13.06.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019
- Содержание сообщения
- Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие решения о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
- В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним — полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций — наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, ввиду чего, не представляется возможным указать данную информацию.
- В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента — вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии C01-01 номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая в количестве 500 (Пятьсот) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии С01 (государственный регистрационный номер программы облигаций и дата ее государственной регистрации: 401326В001Р от 17.01.2019 г.), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 40101326В001Р от 06.06.2019 г. (далее — «Облигации»).
- В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связанно с таким решением — наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Решение об определении порядка размещения облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии C01-01 номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая в количестве 500 (Пятьсот) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии С01 (государственный регистрационный номер программы облигаций и дата ее государственной регистрации: 401326В001Р от 17.01.2019 г.), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 40101326В001Р от 06.06.2019 г. (Приказ № 724 от 13 июня 2019 г.). Содержание решения, принятого Эмитентом:
— Определить, что размещение Облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны Потенциальных приобретателей, являющихся квалифицированными инвесторами, на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, величина которой определяется Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
— Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, являющимися квалифицированными инвесторами, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 10:00 (по московскому времени) «18» июня 2019 года и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) «20» июня 2019.
— Утвердить текст оферты о заключении Предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.
— Утвердить текст уведомления об акцепте оферты заключить Предварительный договор о покупке Облигаций, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.
Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
(для юридических лиц)
Дата:
в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97,
Email: vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Уважаемые господа,
В соответствии с приглашением (далее — «Приглашение») делать оферты о заключении предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии C01-01 номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая в количестве 500 (Пятьсот) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии С01 (государственный регистрационный номер программы облигаций и дата ее государственной регистрации: 401326В001Р от 17.01.2019 г.), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 40101326В001Р от 06.06.2019 г. (далее — «Облигации») основные договоры купли-продажи Облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Облигации размещаются путем закрытой подписки среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)1 Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «27» июня 2019 года включительно.
В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
М.П. (при наличии печати)
1Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов - Порядок направления оферт:
Оферты с предложением заключить Предварительные договоры должны направляться в адрес АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. - Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) — также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
дата принятия решения о порядке размещения Облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор — «13» июня 2019 года. - Срок (включая дату начала и дату окончания) направления оферт: срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 10:00 (по московскому времени) «18» июня 2019 года и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) «20» июня 2019 года.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «13» июня 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»