18:30 Индекс МосБиржи завершает основную сессию около 3210 пунктов, вблизи уровня открытия торгов. Индекс ОФЗ (+0,8%) впервые с мая 2024 года превысил 110 пунктов. Китайский юань прибавляет около 0,5% к рублю. Среди акций крупных компаний в лидерах роста Северсталь (+3,0%), Банк Санкт-Петербург (+2,3%), РУСАЛ (+2,0%), аутсайдер — Юнипро (-13,7%).

17:10 Акции Газпрома растут на 2,4% после сообщения Reuters о том, что лидеры ЕС попросили Еврокомиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по решению проблемы транзита газа, в том числе путём его возобновления.

16:00 Совет директоров Яндекса (+0,7%) 11 марта рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год. Менеджмент ранее планировал предложить выплату в размере 80 руб. на акцию, доходность — 1,8%.

15:20 В середине дня волатильность рынка акций снизилась, значимых событий не прослеживается. Индекс МосБиржи остаётся ниже 3200 пунктов. Лучше рынка среди крупных компаний выглядят представители сектора металлов и добычи: Северсталь, Полюс и РУСАЛ прибавляют примерно по 1%.

13:10 Индекс МосБиржи опустился ниже 3200 пунктов под давлением геополитических рисков. В частности, инвесторы негативно реагируют на заявление главы МИД РФ о том, что ядерная риторика президента Франции является угрозой для России.

12:30 Диасофт (-2,0%) переместился в красную зону после сообщения о том, что руководство компании рассматривает возможность проведения дополнительной эмиссии акций в размере 2% от выпуска ценных бумаг. Денежные средства планируется направить на расширение инвестиций в разработку продуктов.

12:10 В феврале частные инвесторы вложили в облигации на Московской бирже 225 млрд руб., а также продали акций на 2,5 млрд руб. больше, чем купили. Об этом говорится в сообщении биржи. Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов в феврале составила 75%, в объёме торгов облигациями – 33%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов были Сбербанк (ао 30,8%, ап 6,9%), Газпром (14,9%), ЛУКОЙЛ (14%), Роснефть (6,5%), Т-Технологии (6,1%), Яндекс (5,6%), Сургутнефтегаз ап (5,3%), ГМК Норникель (5,2%) и Полюс (4,7%).

12:00 Индекс МосБиржи опустился до 3210 пунктов. Помимо обвала акций Юнипро на высоких оборотах (первое место по объёму торгов), наибольшее снижение среди компонентов индекса показывают ЛУКОЙЛ, Татнефть, Совкомфлот, МКБ и Хэдхантер. Эти бумаги теряют больше 1%.

11:50 Акции Юнипро (-14,2%) упали после выхода отчётности по МСФО. По итогам 2024 года выручка выросла на 8,1% год к году, до 128,5 млрд руб., чистая прибыль — на 44,8%, до 31,9 млрд руб. Чистая денежная позиция увеличилась на 77%, до 92 млрд руб. Поводом для распродажи бумаг Юнипро могла стать высокая оценка капитальных затрат до 2031 года — 327,1 млрд руб. Огромные расходы на инвестпрограмму могут поглотить и «кубышку», и свободный денежный поток следующих лет. В таком случае ожидания высоких дивидендов после улучшения геополитического фона могут не реализоваться.

Ситуация на 10:30 мск:

Индекс МосБиржи начал день немного выше уровня закрытия вечерней сессии среды. Накануне рынок просел после заявления президента Франции о том, что «Россия стала угрозой для Франции и для Европы». Влияние геополитических новостей по-прежнему играет ключевую роль для динамики российского рынка акций. На этом фоне данные Росстата, зафиксировавшие замедление недельной инфляции, не смогли оказать существенной поддержки рынку.

Внешний фон умеренно позитивный. Иностранные фондовые рынки в основном находятся в плюсе после того, как администрация США отсрочила введение тарифов на некоторые товары из Канады и Мексики. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне до многомесячных минимумов.

• •

  Растут акции застройщиков ПИКа (+2,7%) и ГК Самолет (+2,8%). В правительстве РФ обсуждают возможность распространения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет, сообщает РБК.

• •

  Также в лидерах акции Банка Санкт-Петербург (+2,0%). Компания сегодня представила отчётность по МСФО за прошлый год. Чистая прибыль поднялась на 7,3% год к году, до рекордных 50,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 26,5% год к году, до 94,4 млрд руб. Если компания сохранит коэффициент дивидендных выплат (50%), то по итогам II полугодия 2024 года дивиденд может быть выше 29 руб., доходность по текущим ценам — около 7,5%.

• •

  Диасофт (+0,8%) опубликовал консолидированные результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 финансового года. Компания отсчитывает финансовый год с 1 апреля и до 31 марта следующего года. Выручка увеличилась на 20% год к году, до 8,1 млрд руб., EBITDA составила 3,1 млрд руб., на уровне прошлого года. Чистая прибыль — 2,8 млрд руб.

• •

  Хуже рынка выглядят акции МосБиржи (-1,0%). Компания тоже объявила финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Чистая прибыль выросла на 30,4%, до 79,2 млрд руб. Операционный доход увеличился на 38,6% год к году, до 145,1 млрд руб. Результаты оказались в целом в рамках наших прогнозов. Ожидаем дивиденды за прошлый год в размере 26–28 руб. на акцию, доходность — выше 12%.

• •

  В аутсайдерах также Хэдхантер (-1,9%) и МКБ (-2,0%).

На валютном рынке продолжается плавное ослабление рубля. Китайский юань в начале сессии прибавляет 0,5%.

На рынке облигаций преобладают покупки. Индекс ОФЗ (+0,7%) впервые с мая 2024 года приблизился к 110 пунктам. Накануне Минфин разместил длинные облигации с постоянным купоном и досрочно выполнил квартальный план. Спрос на ОФЗ высокий.

Альфа-Инвестиции