КартыВкладыКредитыИпотекаИнвестицииAlfa OnlyСамозанятостьAlfa StudentsЕщё
Рынки

Пора провести ревизию в портфелях

Альфа-Рейтинг подскажет, какие бумаги стоит купить, а от каких избавиться

28 ноября в 14:56

Поделиться

На рынке неспокойно: на днях Индекс МосБиржи пробил границы боковика и обновил годовой минимум. Высокие обороты на рынке показывают, что инвесторы закрывали позиции, опасаясь дальнейшего снижения. И это приобрело волновой эффект. Такие ситуации заставляют опытных инвесторов проводить ребалансировку портфеля. Подскажем, как это сделать.

О причинах падения фондового рынка мы уже не раз подробно писали. Если коротко, сразу несколько негативных для рынка факторов подтолкнули его вниз: ожидания роста и без того высокой ключевой ставки, ухудшение геополитического фона и санкционный удар по внешнеторговым расчётам, снижение цен на нефть и волатильность этого рынка.

Как адаптировать портфель

Такое случается время от времени, и это не повод для паники. Однако стандартный совет «просто переждать волатильность» хорош, если вы полностью уверены в качестве своего портфеля. Так что настал хороший момент провести в нём ревизию, поскольку ситуация на рынке меняется быстро.

Возможно, стоит увеличить позиции в облигациях или нарастить позиции по качественным акциям? Но уж точно лучше попрощаться с бумагами, перспективы которых теперь выглядят сомнительно.

Самый простой ориентир для самостоятельной балансировки даёт Альфа-Рейтинг — этот сервис «Альфа-Инвестиций» для комплексной оценки российских акций помогает определить активы, способные опережать рынок, и выявить бумаги, которые, вероятно, будут отставать.

Проверьте рейтинги для акций в своём портфеле. Бумаги с высокой итоговой оценкой (7–10 баллов) имеют хороший потенциал роста и считаются перспективными. А акции с низкой оценкой (1–3 балла), вероятнее всего, будут отставать от рынка и тянуть ваш портфель вниз.

Лидеры и аутсайдеры Альфа-Рейтинга

Сначала об аутсайдерах. Многие из них перегружены долгами или не имеют фундаментальных драйверов для роста. Конечно, они могут расти вместе с рыком, но их потенциал ограничен, а риски повышены. Среди текущих и постоянных аутсайдеров Альфа-Рейтинга следует выделить следующие бумаги:

  • М.Видео

  • Сегежа

  • ФСК-Россети

  • МКБ

  • МТС-Банк

  • Мечел

  • Россети Московский регион

  • Распадская.

Вместо аутсайдеров стоит обратить внимание на устоявшиеся компании, с перспективами роста бизнеса и выплаты дивидендов, а также высоким потенциалом роста. Среди лучших:

  • Сбербанк. Банк отчитывается о росте прибыли и, вероятно, сможет увеличить дивиденды по итогам года. Это было и остаётся важным драйвером для акций.

  • Хэдхантер. Компания избавилась от инфраструктурных рисков после редомициляции и сразу объявила об особых дивидендах, превысивших ожидания рынка. Компания выплатит их всем акционерам, купившим бумаги до 16 декабря 2024 года. Доходность в настоящее время — 22,4%.

  • ЛУКОЙЛ и Роснефть. Оба нефтяных экспортёра получают выгоду от стабильной стоимости нефти при слабом рубле. 16 декабря последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа для получения 7,5% дивидендной доходности, у Роснефти дата отсечки — 9 января 2025 года с доходностью около 8%.

  • МосБиржа. Один из главных бенефициаров высокой ключевой ставки получает дополнительные процентные доходы. После коррекции акции стали более доступны, а потенциал их роста вырос.

  • Яндекс. Крупнейшая IT-компания в стране, её доходы растут всё быстрее. В сентябре она выплатила свои первые дивиденды и собирается платить их в будущем.

Рейтинги пересчитываются еженедельно, и лидеры могут меняться, поэтому важно регулярно следить за обновлениями Альфа-Рейтинга на экране эмитента в приложении.

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Дарим 5000 ₽ каждому

Откройте бесплатный счёт для инвестиций и покупайте ценные бумаги

Как заработать на бирже?

Делимся идеями в Telegram-канале

Картинка внутри узкого виджета

Как начать инвестировать

get-card-step-0

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым

get-card-step-1

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа‑Инвестициями Онлайн в любимом браузере
get-card-step-2

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа‑Карту

Откройте брокерский счёт

Укажите точно как в паспорте

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй

Во что инвестировать

Что такое акции и как на них можно заработать?

Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов

Что такое облигации и как на них заработать?

Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход

Почему стоит покупать валюту на бирже?

На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас

Что такое фонды и как на них заработать?

Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход

Другие предложения об инвестициях

Не нашли, что искали?


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией