Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»

19.03.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», заочное голосование.
    2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 16 марта 2020 года по 19 марта 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 19 марта 2020 года, 12 час. 00 мин, адрес приема заполненных бюллетеней для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
    3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 19.03.2020, протокол № 03-2020 заочного голосования Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
    4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании, — девятьь человек из десяти.

      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 90% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.

      Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске облигаций (бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т2-01 в количестве 5 000 (пять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) российских рублей каждая со сроком погашения в 3822-й (три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по закрытой подписке)»: «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    5. . Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии Т2-01 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Эмитент») со сроком погашения в 3822-й (три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по закрытой подписке (далее – «Облигации»).
    6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

      1) способ размещения Облигаций: закрытая подписка;
      2) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций: приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами;
      3) номинальная стоимость каждой Облигации: 10 000 000 (десять миллионов) российских рублей;
      4) сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) российских рублей;
      5) количество размещаемых Облигаций: 5 000 (пять тысяч) штук;
      6) срок погашения размещаемых Облигаций: в 3822-й (три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
      7) способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено;
      8) указание на возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента: предусматривается возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента в следующих случаях:
         А) Эмитент вправе погасить Облигации по своему усмотрению в дату окончания одиннадцатого купонного периода, но не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения Банком России денежных средств, привлеченных Эмитентом от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента (далее — «Событие досрочного погашения А») (Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента только при условии получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласия Банка России на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента).
         Б) по усмотрению Эмитента — если после согласования Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, в нормативные правовые акты Российской Федерации будут внесены изменения (либо Банком России или органом государственной власти, в том числе Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, будут опубликованы новые рекомендации, разъяснения и толкования законодательства Российской Федерации), существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и (или) владельцев Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, если:
            • Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов кредитных организаций в целях включения денежных средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента; или
            • у Эмитента возникнут дополнительные расходы в связи с обязанностью удерживать налоги или иные обязательные платежи при выплате причитающихся владельцам Облигаций платежей по Облигациям в части возврата номинальной стоимости Облигаций и (или) уплаты купонного дохода по ним, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату подписания Решения о выпуске, или увеличить размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям в связи с увеличением ставок, существующих на дату подписания Решения о выпуске, либо в связи с отменой налоговых льгот, влияющих на размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям, существующих на дату подписания Решения о выпуске, или осуществлять иные обязательные действия, связанные с обслуживанием Облигаций, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с выпуском Облигаций; или
            • сократится размер причитающихся владельцам Облигаций платежей по Облигациям в части возврата номинальной стоимости Облигаций и уплаты купонного дохода по ним в связи с увеличением размера подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям в связи с увеличением ставок, существующих на дату подписания Решения о выпуске, либо в связи с отменой налоговых льгот, влияющих на размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом купонного дохода по Облигациям, существующих на дату подписания Решения о выпуске,
      далее при совместном упоминании — «Событие досрочного погашения Б» (Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента только при условии получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласия Банка России на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента);
         В) в обязательном порядке — если Эмитентом получен отказ Банка России на включение денежных средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента в объеме, указанном в уведомлении об итогах выпуска Облигаций, либо если Эмитентом в течение 90 (девяноста) календарных дней с Даты окончания размещения не получено (1) подтверждение Банка России о соответствии облигационного займа, привлеченного Эмитентом путем размещения Облигаций, требованиям, установленным подпунктами 3.1.8.1 и 3.1.8.2 пункта 3 Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее — «Положение Банка России № 646-П») либо иным нормативным требованиям, предъявляемым к субординированным облигационным займам для целей включения денежных средств, привлеченных Эмитентом в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента и устанавливаемым нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России № 646-П, а также (2) согласие Банка России на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций денежных средств в состав источников дополнительного капитала Эмитента (далее при совместном упоминании — «Событие досрочного погашения В»);
      9) цель размещения Облигаций — пополнение источников дополнительного капитала Банка за счет денежных средств, привлеченных от размещения Облигаций;
      10) доход по Облигациям: расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:
      Kj = Nom * Cj * (T(j) — T(j-1)) / 365 /100%, где:
      Kj — сумма купонной выплаты по каждой Облигации (в российских рублях);
      j — порядковый номер купонного периода;
      Nom — номинальная стоимость одной Облигации (в российских рублях), а в случае если часть обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций была прекращена в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или в течение j-того купонного периода, — часть номинальной стоимости одной Облигации (в российских рублях), обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода;
      Cj — размер процентной ставки j-того купона;
      T(j) — дата окончания j-того купонного периода;
      T(j-1) — дата окончания купонного периода (j-1)-того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) — это Дата начала размещения).
      Во избежание сомнений, разница (T(j) — T(j-1)) исчисляется в количестве календарных дней.
      Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее Даты начала размещения. Величина процентной ставки купона на первый купонный период не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному инструменту, установленную Положением Банка России № 646-П для субординированных инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала кредитных организаций. Одновременно с определением процентной ставки по первому купону единоличный исполнительный орган Эмитента определяет количество последующих идущих друг за другом купонных периодов начиная со второго купонного периода, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону;
      11) количество купонных периодов по Облигациям: 21 (двадцать один).
      12) продолжительность каждого купонного периода: 182 (сто восемьдесят два) дня.
      13) указание на возможность прекратить обязательства Эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям: при соответствии облигационного займа, привлеченного в результате размещения Облигаций, требованиям, установленным для субординированных облигационных займов кредитных организаций, и согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, и в случае наступления одного из двух следующих событий:
         А) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (далее — «Инструкция Банка России № 199-И»), достигло уровня ниже 2 (двух) процентов в совокупности за 6 (шесть) и более операционных дней в течение любых 30 (тридцати) последовательных операционных дней (далее — «Событие прекращения обязательств А»); или
         Б) Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — «Закон о банкротстве»), также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее — «АСВ») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающие оказание Банком России или АСВ финансовой помощи в соответствии с Законом о банкротстве (далее — «Событие прекращения обязательств Б»),
      наступают следующие последствия: обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются в объеме, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н.1.1) до уровня не ниже 2 (двух) процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающего оказание финансовой помощи в соответствии с Законом о банкротстве, — до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И, соответственно невыплаченные проценты по Облигациям не возмещаются и не накапливаются. В случае убытков Эмитента, следствием которых является наступление События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала Эмитента для покрытия убытков Эмитента.
      14) Иные условия выпуска и размещения Облигаций подлежат определению в решении о выпуске Облигаций и документе, содержащем условия размещения Облигаций, по усмотрению Председателя Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» или иного уполномоченного лица с учетом требований законодательства Российской Федерации.
    7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.
    8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Облигации не размещаются путем открытой подписки. После завершения размещения Облигаций НКО АО НРД, как депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, представит в Банк России уведомление об итогах выпуска Облигаций.
    9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии Облигаций не предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «19» марта 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»