В четверг на российском рынке акций наблюдалась повышенная волатильность. В начале дня Индекс МосБиржи уходил ниже отметки 3000 п., но к концу основной торговой сессии смог закрыться выше 3100 п. Несмотря на европейские санкции, поддержку рынку оказало существенное ослабление валютного курса CNY/RUB.

На рынке облигаций не прекращаются распродажи. Сегодня было опубликовано Резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ, в рамках которого участники не исключают повышения ставки на июльском заседании.

Рубль в четверг существенно ослаб по отношению к юаню — на 6,8%, до 11,95 руб. за юань. Внешний фон нейтральный. Цены на нефть марки Brent продолжили консолидироваться на уровне выше $85 за барр.

В деталях:

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,2% и закрылся на уровне 3123 п., прервав волну распродаж накануне. В четверг наблюдалась высокая торговая активность. Объём торгов составил 179 млрд руб. — максимум с февраля 2022 года.

Все сектора в четверг закрылись в «зелёной» зоне. Лучше рынка выглядели акции ИТ-сектора (+4,6%) и строительных компаний (+4,5%). Слабее рынка были акции потребительского сектора (+1,7%).

Почти все акции в составе Индекса МосБиржи торговались в плюсе. Лидерами роста были бумаги МКБ (+9,1%), МосЭнерго (+8,1%), En+ Group (+6,6%).

В лидеры по объёму торгов вышли акции Сбербанка (+0,8% ао). По оценкам менеджмента, прибыль банка в 2024 году может составить 1,5–1,6 трлн руб. В банке надеются показать рост прибыли и дивидендов в 2025 году, несмотря на налоговые изменения.

ЮГК (+3,3%) сегодня объявила о проведении SPO. К концу торгового дня стало известно, что книга заявок была собрана за первые четыре часа. Большую часть спроса обеспечили институциональные инвесторы. Тем не менее компания продолжает собирать заявки, в том числе от розничных инвесторов.

Акционеры Россети Северо-Запад (+2,9%), ОГК-2 (+1,8%), ЭЛ5-Энерго (+1,3%), Яковлев (+2,2%) приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Акционеры Россети Волга (+0,4%) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,0062 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 9,1%. Дивидендная отсечка — 4 июля.

Акционеры Россети Центр (+3,7%) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,06621 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 11,5%. Дивидендная отсечка — 4 июля.

Постпреды ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций. Новые санкции должны затронуть экспорт СПГ, транспортировку российской нефти, банковские услуги и технологии. 14-й пакет санкций будет опубликован 24 июня.

Индекс ОФЗ продолжил снижаться и потерял в четверг 0,8% до 105 п. — минимум с марта 2022 года. Сегодня ЦБ РФ опубликовал Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам прошлого заседания. На текущий момент регулятор рассматривает сценарий существенного повышения ключевой ставки в июле. Некоторые эксперты считают, что на заседании 26 июля ЦБ РФ может повысить ставку до 18%.

На валютном рынке в четверг наблюдалось значительное ослабление рубля. Рубль потерял к юаню 6,8%. Официальные курсы валют Банка России на завтра: доллар США — 85,41 руб., евро — 91,45 руб., юань — 11,51 руб.

На нефтяном рынке наблюдалась пониженная волатильность. Цены на нефть марки Brent остались на уровне чуть выше $85 за барр. Золото в четверг подорожало на 0,8% до $2367 за унцию.

Альфа-Инвестиции