Рынок акций продолжает восстанавливаться

Рынок российских акций в среду продолжил своё восстановление. Лучше рынка выглядели акции финансового сектора (+1,2%).

На рынок ОФЗ вновь вернулись негативные настроения на фоне растущих опасений игроков по поводу повышения ключевой ставки на заседании 7 июня.

Рубль в среду незначительно подешевел к доллару США и юаню. Внешний фон умеренно негативный.

В деталях

Индекс МосБиржи завершил основную торговую сессию ростом, прибавив 0,4% до 3317,3 пункта. Торговая активность в среду снизилась на 15%, до 63 млрд руб., но остаётся на уровне средних значений за месяц.

Лучше рынка выглядели акции финансового сектора (+1,2%), хуже рынка — акции телекомов (-2,3%).

В лидерах роста среди ликвидных бумаг в среду оказались акции ТКС Холдинга (+3,1%) после новости об оценке Росбанка (+2,8%). Росбанк был оценён в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО. Одна акция Росбанка в рамках сделки будет стоить 129,4 руб. ТКС Холдинг оценивает объём допэмиссии для покупки Росбанка в размере 70 млн акций (при ранее объявленном объёме 130 млн акций) и сохраняет планы по закрытию сделки в III квартале 2024 года.

В лидерах снижения и по объёму торгов выступили акции Полюса (-2,1%). Совет директоров Полюса рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Чистая прибыль ВТБ (+0,4%) по МСФО в январе–апреле сократилась на 2,4% в годовом выражении до 203,4 млрд руб. Но конкретно в апреле группа заработала 81 млрд руб., что на 32,1% больше показателя прошлого года. Рентабельность капитала (ROE) в апреле составила 42,5%. Умеренно позитивно для акций.

Совет директоров Диасофт (-0,7%) рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 года в размере 28 руб. на акцию. Дивидендная доходность к текущей цене — 0,5%. Дата закрытия дивидендного реестра — 9 июля.

РусГидро (+0,1%) опубликовала слабые финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. Чистая прибыль компании сократилась на 39,3%, до 16,6 млрд руб. на фоне роста процентных расходов и увеличения объёма долга.

ОГК-2 (-1,4%) предложила акционерам утвердить невыплату дивидендов за 2023 год. ГОСА компании пройдёт 18 июня. Акции компании негативно отреагировали на эту новость. Ранее, за 2021 и 2022 годы компания выплачивала дивиденды в размере 50-53% чистой прибыли по РСБУ.

IVA Technologies сегодня объявила параметры своего IPO. Ценовой диапазон в рамках сбора заявок может составить 280–300 руб., что предполагает капитализацию эмитента на уровне 28–30 млрд руб. По итогам IPO действующие акционеры IVA Technologies предложат около 11% уставного капитала компании. Таким образом, сумма сделки составит 2,8–3 млрд руб. Сбор заявок проходит с 29 мая по 3 июня. Книга заявок на IPO IVA Technologies была покрыта по верхней границе диапазона в первые два часа, согласно РБК.

Индекс ОФЗ (RGBI) в среду вновь перешёл к снижению и по итогам торговой сессии потерял 0,15%. Давление на рынок государственных облигаций оказывают проинфляционные риски и жёсткая риторика регулятора. Согласно ежемесячному опросу Банка России, аналитики повысили прогноз средней ключевой ставки на 2024 год с 14,9% до 15,9%, на 2025 год — до 12,4%. При этом они также увеличили прогноз инфляции на 2024 год с 5,2% до 5,5%.

Рубль в среду незначительно ослаб на фоне завершения налогового периода и снижения нефтяных котировок. Валютная пара USD/RUB — 89,5 руб. (+1%), CNY/RUB — 12,3 руб. (+0,9%). Согласно майскому опросу ЦБ РФ, аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 92,3 руб.

Внешний фон — умеренно негативный. Цены на нефть марки Brent в среду потеряли 0,7% и упали до $83,6 за баррель. Цены на золото снизились на 0,7% до $2341 за тройскую унцию.

Альфа-Инвестиции