Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг - сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг на организованных торгах»

16.03.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    «Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»
    1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие решения о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
    2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц – инвесторов, ввиду чего, не представляется возможным указать данную информацию.
    3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, номинированных в валюте «доллары США», со сроком погашения в дату окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017 г. (далее – «Биржевые облигации»).
    4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связанно с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
      Решение об определении порядка размещения Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, номинированных в валюте «доллары США», со сроком погашения в дату окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017 г. (Приказ № 282 от 16 марта 2018 г.)
      Содержание решения, принятого Эмитентом:
      — Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, решение о величине которой принимается Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
      — Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «20» марта 2018 года и заканчивается в 15:00 (по московскому времени) «10» апреля 2018.
      — Утвердить текст оферты на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.
      — Утвердить текст уведомления об акцепте оферты заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.
      — Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» самостоятельно, без привлечения сторонних организаций.
      Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:
      [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
      (для юридических лиц)
      Дата:
      в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
      Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97,
      Email: vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru

      ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

      Уважаемые господа,
      В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 со сроком погашения в дату окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401326В001Р02Е от 12.07.2017 г. (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.
      Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
      В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:
      Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (доллары США)1 Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
      [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
      Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
      Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «20» апреля 2018 года включительно.
      В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
      Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
      С уважением,
      ___________________
      Имя:
      Должность:
      М.П. (при наличии печати)
      1 Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов
    5. Порядок направления оферт:
      Оферты с предложением заключить Предварительные договоры должны направляться в адрес АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
    6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) — также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
      дата принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор — «16» марта 2018 года.
    7. Срок (включая дату начала и дату окончания) направления оферт: срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «20» марта 2018 года и заканчивается в 15:00 (по московскому времени) «10» апреля 2018 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «16» марта 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»