Продукты и услуги
Комплексные финансовые решения
- Приобретение акций:
- финансирование с возможным участием банка в акционерном капитале (Merchant Banking);
- сделки по выкупу компаний за счет кредитных средств (LBO);
- прочие сложноструктурированные сделки M&A.
- Финансирование действующего бизнеса, в т. ч. компаний с высокой долговой нагрузкой:
- мезонинное финансирование;
- реструктуризация долговых обязательств, в т. ч. с конвертацией части обязательств в акционерный капитал.
Консультационные услуги
- рынки капитала: частные и публичные размещения акций, включая IPO;
- слияния и поглощения (M&A): консалтинг и проведение сделок;
- стратегическое консультирование.
Достижения и награды
- с 2002 по 2013 г.
Альфа-Банк принял участие в первичных и вторичных размещениях акций и депозитарных расписок на общую сумму свыше 20 млрд долларов США; - с 2002 по 2013 г.
Альфа-Банк выступил консультантом в более чем 45 сделках слияний и поглощений, в том числе в рамках реструктуризации задолженности, на общую сумму свыше 40 млрд долларов США*; - с 2000 по 2013 г.
Альфа-Банк принял участие в более чем 100 размещениях рублевых облигаций на общую сумму свыше 500 млрд рублей; - по результатам 2011 г.
Альфа-Банк является одним из ведущих консультантов в области слияний и поглощений по версии портала mergermarket.com; - сделка по объединению бирж ММВБ и РТС признана лучшей сделкой 2011 г. по версии журнала «Компания»;
- в 2008 г.
Альфа-Банк получил награду журнала EMEA Finance в номинации Best M&A Deal in CIS (лучшая сделка в области слияний и поглощений в СНГ); - в 2004
Альфа-Банк был удостоен двух премий Euromoney в номинациях Best M&A House in Russia (лучший банк в сфере слияний и поглощений в России) и Best M&A Deal of the Year (лучшая сделка года в сфере слияний и поглощений); - в 2003 и 2004 г. Global Finance назвал
Альфа-Банк лучшим российским консультантом в сделках слияний и поглощений.
* Без учета сделок, сумма которых не раскрывается.
Значимые сделки
Альфа-Банк активно развивает услуги корпоративного финансирования на рынках России и СНГ. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр услуг высшего класса, в том числе оптимальные и всесторонние бизнес-решения.
Управление по корпоративным финансам и инвестициям в активы