Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг - сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг на организованных торгах»

18.05.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие решения о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
    2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц – инвесторов, ввиду чего, не представляется возможным указать данную информацию.
    3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-06, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018 г., путем открытой подписки (далее – «Биржевые облигации»).
    4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связанно с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
      Решение Председателя Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» от «18» мая 2020 г. (Приказ № 528 от 18.05.2020 г. «О порядке размещения Биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р»).
      Содержание решения, принятого Эмитентом:
      — Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, решение о величине которой принимается Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
      — Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций, начинается в 11:00 (по московскому времени) «19» мая 2020 года и заканчивается в 17:00 (по московскому времени) «19» мая 2020.
      — Утвердить текст оферты о заключении Предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.
      — Утвердить текст уведомления об акцепте оферты заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.

      Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:

      [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
      (для юридических лиц)


      Дата:

      в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
      Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, вниманию Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, Матвиевского Дмитрия, тел. +7 (495) 974-25-15

      Email: vkorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru


      ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ


      Уважаемые господа,
      В соответствии с приглашением (далее — «Приглашение») делать оферты о заключении предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002Р-06, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018 г., путем открытой подписки (далее — Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

      Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

      В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:

      Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)1 Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
      [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
      Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

      Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «04» июня 2020 года включительно.

      В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

      Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

      С уважением,


      ___________________
      Имя:
      Должность:

      М.П. (при наличии печати)

      1Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов
    5. Порядок направления оферт:
      Оферты с предложением заключить Предварительные договоры должны направляться в адрес АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
    6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
      дата принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор — «18» мая 2020 года.
    7. Срок (включая дату начала и дату окончания) направления оферт: срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «19» мая 2020 года и заканчивается в 17:00 (по московскому времени) «19» мая 2020 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «18» мая 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»