Гайд по инвестиционным идеям Альфа-Инвестиций

Инструменты • Вчера в 11:31

Рассказываем, как их оценивать и использовать по максимуму

Эксперты Альфа-Инвестиций предлагают разные виды идей для разных стратегий и целей. Как не запутаться в них и что делать, если идеи порой кажутся противоречивыми? Собрали гайд с ответами на самые частые вопросы. Он поможет вам не ошибиться с выбором.

Что такое инвестиционные идеи

Инвестиционная идея от Альфа-Инвестиций — это не индивидуальная инвестиционная рекомендация, а мнение экспертов о потенциально интересном инструменте. Это аналитический взгляд на рыночную ситуацию, который может помочь инвесторам принять решение о сделке.

Каждая идея в Альфа-Инвестициях содержит ключевые параметры:

•
Точка входа — цена актива, при которой, по мнению экспертов, можно рассматривать покупку. При этом актуальная рыночная цена может отличаться от точки входа из-за волатильности рынка.
•
Точка выхода — целевая цена, при которой можно фиксировать прибыль.
•
Стоп-заявка (если предусмотрена) — цена, при достижении которой нужно закрыть позицию, чтобы ограничить убыток.
•
Срок реализации — период, в течение которого идея может сработать.
•
Факторы движения — причины, которые могут привести к изменению стоимости актива. На их основе формируется обоснование идеи.
•
Риски — возможные события, которые изменят направление цены и не дадут идее реализоваться.

Инвестиционные идеи помогают ориентироваться на рынке, но решение о покупке или продаже важно принимать самостоятельно.

Типы инвестиционных идей

Инвестиционные идеи можно разделить по типам в зависимости от инструмента и от подхода к анализу рынка.

💼 Идеи на акции по плану — основаны на фундаментальном анализе: финансовых показателях компаний, текущей рыночной динамике, корпоративных событиях и новостях. Эксперты оценивают перспективы и предлагают, когда и по какой цене покупать и продавать акции.

📊 Идеи на акции по сигналам — основаны на техническом анализе: оценивается динамика котировок и объём торгов. Эксперты выявляют технические сигналы и задают уровни входа (открытие позиции), выхода (закрытие позиции) и стоп-заявки (ограничение убытка).

📂 Идеи на облигации — основаны на оценке кредитоспособности эмитентов. Эксперты подбирают облигации компаний со сбалансированным соотношением риска и доходности.

📃 Идеи на фьючерсы — используются при торговле производными инструментами. Эксперты анализируют макроэкономические факторы и рыночные ожидания, чтобы выделить потенциальные точки входа и другие параметры идеи.

⚔️ Парные идеи — идеи, когда одновременно открываются две противоположные позиции (покупка одного инструмента и продажа другого). Это позволяет заработать на относительном движении цен двух активов и снизить рыночные риски.

Срок реализации у каждой идеи свой. Идеи могут быть краткосрочными (до двух месяцев), среднесрочными (от двух до шести месяцев) и долгосрочными (от шести до 12+ месяцев). И поведение инструментов для разных типов идей может быть разным: коррекция бумаги, приемлемая на долгом сроке, для краткосрочной идеи может попасть в зону стоп-заявки и привести к закрытию позиции.

Такой разносторонний подход помогает экспертам Альфа-Инвестиций учитывать разные рыночные условия и предлагать инвесторам идеи для разных стратегий.

Часто задаваемые вопросы

•
Я видел идею на покупку, а потом прочитал статью, где рекомендовали продавать. Как это возможно? Что мне делать?

Для начала важно отметить: инвестиционные идеи — это не индивидуальная рекомендация, а мнение экспертов, которое может отличаться в зависимости от рыночной ситуации.

У каждой идеи есть точки входа и выхода, факторы движения и срок реализации, но за время её существования рынок может меняться. Например, когда открыта долгосрочная идея, краткосрочно цена может снижаться, что создаст возможность для противоположной сделки и получения быстрой дополнительной прибыли.

Если же снижение цены ставит под сомнение само обоснование идеи, аналитики пересматривают её условия. Идея может быть изменена с учётом новых факторов или закрыта досрочно.

Нередко возникают ситуации, когда долгосрочный прогноз цены актива остаётся позитивным, но в краткосрочной перспективе ожидается коррекция. Поэтому рекомендуем обращать внимание на срок реализации и факторы, описанные в обосновании идеи.

Пример. В приложении инвестор увидел идею — покупка акций Газпрома на 6 месяцев. А после он прочитал статью, что на рынке происходит коррекция, и акции Газпрома можно рассмотреть для сделок шорт. Но противоречий здесь нет, это разные идеи, хотя и для одной бумаги.

Если первая идея остаётся в виджете идей «Что покупать и когда продавать», значит, эксперты ждут её реализации в будущем в указанный срок. В статье же приведена текущая актуальная информация, а также идея — с другим обоснованием и на более короткий срок. Что делать дальше, каждый инвестор решает сам: ждать реализации основной идеи или управлять позицией более активно. Так, если зашортить акции, можно получить дополнительную прибыль от их временной просадки.

•
Я увидел идею, но цена уже отличается от точки входа. Стоит ли её использовать?

Инвестиционные идеи отражают мнение экспертов, с которым инвестор может согласиться или нет. Из-за волатильности рыночная цена может меняться относительно точки входа, но если идея активна, значит, у неё есть потенциал.

Потенциал может расти (например, если идея на покупку и актив подешевел) или снижаться (если актив подорожал), а инвестор должен самостоятельно решить, воспользоваться ли предложенной идеей.

•
Иногда для одного инструмента вижу несколько похожих идей, цели и сроки которых отличаются незначительно. Почему так происходит?

В Альфа-Банке много аналитиков, кроме экспертов Альфа-Инвестиций. И иногда по одному инструменту действительно может быть несколько идей, но при этом они имеют разные параметры и обоснования. Для инвестора это преимущество — он получает разные мнения и может выбрать то, которое наиболее созвучно его стратегии.

•
А что делать, если идея не сработала? Или если я не успел закрыть её?

Даже лучшие идеи, к сожалению, могут не сработать, и инвестор должен это понимать и принимать на себя такие риски. Но потери можно минимизировать, если соблюдать принципы диверсификации и не вкладывать все деньги в один актив.

Следить за ходом реализации идеи — важная задача инвестора. Чтобы не пропустить обновление или закрытие идеи, её можно добавить в избранное, нажав ❤️ в разделе «Что покупать и когда продавать» в приложении Альфа-Инвестиции.

Где найти инвестиционные идеи

На портале Альфа-Инвестор. В начале страницы можно отфильтровать по рубрике «Инвестидеи»: откроется список всех актуальных идей, а также информация о закрытии более ранних. Здесь есть все типы идей.
В приложении Альфа-Инвестиции есть вкладка «Лента», в неё попадают все материалы с портала Альфа-Инвестор, в том числе и инвестидеи. Ленту также можно фильтровать по рубрикам. Если выбрать «Инвестидеи», то останутся только такие материалы.
Виджет «Что покупать и когда продавать» на главной странице приложения Альфа-Инвестиции.