Группа компаний Самолет объявила о запуске программы выкупа облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15. Суммарный объём программы составит до 10 млрд руб., что эквивалентно 15,5% от общего объёма размещения по этим выпускам.

Главное

• Объём выкупа. Группа Самолет запускает программу выкупа облигаций на сумму до 10 млрд руб., что составляет 15,5% от общего объёма размещения по этим выпускам.

• Цели программы. Компания выкупает облигации серий БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15.

• Финансовая устойчивость. У компании есть значительные денежные средства — 25 млрд рублей, а также доходы от продажи проекта «Квартал Герцена» на сумму около 20 млрд рублей.

• Сроки и условия. Заявки на выкуп принимаются с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Цена выкупа будет определена до 4 февраля 2025 года.

• Обязательства по другим выпускам. До 14 февраля 2025 года компания должна погасить облигации серии БО-П11.

Держатели облигаций смогут подать заявки на выкуп с указанием цены и объёма с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Итоговая цена будет определена до 4 февраля 2025 года на основе анализа предложений, поступивших в указанный период.

Мнение аналитиков Альфа-Банка

Решение о выкупе облигаций не стало неожиданностью для рынка, поскольку этот шаг обсуждался ранее в рамках дня инвестора.

Согласно операционным результатам за девять месяцев 2024 года, на счетах компании находятся денежные средства на сумму 25 млрд руб. Кроме того, в декабре 2024 года компания завершила продажу проекта «Квартал Герцена», что, по оценкам экспертов, принесло ей около 20 млрд руб.

Вместе с тем у Самолета сохраняются обязательства по погашению облигаций выпуска БО-П11, срок выполнения которых наступает 14 февраля 2025 года.

Альфа-Инвестиции