Сообщение о существенном факте Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг — о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера

06.06.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    Информация адресована квалифицированным инвесторам.
    1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
      документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии C01-01 номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая в количестве 500 (Пятьсот) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии С01 АО «АЛЬФА-БАНК» (государственный регистрационный номер программы облигаций и дата ее государственной регистрации: 401326В001Р от 17.01.2019 г.). (далее — «Облигации»).
    2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
      Срок погашения Облигаций не установлен. Погашение Облигаций производится в случаях, установленных в п. 10.2 и п. 10.3.3 Программы облигаций и п. 10.2 и п. 10.3.3 Условий выпуска.

      Период обращения Облигаций истекает в случае их погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с Программой облигаций и Условиями выпуска в дату погашения Облигаций.
    3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации:
      40101326В001Р от 06.06.2019
    4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
      Банк России
    5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
      500 (Пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
    6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
      Закрытая подписка. Приобретателями Облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
    7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг — сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:
      Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
    8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
      Цена размещения облигаций устанавливается равной 10 000 000 (Десять миллионов) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигаций).
      Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций, помимо Цены размещения, также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:
      НКД = Nom * C1 * ((T — T0) / 365) / 100%, где:
      НКД — накопленный купонный доход в рублях;
      Nom — номинальная стоимость одной Облигации в рублях на Дату начала размещения;
      С1 — размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положения о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), утвержденного Банком России 04.07.2018 г. № 646-П, (с изменениями и дополнениями) либо иным нормативным правовым актом, принятого взамен Положения Банка России № 646-П, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;
      T — дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
      T0 — Дата начала размещения.
      НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
    9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
      Дата начала размещения или порядок ее определения:
      Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
      Дата начала размещения Облигаций (далее — «Дата начала размещения) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:
      • в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени, информационного агентства — Общества с ограниченной ответственностью «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации» (далее — «лента новостей информационного агентства «Интерфакс») — не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;
      • на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 и https://alfabank.ru/ (далее — «страницы в сети Интернет») — не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.
      Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
      Дата начала размещения может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг.
      В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 15 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
      Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения, и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения.
      Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
      Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
      а) 1-й (первый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
      б) дата размещения последней Облигации Выпуска.
    10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
      Проспект облигаций зарегистрирован Банком России одновременно с государственной регистрацией Программы облигаций серии С01, государственный регистрационный номер: 401326B001P от 17.01.2019г.
    11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
      Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, опубликованы Эмитентом на следующих страницах в сети Интернет:
      http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1389&type=7
      https://alfabank.ru/about/information/
      Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии у Эмитента по следующему адресу:

      АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
      ИНН 7728168971
      Место нахождения 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
      Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
      Страницы в сети Интернет https://alfabank.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
      Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
    12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
      Неприменимо, Облигации размещаются по закрытой подписке.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Е. Чухлов
    2. Дата «06» июня 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»