Корпоративное финансирование

Продукты и услуги

Комплексные финансовые решения

• Приобретение акций:
  • финансирование с возможным участием банка в акционерном капитале (Merchant Banking);
  • сделки по выкупу компаний за счет кредитных средств (LBO);
  • прочие сложноструктурированные сделки M&A.
• Финансирование действующего бизнеса, в т. ч. компаний с высокой долговой нагрузкой:
  • мезонинное финансирование;
  • реструктуризация долговых обязательств, в т. ч. с конвертацией части обязательств в акционерный капитал.

Консультационные услуги

• рынки капитала: частные и публичные размещения акций, включая IPO;
• слияния и поглощения (M&A): консалтинг и проведение сделок;
• стратегическое консультирование.

Достижения и награды

• с 2002 по 2013 г. Альфа-Банк принял участие в первичных и вторичных размещениях акций и депозитарных расписок на общую сумму свыше 20 млрд долларов США;
• с 2002 по 2013 г. Альфа-Банк выступил консультантом в более чем 45 сделках слияний и поглощений, в том числе в рамках реструктуризации задолженности, на общую сумму свыше 40 млрд долларов США*;
• с 2000 по 2013 г. Альфа-Банк принял участие в более чем 100 размещениях рублевых облигаций на общую сумму свыше 500 млрд рублей;
• по результатам 2011 г. Альфа-Банк является одним из ведущих консультантов в области слияний и поглощений по версии портала mergermarket.com;
• сделка по объединению бирж ММВБ и РТС признана лучшей сделкой 2011 г. по версии журнала «Компания»;
• в 2008 г. Альфа-Банк получил награду журнала EMEA Finance в номинации Best M&A Deal in CIS (лучшая сделка в области слияний и поглощений в СНГ);
• в 2004 Альфа-Банк был удостоен двух премий Euromoney в номинациях Best M&A House in Russia (лучший банк в сфере слияний и поглощений в России) и Best M&A Deal of the Year (лучшая сделка года в сфере слияний и поглощений);
• в 2003 и 2004 г. Global Finance назвал Альфа-Банк лучшим российским консультантом в сделках слияний и поглощений.

Значимые сделки

Альфа-Банк активно развивает услуги корпоративного финансирования на рынках России и СНГ. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр услуг высшего класса, в том числе оптимальные и всесторонние бизнес-решения.

Сделки на акционерном рынке капитала

EquityCapitalMarkets.pdf, 203,3 КБ

Сделки на рынке слияний и поглощений

MA.pdf, 347,5 КБ