Распродажа на мировых рынках

18:30 К концу торговой сессии падение российского рынка ускорилось. Индекс МосБиржи просел к 2860 пунктам — это минимум с середины января. Хуже рынка среди крупных компаний выглядели ФосАгро, НЛМК, Газпром, РусАгро, Северсталь, НоваБев, М.видео. Эти бумаги теряли больше 5%. При этом объёмы торгов были средними.

17:00 Индекс МосБиржи опустился ниже 2900 пунктов. При этом пессимизм сегодня преобладает не только на российском рынке. Введение пошлин в США спровоцировало ухудшение отношения к риску на сырьевых площадках и рынках акций. Помимо нефтяных цен, значительно падает стоимость многих металлов. Американский индекс S&P 500 рухнул на 3,3%, европейские индексы теряют больше 2%.

16:00 Котировки нефти Brent обвалились на 6,6% до уровня $70 как из-за опасений по поводу перспектив мировой экономики, а также на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ нарастят добычу на 411 тыс. баррелей в сутки. В таких условиях снижаются акции российских нефтяников: ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть ао, Газпром нефть теряют больше 1%.

15:50 НМТП (-1,3%) опубликовал отчёт по МСФО за 2024 года. Чистая прибыль выросла на 25%, до 37,8 млрд руб.

15:10 Активность продавцов усилилась после сообщения Bloomberg о том, что Россия рассчитывает на мирное соглашение по Украине, но готова продолжить военные действия при неудаче переговоров. Инвесторы по-прежнему чувствительно реагируют на геополитические новости. На этом фоне Индекс МосБиржи опустился до 2930 пунктов. Аутсайдером среди бумаг крупных эмитентов выступают бумаги Полюса, упавшие на 6%, в том числе из-за снижения стоимости золота.

14:10 Рынок акций демонстрирует боковую динамику. Сдерживающими факторами для бумаг экспортёров выступают неблагоприятное для доходов укрепление рубля и падение цен на сырьевые товары. В частности, котировки нефти Brent теряют больше 4% из-за опасений влияния торговых споров на глобальную экономику.

12:40 Минфин намерен продавать валюту с 7 апреля по 12 мая в сумме 1,6 млрд руб. С учётом самостоятельных операций ЦБ объём ежедневной продажи валюты составит 10,4 млрд руб. На этом фоне рубль укрепился, валютная пара CNY/RUB (-0,6%) опустилась ниже 11,45 руб.

12:00 Совет директоров НоваБев (-3,5%) принял решение провести IPO розничной сети «ВинЛаб» в среднесрочной перспективе. Акции подскочили 1 апреля на фоне выхода новостей о рассмотрении такого вопроса, но сегодня они в лидерах снижения.

11:30 ЦБ рассчитывает, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет идти по нижней прогнозной границе диапазона 19-22%, сообщила Эльвира Набиуллина.

Ситуация на 10:30 мск:

Индекс МосБиржи утром находится ниже уровня закрытия вечерней сессии среды. Накануне российский рынок акций вырос, несмотря на данные Росстата, зафиксировавшие ускорение недельной инфляции. Сегодня глава ЦБ заявила, что инфляция в следующие месяцы продолжит снижаться и придёт в норму к концу года, однако повышение ставки ещё возможно, если реализуются инфляционные риски.

Внешний фон негативный. Цены на энергоресурсы и иностранные фондовые рынки упали после новостей о том, что президент США ввёл зеркальные импортные пошлины в отношении товаров большинства стран. Подробнее об эскалации торговой войны читайте здесь.

• •

  Лучше рынка среди крупных компаний выглядят Эл5–Энерго, Лента, СПБ Биржа с ростом выше 2,5%.

• •

  Аутсайдеры — Татнефть ао (-2,1%), Полюс (-1,5%), ВК (-1,4%).

• •

  Группа Астра (+0,5%) опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Выручка увеличилась на 80% год к году, до 17,2 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 69%, до 7 млрд руб. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб., увеличившись на 66% год к году. Показатель Чистый долг / скорректированная EBITDA на конец года составил 0,23х.

• •

  ИВА (+0,9%) также представила отчётность по МСФО за 2024 год. Выручка увеличилась на 36% год к году, до 3,33 млрд руб., чистая прибыль — на 7,6%, до 1,9 млрд руб.

• •

  Мечел ао (-1,0%), ап (-1,1%), Распадская (-0,5%). Россия в этом году может снизить добычу угля, если не будут приняты меры поддержки отрасли, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, в ближайшие два месяца ведомство подготовит предложения по поддержке угольной отрасли.

• •

  Торги акциями Циан с тикером CNRU начались на 6% выше котировок до остановки торгов (575 руб.). Компания ранее объявила о байбэке и анонсировала специальные дивиденды. На наш взгляд, доходность может быть выше 18% от текущей цены.

На валютном рынке утром без значительных изменений. Пара CNY/RUB (+0,2%) остаётся около 11,5 руб.

На рынке облигаций тоже нейтральная динамика. Индекс ОФЗ (-0,2%) находится немного ниже 109 пунктов.

Альфа-Инвестиции