексу снизилась до 16,1%. Лучшую динамику показали длинные выпуски ОФЗ с погашением от 10 лет: ОФЗ 26244 (+1,3%), ОФЗ 26233 (+1,4%), ОФЗ 26248 (+2,4%).

С 1 августа на вечерней сессии фондового рынка Московской биржи будет доступно уже 70 замещающих облигаций — добавляются 18 бумаг.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 85,78 руб., евро — 92,85 руб., юань — 11,79 руб.

Цены на нефть марки Brent в четверг незначительно снизились, но продолжили торговаться выше $80 за барр. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил, что страны-участницы картеля могут отказаться от наращивания добычи с октября 2024 года, если это потребуется рынку. Также вице-премьер Александр Новак сегодня заявил, что текущий уровень цен на нефть «комфортен для российского бюджета».

Альфа-Инвестиции