Инструменты • 14 мая в 11:58

Облигации АБЗ-1. Щедрый купон на три года

Компания предлагает выпуск облигаций с ежемесячным купоном и амортизацией

Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) размещает выпуск облигаций с купоном не выше 26% годовых на три года. Рассказываем о выпуске и эмитенте.

Эмитент

Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) — крупнейший производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов в Северо-западном регионе России с долей более 24%.

История компании уходит корнями в 1932 год. Группа компаний, в которую входит АБЗ-1, занимается дорожным строительством и инфраструктурным девелопментом. Материнской компанией АБЗ-1 является АО ПСФ «Балтийский проект» (рейтинг ruBBB+ «стабильный» от Эксперт РА).

Сегодня Асфальтобетонный завод №1 это:

•
Пять асфальтобетонных производств, включая мобильные установки
•
1,7 млн тонн в год — производство асфальта и дорожно-строительных материалов
•
4 млн кв. м в год — устройство дорожных покрытий
•
Более 200 объектов дорожно-строительной инфраструктуры реализовано при участии компании
•
Растущий бизнес. Выручка компании с 2020 года растёт темпами 33% в год. По итогам 2024 года она составила 36,3 млрд руб. Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13,4%.
•
Комфортная долговая нагрузка. Показатель Долг / EBITDA составляет 2,55х. Покрытие процентов по EBITDA составляет 2х.

Параметры выпуска АБЗ-1, 002Р-03

•
Эмитент: АО «АБЗ-1»
•
Оферент: АО ПСФ «Балтийский проект»
•
Серия выпуска: 002Р-03
•
Кредитный рейтинг оферента: BBB+
•
Срок: 3 года
•
Амортизация: есть
•
Номинал: 1000 руб.
•
Ориентир купона: не выше 26%
•
Период выплаты купона: ежемесячно
•
Доступен: неквалифицированным инвесторам
•
Сбор заявок: до 20 мая 2025 года (до 15:00 мск)

Как купить облигации АБЗ-1, 002Р-03

Купить облигации АБЗ-1 можно, подав заявку в приложении Альфа-Инвестиций до 15:00 мск 20 мая. Чтобы не упустить возможность, лучше подать заявку заранее. Это можно сделать в разделе Рынки — Размещения.

Альфа-Инвестиции