Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг — Об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемого в рамках программы облигаций»

22.04.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    Информация адресована квалифицированным инвесторам.
    1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: Председатель Правления
    2. Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом) эмитента, — дата и место проведения собрания (заседания), дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, кворум и результаты голосования по вопросу о принятии указанного решения: 22 апреля 2019 г.
    3. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии С01-01, номинированные в рублях, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, в рамках программы облигаций, имеющей государственный регистрационный номер: 401326B001P от 17.01.2019г.
    4. Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска: 500 (Пятьсот) штук облигаций номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая.
    5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей облигаций: закрытая подписка. Приобретателями Облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
    6. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера) и не позднее даты начала их размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 10 000 000 (Десять миллионов) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигаций).
      Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций, помимо Цены размещения, также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:
      НКД = Nom * C1 * ((T — T0) / 365) / 100%, где:
      НКД — накопленный купонный доход в рублях;
      Nom — номинальная стоимость одной Облигации в рублях на Дату начала размещения;
      С1 — размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положения о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), утвержденного Банком России 04.07.2018 г. № 646-П, (с изменениями и дополнениями) либо иным нормативным правовым актом, принятого взамен Положения Банка России № 646-П, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;
      T — дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
      T0 — Дата начала размещения.
      НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
    7. Срок размещения облигаций или порядок его определения
      Дата начала размещения или порядок ее определения:
      Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
      Дата начала размещения Облигаций (далее — «Дата начала размещения) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:
      • в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени, информационного агентства — Общества с ограниченной ответственностью «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации» (далее — «лента новостей информационного агентства «Интерфакс») — не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;
      • на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 и https://alfabank.ru/ (далее — «страницы в сети Интернет») — не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.
      Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
      Дата начала размещения может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг.
      В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 15 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
      Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения, и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения.
      Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
      Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
      а) 1-й (первый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
      б) дата размещения последней Облигации Выпуска.
    8. Срок погашения облигаций или порядок его определения:
      Срок обращения Облигаций не установлен. Погашение Облигаций производится в случаях, установленных в п. 10.2 и п. 10.3.3 Программы облигаций.
      Период обращения Облигаций истекает в случае их погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с Программой облигаций и Условиями выпуска в дату погашения Облигаций.
    9. Факт регистрации или представления бирже (отсутствия регистрации или представления бирже) проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций или представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: проспект облигаций зарегистрирован Банком России одновременно с государственной регистрацией Программы облигаций серии С01, государственный регистрационный номер: 401326B001P от 17.01.2019г.
    10. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, подлежит государственной регистрации и облигации, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, — сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких облигаций отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо
    11. В случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций (представление бирже проспекта биржевых облигаций одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, — сведения об указанном обстоятельстве: регистрация проспекта облигаций осуществлялась одновременно с государственной регистрацией программы облигаций
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «22» апреля 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»