Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг — сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае размещения ценных бумаг на организованных торгах»

13.10.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    «Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»
    1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
      Принятие решения о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
    2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
      процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения облигаций выпуска, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (идентификационный номер выпуска 4В020501326В от 19.07.2012) (далее — «Биржевые облигации»).
    3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связанно с таким решением — наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица;
      Решение об определении порядка размещения Биржевых облигаций серии БО-05 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-05 принято Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» «13» октября 2015г. (Приказ № 1273 от 13 октября 2015 г.)
      Содержание решения, принятого Эмитентом:
      • Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, решение о величине которой принимается Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
      • Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «14» октября 2015 года и заканчивается в 17:00 (по московскому времени) «14» октября 2015 года.
      • Утвердить текст оферты на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.
      • Утвердить текст уведомления об акцепте оферты заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.


      Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:

      [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
      (для юридических лиц)

      Дата:

      в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
      Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12, вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, факс +7 (495) 788-67-17
      Email: vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru


      ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ


      Уважаемые господа,
      В соответствии с приглашением (далее — «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее — «Эмитент») на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (идентификационный номер выпуска 4В020501326В от 19.07.2012), (далее — Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.
      Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
      В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:

      Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
      [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
      * Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

      Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
      Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «20» октября 2015 года включительно.
      В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
      Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

      С уважением,
      Имя:
      Должность:

      М.П.
    4. Порядок направления оферт:
      Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В020501326В от 19.07.2012), должны направляться в адрес АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
    5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) — также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
      дата принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор — 13 октября 2015 года.
    6. Срок (включая дату начала и дату окончания) направления оферт: срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «14» октября 2015 года и заканчивается в 17:00 (по московскому времени) «14» октября 2015 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «13» октября 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»