Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

05.08.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — двенадцать человек из двенадцати.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно. Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      Итоги голосования: «За» — 12 голосов (Авен Петр Олегович, Атнашев Марат Михайлович, Бакстер Эндрю Джон, Верхошинский Владимир Вячеславович, Галицкий Александр Владимирович, Косогов Андрей Николаевич, Леонтьев Артем Станиславович, Марей Алексей Александрович, Мацоцкий Сергей Савельевич, Сысуев Олег Николаевич, Фридман Михаил Маратович, Хартманн Оскар), «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      Итоги голосования: «За» — 12 голосов (Авен Петр Олегович, Атнашев Марат Михайлович, Бакстер Эндрю Джон, Верхошинский Владимир Вячеславович, Галицкий Александр Владимирович, Косогов Андрей Николаевич, Леонтьев Артем Станиславович, Марей Алексей Александрович, Мацоцкий Сергей Савельевич, Сысуев Олег Николаевич, Фридман Михаил Маратович, Хартманн Оскар), «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 12 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Принять решение о размещении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т2-1-5 (далее — «Облигации») АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее — «Эмитент») на следующих условиях:
      1) способ размещения Облигаций: закрытая подписка;
      2) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций: приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами;
      3) номинальная стоимость каждой Облигации: 10 000 000 (десять миллионов) российских рублей;
      4) сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 5 000 000 000 (пять миллиардов) российских рублей;
      5) количество размещаемых Облигаций: 500 (пятьсот) штук;
      6) срок погашения размещаемых Облигаций: в 3822-й (три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
      7) способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям:
      предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено;
      8) указание на возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента: предусматривается возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента в следующих случаях:
      А) Эмитент вправе погасить Облигации по своему усмотрению в дату окончания одиннадцатого купонного периода, но не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения Банком России денежных средств, привлеченных Эмитентом от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента (далее — «Событие досрочного погашения А») (Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента только при условии получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласия Банка России на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента).
      Б) по усмотрению Эмитента — если после согласования Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, в нормативные правовые акты Российской Федерации будут внесены изменения (либо Банком России или органом государственной власти, в том числе Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, будут опубликованы новые рекомендации, разъяснения и толкования законодательства Российской Федерации), существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и (или) владельцев Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, если:
      • Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов кредитных организаций в целях включения денежных средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента; или
      • у Эмитента возникнут дополнительные расходы в связи с обязанностью удерживать налоги или иные обязательные платежи при выплате причитающихся владельцам Облигаций платежей по Облигациям в части возврата номинальной стоимости Облигаций и (или) уплаты купонного дохода по ним, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату подписания решения о выпуске Облигаций (далее — «Решение о выпуске»), или увеличить размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям в связи с увеличением ставок, существующих на дату подписания Решения о выпуске, либо в связи с отменой налоговых льгот, влияющих на размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям, существующих на дату подписания Решения о выпуске, или осуществлять иные обязательные действия, связанные с обслуживанием Облигаций, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с выпуском Облигаций; или
      • сократится размер причитающихся владельцам Облигаций платежей по Облигациям в части возврата номинальной стоимости Облигаций и уплаты купонного дохода по ним в связи с увеличением размера подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям в связи с увеличением ставок, существующих на дату подписания Решения о выпуске, либо в связи с отменой налоговых льгот, влияющих на размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям, существующих на дату подписания Решения о выпуске,
      далее при совместном упоминании — «Событие досрочного погашения Б» (Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента только при условии получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласия Банка России на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента); В) в обязательном порядке — если Эмитентом получен отказ Банка России на включение денежных средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента в объеме, указанном в уведомлении об итогах выпуска Облигаций, либо если Эмитентом в течение 90 (девяноста) календарных дней с Даты окончания размещения не получено (1) подтверждение Банка России о соответствии облигационного займа, привлеченного Эмитентом путем размещения Облигаций, требованиям, установленным подпунктами 3.1.8.1 и 3.1.8.2 пункта 3 Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» (далее — «Положение Банка России № 646-П») либо иным нормативным требованиям, предъявляемым к субординированным облигационным займам для целей включения денежных средств, привлеченных Эмитентом в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента и устанавливаемым нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России № 646-П, а также (2) согласие Банка России на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций денежных средств в состав источников дополнительного капитала Эмитента (далее при совместном упоминании — «Событие досрочного погашения В»); 9) цель размещения Облигаций — пополнение источников дополнительного капитала Банка за счет денежных средств, привлеченных от размещения Облигаций;
      10) доход по Облигациям: расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:
      Kj = Nom * Cj * (T(j) — T(j-1)) / 365 /100%, где:
      Kj — сумма купонной выплаты по каждой Облигации (в российских рублях);
      j — порядковый номер купонного периода;
      Nom — номинальная стоимость одной Облигации (в российских рублях), а в случае если часть обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций была прекращена в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или в течение j-того купонного периода, — часть номинальной стоимости одной Облигации (в российских рублях), обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода;
      Cj — размер процентной ставки j-того купона;
      T(j) — дата окончания j-того купонного периода;
      T(j-1) — дата окончания купонного периода (j-1)-того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) — это дата начала размещения Облигаций).
      Во избежание сомнений, разница (T(j) — T(j-1)) исчисляется в количестве календарных дней.
      Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций. Величина процентной ставки купона на первый купонный период не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному инструменту, установленную Положением Банка России № 646-П (или иным нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России № 646-П) для субординированных инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала кредитных организаций. Процентная ставка по второму — одиннадцатому купонам равна процентной ставке по первому купону;
      11) количество купонных периодов по Облигациям: 21 (двадцать один).
      12) продолжительность каждого купонного периода: 182 (сто восемьдесят два) дня. Для первого купонного периода продолжительность купонного периода составляет 182 дня с даты начала размещения Облигаций.
      13) указание на возможность прекратить обязательства Эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям: при соответствии облигационного займа, привлеченного в результате размещения Облигаций, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, установленным для субординированных облигационных займов кредитных организаций, и согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, и в случае наступления одного из двух следующих событий:
      А) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (далее — «Инструкция Банка России № 199-И»), достигло уровня ниже 2 (двух) процентов в совокупности за 6 (шесть) и более операционных дней в течение любых 30 (тридцати) последовательных операционных дней (далее — «Событие прекращения обязательств А»); или
      Б) Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — «Закон о банкротстве»), также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее — «АСВ») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающие оказание Банком России или АСВ финансовой помощи в соответствии с Законом о банкротстве (далее — «Событие прекращения обязательств Б»), наступают следующие последствия: обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются в объеме, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н.1.1) до уровня не ниже 2 (двух) процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающего оказание финансовой помощи в соответствии с Законом о банкротстве, — до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И, соответственно невыплаченные проценты по Облигациям не возмещаются и не накапливаются. В случае убытков Эмитента, следствием которых является наступление События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные в настоящем абзаце обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала Эмитента для покрытия убытков Эмитента.
      14) Иные условия выпуска и размещения Облигаций подлежат определению в Решении о выпуске и документе, содержащем условия размещения Облигаций, по усмотрению Председателя Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» или иного уполномоченного лица с учетом требований законодательства Российской Федерации.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Принять решение о размещении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т2-2-10 (далее — «Облигации») АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее — «Эмитент») на следующих условиях:
      1) способ размещения Облигаций: закрытая подписка;
      2) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций: приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами;
      3) номинальная стоимость каждой Облигации: 10 000 000 (десять миллионов) российских рублей;
      4) сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 10 000 000 000 (десять миллиардов) российских рублей;
      5) количество размещаемых Облигаций: 1000 (одна тысяча) штук;
      6) срок погашения размещаемых Облигаций: в 3822-й (три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
      7) способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено;
      8) указание на возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента: предусматривается возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента в следующих случаях:
      А) Эмитент вправе погасить Облигации по своему усмотрению в дату окончания одиннадцатого купонного периода, но не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения Банком России денежных средств, привлеченных Эмитентом от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента (далее — «Событие досрочного погашения А») (Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента только при условии получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласия Банка России на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента).
      Б) по усмотрению Эмитента — если после согласования Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, в нормативные правовые акты Российской Федерации будут внесены изменения (либо Банком России или органом государственной власти, в том числе Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, будут опубликованы новые рекомендации, разъяснения и толкования законодательства Российской Федерации), существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и (или) владельцев Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, если:
      • Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов кредитных организаций в целях включения денежных средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента; или
      • у Эмитента возникнут дополнительные расходы в связи с обязанностью удерживать налоги или иные обязательные платежи при выплате причитающихся владельцам Облигаций платежей по Облигациям в части возврата номинальной стоимости Облигаций и (или) уплаты купонного дохода по ним, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату подписания решения о выпуске Облигаций (далее — «Решение о выпуске»), или увеличить размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям в связи с увеличением ставок, существующих на дату подписания Решения о выпуске, либо в связи с отменой налоговых льгот, влияющих на размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям, существующих на дату подписания Решения о выпуске, или осуществлять иные обязательные действия, связанные с обслуживанием Облигаций, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с выпуском Облигаций; или
      • сократится размер причитающихся владельцам Облигаций платежей по Облигациям в части возврата номинальной стоимости Облигаций и уплаты купонного дохода по ним в связи с увеличением размера подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям в связи с увеличением ставок, существующих на дату подписания Решения о выпуске, либо в связи с отменой налоговых льгот, влияющих на размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям, существующих на дату подписания Решения о выпуске,
      далее при совместном упоминании — «Событие досрочного погашения Б» (Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента только при условии получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласия Банка России на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента); В) в обязательном порядке — если Эмитентом получен отказ Банка России на включение денежных средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента в объеме, указанном в уведомлении об итогах выпуска Облигаций, либо если Эмитентом в течение 90 (девяноста) календарных дней с Даты окончания размещения не получено (1) подтверждение Банка России о соответствии облигационного займа, привлеченного Эмитентом путем размещения Облигаций, требованиям, установленным подпунктами 3.1.8.1 и 3.1.8.2 пункта 3 Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» (далее — «Положение Банка России № 646-П») либо иным нормативным требованиям, предъявляемым к субординированным облигационным займам для целей включения денежных средств, привлеченных Эмитентом в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента и устанавливаемым нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России № 646-П, а также (2) согласие Банка России на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций денежных средств в состав источников дополнительного капитала Эмитента (далее при совместном упоминании — «Событие досрочного погашения В»); 9) цель размещения Облигаций — пополнение источников дополнительного капитала Банка за счет денежных средств, привлеченных от размещения Облигаций;
      10) доход по Облигациям: расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:
      Kj = Nom * Cj * (T(j) — T(j-1)) / 365 /100%, где:
      Kj — сумма купонной выплаты по каждой Облигации (в российских рублях);
      j — порядковый номер купонного периода;
      Nom — номинальная стоимость одной Облигации (в российских рублях), а в случае если часть обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций была прекращена в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или в течение j-того купонного периода, — часть номинальной стоимости одной Облигации (в российских рублях), обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода;
      Cj — размер процентной ставки j-того купона;
      T(j) — дата окончания j-того купонного периода;
      T(j-1) — дата окончания купонного периода (j-1)-того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) — это дата начала размещения Облигаций).
      Во избежание сомнений, разница (T(j) — T(j-1)) исчисляется в количестве календарных дней.
      Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций. Величина процентной ставки купона на первый купонный период не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному инструменту, установленную Положением Банка России № 646-П (или иным нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России № 646-П) для субординированных инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала кредитных организаций. Процентная ставка по второму — одиннадцатому купонам равна процентной ставке по первому купону;
      11) количество купонных периодов по Облигациям: 21 (двадцать один).
      12) продолжительность каждого купонного периода: 182 (сто восемьдесят два) дня. Для первого купонного периода продолжительность купонного периода составляет 182 дня с даты начала размещения Облигаций.
      13) указание на возможность прекратить обязательства Эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям: при соответствии облигационного займа, привлеченного в результате размещения Облигаций, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, установленным для субординированных облигационных займов кредитных организаций, и согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, и в случае наступления одного из двух следующих событий:
      А) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (далее — «Инструкция Банка России № 199-И»), достигло уровня ниже 2 (двух) процентов в совокупности за 6 (шесть) и более операционных дней в течение любых 30 (тридцати) последовательных операционных дней (далее — «Событие прекращения обязательств А»); или
      Б) Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — «Закон о банкротстве»), также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее — «АСВ») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающие оказание Банком России или АСВ финансовой помощи в соответствии с Законом о банкротстве (далее — «Событие прекращения обязательств Б»), наступают следующие последствия: обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются в объеме, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н.1.1) до уровня не ниже 2 (двух) процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающего оказание финансовой помощи в соответствии с Законом о банкротстве, — до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И, соответственно невыплаченные проценты по Облигациям не возмещаются и не накапливаются. В случае убытков Эмитента, следствием которых является наступление События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные в настоящем абзаце обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала Эмитента для покрытия убытков Эмитента.
      14) Иные условия выпуска и размещения Облигаций подлежат определению в Решении о выпуске и документе, содержащем условия размещения Облигаций, по усмотрению Председателя Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» или иного уполномоченного лица с учетом требований законодательства Российской Федерации.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчет контролера специализированного депозитария Банка за 2 квартал 2020 г. и принять его к сведению.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «30» июля по «05» августа 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «05» августа 2020 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.08.2020, № 09-2020.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «05» августа 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»