Чтобы определить активы, которые с большей вероятностью смогут опередить рынок, достаточно посмотреть на их Альфа-Рейтинг. Это новый сервис Альфа-Инвестиций, который даёт комплексную оценку акций на основе собственной методологии. Проверяем его эффективность на примере двух модельных портфелей и называем новых фаворитов.

Как это работает

Рейтинг сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив бумаги. Инвестору уже не нужно мониторить разные источники информации: все ключевые данные об эмитенте собраны и учтены в одном месте. Рейтинг помогает быстро находить акции с хорошим потенциалом роста и избегать инвестиций в бумаги с повышенными рисками.

Каждая акция получает оценку от 1 до 10 баллов. Компании, получившие от 7 баллов, считаются надёжными и перспективными, оценка ниже 3 баллов свидетельствует о повышенных рисках, которых лучше избегать. Раз в неделю рейтинг пересчитывается, и итоговая оценка бумаги меняется.

Подробности об Альфа-Рейтинге можно узнать в отдельном материале.

Результат портфелей в октябре

Эффективность рейтинга легко проверить по поведению двух модельных портфелей: в портфель лидеров собраны акции, получившие от 7 и более баллов, а из бумаг с 3 баллами и ниже собран портфель аутсайдеров.

С начала 2023 по сентябрь 2024 года наш портфель лидеров прибавил 70,1%, в то время как Индекс МосБиржи вырос на 16,2%. А портфель аутсайдеров потерял 10,6%.

В октябре рынок акций снизился из-за роста ключевой ставки. С конца сентября индекс упал на 8,7%, а портфель лидеров выглядел устойчивее и снизился только на 5,4%.

Выбор на основе рейтинга

Среди 85 акций с Альфа-Рейтингом есть много качественных компаний, чей итоговый рейтинг выше 6–7 баллов. Среди них аналитики Альфа-Инвестиций выбрали фаворитов по показателю «Потенциал роста»:

Сбербанк. Крупнейший банк страны с высокой рентабельностью. Промежуточные отчёты позволяют прогнозировать, что прибыль по итогам 2024 года превысит 1,5 трлн руб. Это значит, что и дивиденды в 2025 году могут вырасти. Акции Сбербанка являются постоянным лидером Альфа-Рейтинга.

ТКС Холдинг. Ещё один банк с высокими темпами роста доходов и клиентской базы. В 2024 году Т-Банк ожидает увеличения прибыли на 30%. Это позволяет рассчитывать на стабильные дивиденды в будущем.

Роснефть и ЛУКОЙЛ. Стабильные цены на углеводороды и слабый рубль выгодны нефтяникам. Финансовые результаты обеих компаний в I полугодии 2024 года улучшились. ЛУКОЙЛ выплатит акционерам 514 руб. в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 года, текущая доходность — 7,5%. Роснефть определится с выплатами уже 8 ноября.

Яндекс. Летом компания завершила реструктуризацию, сохранив большую часть прибыльного российского бизнеса. В будущем ожидаем от Яндекса высоких темпов роста и регулярных дивидендов.

Хэдхантер. Торги акциями только возобновились, но котировки уже преодолели навес продавцов и выросли. Большая денежная позиция на балансе даёт дополнительное преимущество в период высоких процентных ставок. К тому же компания запустила программу обратного выкупа акций и объявила об особых дивидендах: в середине декабря она выплатит 907 руб., доходность — выше 21%. Это может поддерживать бумаги в краткосрочной перспективе.

Сейчас рейтинг доступен клиентам в приложении Альфа-Инвестиции для Android начиная с версии 2.31.0. Его можно найти на втором экране вкладки «Обзор» в разделе для конкретной акции. В будущем такой же функционал появится на IOS-устройствах.

Альфа-Инвестиции