Синдицированное кредитование

Альфа-Банк участвует в организации синдицированного кредитования для компаний, работающих в различных отраслях российской экономики. В настоящее время нами реализовано проектов на общую сумму более 3 млрд долларов США.

По итогам 2016 года Альфа-Банк стал букраннером №1 среди российских банков и занял 4 место среди мировых игроков на рынке синдицированного кредитования России и стран СНГ.

В 2015 году Альфа-Банк также был лидером среди российских букраннеров и 7 в глобальном рейтинге по России и странам СНГ.

Средства, привлеченные в рамках синдицированного кредитования направляются на различные цели, среди которых финансирование общекорпоративных целей, реализация структурных проектов, сделки слияния и поглощения, рефинансирование кредитного портфеля. Наличие у Альфа-банка большого числа Банков-партнеров на российском и зарубежном рынках позволяет успешно проводить синдикации как с привлечением российского, так и иностранного капитала.

Широкие возможности Альфа-Банка и его положение на рынке синдикаций позволят клиенту не только оперативно получить финансирование, но и привлечь большую сумму кредита под более эффективные процентные ставки по сравнению с традиционными формами банковского кредитования.

При организации синдицированного кредитования Альфа-Банк координирует проведение переговоров, согласование условий сделки, осуществление платежей и администрирование между всеми участниками синдикации.

Синдицированный кредит — эффективный инструмент формирования публичной истории компании, оптимизации структуры кредитного портфеля, а также для сокращения операционных расходов и издержек на его обслуживание.

Единая кредитная документация для всех участников синдиката упростит и ускорит процесс прохождения процедур согласования документов.

Уверенная и опытная команда профессионалов разработает и предложит вам в оптимальные сроки наиболее гибкую структуру сделки по сравнению с другими участниками.

Имея высокую репутацию на рынке капитала и занимая одну из лидирующих позиций в России, Альфа-Банк обладает всеми необходимыми качествами и опытом для успешного проведения синдикаций для клиентов.

Наши контакты

Дэвид Мэтлок, Начальник отдела долгового капитала
тел.: +7 495 783-50-29 (прямой)
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 7050
dmatlock@alfabank.ru

Алексей Чиркизьянов, Директор
тел.: +7 495 788-03-92 (прямой)
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8703
факс: +7 495 788-65-77
SyndLoans@alfabank.ru

Артем Стариков, Вице-Президент
тел.: +7 499 681-29-63 (прямой)
Astarikov@alfabank.ru

Татьяна Соина, Вице-президент
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 7653
TSoina@alfabank.ru

Александр Агаджанов, Вице-президент
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8976
AAgajanov@alfabank.ru

Организованные сделки

Март 2017

Интегра

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
8 700 000 000 рублей

Организатор

Декабрь 2016

ЗАО «Русская медная компания»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 300 000 000

Организатор

Июль 2016

Банк Развития
Республики Беларусь

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 50 000 000

Организатор и Банк-Агент

Июль 2016

ЗАО «АСБ Беларусбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 250 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Март 2016

ОАО «Белагропромбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 75 000 000
$ 4 000 000
7 000 000 000 руб.

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Февраль 2016

Сибирская угольная
энергетическая компания

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 1 012 500 000

Организатор, Букраннер

Декабрь 2015

ЗАО «АСБ Беларусбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 225 000 000 и $ 22 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Декабрь 2015

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь)

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 15 000 000 и € 10 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Ноябрь 2015

Банк развития
Республики Беларусь

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 120 000 000 и $ 15 000 000

Организатор и Банк-Агент

Июль 2015

ОАО «АСБ Беларусбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 203 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Июнь 2015

ЗАО «Альфа-Банк»  (Беларусь)

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 30 000 000 и € 4 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Декабрь 2014

ОАО «АСБ Беларусбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 80 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Декабрь 2014

ЗАО «Альфа-Банк»  (Беларусь)

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 19 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Июнь 2014

ОАО «АСБ Беларусбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 100 000 000

Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Июнь 2014

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь)

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 32 500 000


Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Июнь 2014

«Уральский банк реконструкции и развития»

СИНДИЦИРОВАННАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ
$ 30 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Июнь 2014

ОАО «АСБ Беларусбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 85 000 000

Организатор

March 2014

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 90 000 000

Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Ноябрь 2015

Банк развития
Республики Беларусь

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 130 000 000

Организатор

Ноябрь 2013

ОАО «АСБ Беларусбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 110 000 000

Организатор

Ноябрь 2013

ЗАО «Русская медная компания»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ ПРЕДЭКСПОРТНЫЙ КРЕДИТ
$ 250 000 000

Организатор

Октябрь 2013

ПАО «Альфа-Банк» (Украина)

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 72 500 000

Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Октябрь 2013

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь)

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 35 000 000

Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Октябрь 2013

ОАО «Белагропромбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 63 500 000

Организатор и Букраннер

Сентябрь 2013

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
6 400 000 000 рублей


Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Апрель 2013

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь)

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
€ 20 000 000

Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Февраль 2013

Челябинский Трубопрокатный Завод и Первоуральский Новотрубный Завод

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 1 650 000 000 и 28 000 000 000 рублей

Организатор

Октябрь 2012

ПАО «БИНБАНК»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 80 000 000

Организатор и Букраннер

Июнь 2012

КИТ Финанс
Инвестиционный банк

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 45 000 000 и € 5 000 000

Организатор

Март 2012

ОАО «АСБ Беларусбанк»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 130 000 000

Организатор

Июль 2011

ЗАО «ЮРОПИАН МЕДИКАЛ СЕНТЕР»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 70 000 000

Организатор

Август 2008

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 150 000 000

Организатор

Май 2007

ООО КБ «Ренессанс Капитал»

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
$ 25 000 000
RUB 1 127 000 000

Организатор