Выпуск рублевых облигаций

Альфа-Банк является одним из лидеров в организации и андеррайтинге облигационных займов российских компаний.

Наличие у Альфа-Банка собственных ресурсов для инвестиций и обширная клиентская база формируют основу для успешного размещения и последующего обеспечения ликвидности вторичного рынка облигаций.

Услуги Альфа-Банка в организации облигационных займов:

  • содействие в подготовке долгосрочной программы выхода на рынок заимствований, учитывающей особенности бизнеса компаний;
  • выбор оптимальной структуры;
  • содействие при подготовке документов, необходимых для регистрации облигационного займа;
  • проведение презентаций для участников рынка перед началом размещения;
  • исполнение функций платежного агента по выпуску;
  • исполнение цикличного выкупа (оферты);
  • обеспечение аналитической поддержки вторичного рынка;
  • поддержание двусторонних котировок по облигациям на вторичном рынке.

Некоторые наши проекты:

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Избранные сделки 2012 – 2013 годов


Альфа-Банк оказывает содействие корпоративным клиентам в выходе на западные долговые рынки, в том числе в выпуске и размещении синдицированных кредитов, производных инструментов на долговые обязательства (CLN Credit Linked Notes) и еврооблигаций.

Наши контакты

Дэвид Мэтлок, Начальник отдела долгового капитала
тел.: +7 495 783-50-29 (прямой)
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 7050
dmatlock@alfabank.ru

Артем Стариков, Вице-Президент
тел.: +7 499 681-29-63 (прямой)
Astarikov@alfabank.ru

Алексей Чиркизьянов, Директор
Тел.: +7 (499) 681-29-64
achirkizyanov@alfabank.ru

Любовь Бунакова, Главный специалист
Тел.: +7 (495) 974-25-15 ext. 8757
lbunakova@alfabank.ru

Николай Померанцев, Ведущий специалист
Тел.: +7 (495) 785-96-59
npomerantsev@alfabank.ru