• Москва
  • +7 495 78-888-78
  • Москва
  • +7 495 755-58-58
  • Москва
  • +7 495 78-888-78

Синдицированное кредитование

Альфа-Банк обладает большим опытом успешного проведения синдикаций для клиентов, занимая одну из лидирующих позиций в России.

С 2014 года Альфа-Банк занимает первое место среди российских банков по объему размещенных синдицированных кредитов (Рейтинг Bloomberg).

Наличие у Альфа-Банка большого числа банков-партнеров на российском и зарубежном рынках позволяет успешно проводить синдикации с привлечением как российского, так и иностранного капитала. В настоящее время нами реализованы проекты на общую сумму более $2 млрд.

Синдицированный кредит — эффективный инструмент формирования публичной истории компании, оптимизации структуры кредитного портфеля, а также для сокращения операционных расходов и издержек на его обслуживание.

Средства, привлеченные в рамках синдицированного кредитования, направляются на различные цели:

финансирование общекорпоративных целей;
реализация структурных проектов;
сделки слияния и поглощения;
рефинансирование кредитного портфеля.

Широкие возможности Альфа-Банка и его положение на рынке синдикаций позволят клиенту не только оперативно получить финансирование, но и привлечь большую сумму кредита под более эффективные процентные ставки по сравнению с традиционными формами банковского кредитования.
Единая кредитная документация для всех участников синдиката упростит и ускорит процесс согласования документов.

При организации синдицированного кредитования Альфа-Банк координирует проведение переговоров, согласование условий сделки, осуществление платежей и администрирование между всеми участниками синдикации.

Уверенная и опытная команда профессионалов разработает и предложит вам в оптимальные сроки и наиболее гибкую структуру сделки.

Реализованные проекты

2017

Интегра
Синдицированный кредит
 8,7 млрд
Организатор

2015-2016

2016

Русская медная компания
Синдицированный кредит
$ 300 млн
Организатор

Банк Развития
Республики Беларусь

Синдицированный кредит
€ 50 млн
Организатор, Банк-Агент

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 250 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Белагропромбанк
Синдицированный кредит
€ 75 млн
$ 4 млн
 7 млрд
Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Сибирская угольная
энергетическая компания

Синдицированный кредит
€ 1 млрд
Организатор, Букраннер

2015

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 225 млн
$ 22 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
€ 10 млн
$ 15 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Банк Развития
Республики Беларусь

Синдицированный кредит
€ 120 млн
$ 15 млн
Организатор, Банк-Агент

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 203 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
€ 4 млн
$ 30 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

2007-2014

2014

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 80 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
$ 19 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 100 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
$ 32,5 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Уральский банк реконструкции и развития
Синдицированная кредитная линия
$ 30 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Белинвестбанк
Синдицированный кредит
$ 85 млн
Организатор

Абсолют Банк
Синдицированный кредит
$ 90 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

2013

Банк Развития
Республики Беларусь

Синдицированный кредит
$ 130 млн
Организатор

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 110 млн
Организатор

Русская медная компания
Синдицированный предэкспортный кредит
$ 250 млн
Организатор

Альфа-Банк (Украина)
Синдицированный кредит
$ 72,5 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
$ 35 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Белагропромбанк
Синдицированный кредит
$ 63,5 млн
Организатор, Букраннер

РЕСО-Лизинг
Синдицированный кредит
 6,4 млрд
Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
€ 20 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Челябинский Трубопрокатный Завод и Первоуральский Новотрубный Завод
Синдицированный кредит
$ 1,6 млрд
 28 млрд
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

2012

БИНБАНК
Синдицированный кредит
$ 80 млн
Организатор, Букраннер

КИТ Финанс
Инвестиционный банк

Синдицированный кредит
€ 5 млн
$ 45 млн
Организатор

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 130 млн
Организатор

2011

Европейский медицинский центр
Синдицированный кредит
$ 70 млн
Организатор

2008

ГК Ташир
Синдицированный кредит
$ 150 млн
Организатор

2007

Ренессанс Капитал
Синдицированный кредит
$ 25 млн
 1,1 млрд
Организатор

Контактная информация

Дэвид Мэтлок

Начальник Отдела долгового капитала
тел.: +7 495 783-50-29
DMatlock@alfabank.ru

Алексей Чиркизьянов

Директор
тел.: +7 499 681-29-64 доб. 8703
AChirkizyanov@alfabank.ru

Артем Стариков

Вице-президент
тел.: +7 499 681-29-63 доб. 8007
AStarikov@alfabank.ru

Татьяна Соина

Вице-президент
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 7653
TSoina@alfabank.ru

Александр Агаджанов

Вице-президент
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8976
AAgajanov@alfabank.ru

Развернуть все разделы

Премиальное обслуживание

Банк на каждый день

Накопить и приумножить

Москва