На рынке недостаточно покупателей перед майскими праздниками

17:50 Индекс МосБиржи остаётся чуть выше уровня 2900 пунктов. Среди лидеров роста — акции АЛРОСА (+1,7%) и Северстали (+1,6%). Акции Газпрома (+0,6%) откатились после выхода отчёта за 2024 год. Из наиболее ликвидных бумаг более 3% теряют: ЭН+ ГРУП, Яковлев, ММК и Распадская.

17:10 М.видео в 2024 году увеличила выручку лишь на 4%, говорится в отчёте по МСФО. Чистый убыток вырос с 6,6 до 20,1 млрд руб. Акции падают на 2,7%. На реализацию новой стратегии на 2025–2027 годы направят до 30 млрд руб. за счёт докапитализации в I полугодии 2025 года, из которых 89% средств уже поступили на счета компании.

16:40 Чистая прибыль Транснефти по РСБУ в I квартале упала на 19% год к году, до 34,6 млрд руб. Выручка почти не изменилась — 322,7 млрд руб. Привилегированные акции снижаются на 1,3%.

16:30 Минфин РФ разместил ОФЗ 26246 54,2 млрд руб. по номиналу при спросе 133,8 млрд руб.

15:50 Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2024 году составила 1,219 трлн руб., что чуть выше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка выросла на 25%. Соотношение Чистый долг / EBITDA сократилось с 2,8х до 1,8х. Общий долг Газпрома остался примерно на уровне 2023 года (6,7 трлн руб.). После выхода отчёта волатильность акций выросла, сейчас они прибавляют около 1%.

15:40 ВВП США в I квартале 2025 года снизился на 0,3% в пересчёте на годовые темпы, по данным Министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали подъём на 0,3–0,4%. Это первая оценка ВВП, позже она может быть пересмотрена.

15:30 Выручка Аэрофлота по РСБУ в I квартале выросла на 12,4%, до 163,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась с 1,0 до 1,9 млрд руб. Акции авиакомпании сегодня растут на 1%.

15:20 Рынок акций частично отыграл снижение первой половины дня. Индекс МосБиржи поднялся в район 2930–2940 пунктов. В лидерах роста — Газпром (+2,5%), Северсталь (+1,4%) и АЛРОСА (+1,4%). Более 2% теряют ММК, ЭН+ ГРУП, Европлан и Распадская.

14:20 Минфин РФ разместил ОФЗ 26235 на 26,8 млрд руб. по номиналу при спросе 39,1 млрд руб.

14:10 Выручка ВСМПО-АВИСМА (-0,7%) в 2024 году упала на 2,5%, до 118,5 млрд руб., отмечается в отчёте компании по МСФО. Чистая прибыль сократилась на 32%, до 16,8 млрд руб. Для сравнения, текущая капитализация достигла 386 млрд руб.

13:40 Акции Газпрома вышли в лидеры, прибавив более 2%. Бумаги также с отрывом занимают первое место по объёму торгов. Компания до сих пор не опубликовала отчёт по МСФО за 2024 год. Возможно, результаты будут опубликованы в ближайшее время.

13:30 Выработка электроэнергии Интер РАО в I квартале выросла на 0,6% год к году, до 36,2 кВт.ч. Акции нейтрально отреагировали на производственные результаты компании, сегодня они снижаются на 0,5%.

Ситуация на 12:00 мск:

Индекс МосБиржи в среду открылся снижением и опустился в район уровня 2900 пунктов. Ключевая причина падения рынка акций на этой неделе — опасения инвесторов по поводу ухудшения геополитической ситуации.

Внешний фон с утра умеренно негативный. Большинство сырьевых товаров снижается. Фьючерсы на нефть Brent опустились в район $63 за баррель. Фьючерсы на американские индексы сегодня в минусе.

• •

  В лидерах роста сегодня также акции Ленты (+1,4%), Элемента (+1%), Промомеда (+0,5%) и Аптеки 36,6 (+0,4%).

• •

  Хуже рынка выглядят бумаги Яковлева (-5%), Распадской (-4%), СПБ Биржи (-3,5%), ГК Самолет (-3,2%) и ММК (-3%).

• •

  Акции Магнита после вчерашнего падения на 6% и сообщения о приобретении контрольного пакета «Азбуки вкуса» сегодня меняются незначительно.

• •

  Совет директоров Акрона (-2,5%) рекомендовал дивиденды 534 руб. Доходность — 3,3%.

• •

  А вот совет директоров РУСАЛа (-2,5%) ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды, учитывая высокий долг компании и обширную инвестпрограмму. Следом падают и акции материнской компании ЭН+ ГРУП (-3,8%).

• •

  Делимобиль (-0,2%) в I квартале нарастил автопарк на 14% год к году, до 30,77 тыс., но снизил к IV кварталу 2024 года, количество пользователей увеличилось на 16% в годовом выражении. При этом число проданных минут оказалось на 13% ниже аналогичного показателя прошлого года, что, как отмечают в компании, что обусловлено общим трендом на рынке мобильности из-за тёплой зимы.

• •

  OKEY (-1%) сообщила о росте выручки в I квартале на 2,6% год к году. Рост в основном был обеспечен сетью дискаунтеров «ДА!», выручка которых увеличилась на 10,1%, тогда как у сегмента гипермаркетов упала на 0,9%.

• •

  Выручка Fix Price (+0,3%) в I квартале выросла на 3,9% год к году. Показатель LFL-продаж увеличился лишь на 1,6%, скорректированная EBITDA — на 2,3%. Сеть за квартал выросла на 117 магазинов, до 7282.

• •

  Юнипро (-2,8%) сообщила, что в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 9% год к году. Производство тепловой энергии упало на 15% из-за погодных условий.

На рынке облигаций сегодня относительно спокойно. Индекс ОФЗ остаётся около уровня 108 пунктов. Из важных событий сегодня отметим аукционы Минфина РФ: ведомство предложит выпуски ОФЗ 26235 и 26246.

Росстат в 19:00 мск опубликует цифры по недельной инфляции. Инвесторы могут позитивно отреагировать, если темпы прироста индекса потребительских цен будут не выше, чем было на прошлой неделе (+0,09%).

На валютном рынке рубль с открытия ослаб, но затем быстро отыграл потери. Пара CNY/RUB остаётся около уровня 11,15 руб. В масштабе прошедшего в последние дни падения нефти рубль выглядит чрезмерно укрепившимся. Высоки риски его ослабления в ближайшие недели.

Альфа-Инвестиции