Эмитенты • Вчера в 11:54

МТС Банк объявил об открытии книги в рамках SPO

Ценовой диапазон составляет 1300–1600 руб. за акцию

МТС Банк

МТС Банк объявил о начале публичного предложения обыкновенных акций дополнительного выпуска на Мосбирже и обозначил диапазон цен.

🔸 Сбор заявок продлится 11 июля с 11:00 до 14:00 мск.

🔸 В рамках дополнительного предложения будет выпущено до 3,1 млн обыкновенных акций, что составляет до 9% от текущего уставного капитала.

🔸 Ориентировочный диапазон цены в рамках размещения составляет 1300–1600 руб. за одну обыкновенную акцию. Окончательная цена акций в рамках предложения будет раскрыта не позднее начала размещения акций — 14 июля.

Средства, привлечённые в рамках дополнительного публичного предложения, будут частично направлены на увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%, что обеспечит банку эффективное использование возможностей, возникающих при снижении ключевой ставки. Также МТС Банк рассмотрит потенциал M&A сделок.

Комментарий аналитиков Альфа-Инвестиций

Объявленный ценовой диапазон выше текущих котировок. Сегодня акции МТС Банка открылись техническим снижением — дивидендным гэпом, и в моменте теряли более 5%. Банк распределит первые в своей истории выплаты, которые составят 89,31 руб. на акцию.

МТС Банк. Важное о компании

•
Быстрорастущий банк, занимает лидирующие позиции на рынке POS-кредитования (экспресс-займ, который можно получить без визита в банк, прямо в торговой точке: магазине, гипермаркете, салоне продаж).
•
МТС Банк вышел на IPO в апреле 2024 года. Крупнейшие акционеры — МТС и АФК Система.
•
По итогам 2024 года скорректированная чистая прибыль выросла на 27%, скорректированная рентабельность капитала (ROE) составила 19,2%.
•
Есть риски ухудшения финансовых результатов в 2025 году на фоне замедления темпов роста потребительского кредитования из-за высоких процентных ставок.
•
С начала 2025 года бумаги торгуются в волатильном боковике и выглядят чуть хуже Индекса МосБиржи.

Альфа-Инвестиции